La stratégie d'OpenAI, axée sur l'infrastructure, pourrait se retourner contre elle avant son introduction en bourse, compte tenu des bénéfices d'Anthropic

Deux géants de l'IA s'affrontent pour la suprématie informatique à l'approche de leur introduction en bourse. OpenAI a annoncé cette semaine à ses investisseurs disposer d'une capacité de centres de données supérieure à celle d'Anthropic, qui a répliqué en annonçant d'importants contrats et une forte croissance de son chiffre d'affaires.

OpenAI a partagé un document avec ses investisseurs indiquant qu'elle dispose actuellement d'une capacité de calcul de 1,9 gigawatt pour 2025, soit trois fois plus que l'année dernière. L'entreprise précise qu'Anthropic possède 1,4 gigawatt. OpenAI prévoit d'atteindre une capacité de plusieurs dizaines de gigawatts d'ici douze mois et de 30 gigawatts d'ici 2030. L'entreprise anticipe qu'Anthropic atteindra sa capacité maximale entre sept et huit gigawatts avant fin 2027.

Le document d'OpenAI, dont CNBC a parlé, soutient que des dépenses plus importantes en infrastructures créent un cycle où une meilleure technologie entraîne une baisse des coûts, ce qui finance ensuite des améliorations attirant davantage de clients.

L'entreprise a également fait référence aux propos du PDG d'Anthropic, Dario Amodei, qui avait déclaré l'an dernier que certains concurrents « prenaient n'importe quoi » tandis que son entreprise privilégiait une approche prudente. OpenAI a suggéré que cette prudence était une erreur.

Anthropic a réagi en renvoyant les journalistes aux déclarations de son directeur financier, Krishna Rao, concernant un accord annoncé en début de semaine avec Google et Broadcom. Ce partenariat permettra à Anthropic de disposer d'une puissance de calcul d'environ 3,5 gigawatts à partir de 2027. M. Rao a indiqué que l'entreprise réalisait ainsi son plus important investissement informatique à ce jour afin de soutenir sa croissance.

L'accord CoreWeave augmente la capacité

Vendredi, Anthropic a annoncé un nouvel accord avec CoreWeave, une entreprise d'infrastructure cloud, pour obtenir davantage de capacités de calcul plus tard cette année. L'action de CoreWeave a progressé de plus de 5 % avant l'ouverture des marchés. L'entreprise a récemment conclu des accords similaires, notamment un contrat de 11,9 milliards de dollars avec OpenAI l'an dernier, une commande de 6,3 milliards de dollars auprès de Nvidia en septembre et un contrat de 21 milliards de dollars avec Meta jeudi.

Anthropic a également annoncé que son chiffre d'affaires a bondi à 30 milliards de dollars par an, contre environ 9 milliards fin 2025. L'entreprise a indiqué que plus de 1 000 entreprises dépensent désormais plus d'un million de dollars par an pour ses services, soit le double des 500 entreprises recensées en février. Elle prévoit d'atteindre un flux cash positif d'ici 2027.

Parallèlement, Anthropic a gagné du terrain sur le marché des ventes aux entreprises, comme l'avait précédemment indiqué Cryptopolitan . Sa part des dépenses des entreprises en intelligence artificielle aux États-Unis a atteint 40 %, tandis que celle d'OpenAI a chuté de 50 % à 27 % durant la même période. OpenAI a réagi en se concentrant davantage sur les clients professionnels et les outils de programmation.

OpenAI a des projets plus ambitieux en matière de dépenses

OpenAI prévoit d'investir environ 600 milliards de dollars dans les puces et les centres de données d'ici 2030, grâce notamment à une levée de fonds de 122 milliards de dollars. L'entreprise anticipe une perte de 14 milliards de dollars en 2026 et n'atteindra le seuil de rentabilité qu'en 2030.

En novembre dernier, Anthropic a investi 50 milliards de dollars dans la construction d'infrastructures informatiques aux États-Unis. L'entreprise exploite ses modèles Claude sur différents types de puces d'Amazon, Google et Nvidia, les rendant ainsi disponibles sur les trois principales plateformes cloud.

La publication de la note interne d'OpenAI à ce moment précis pourrait soulever des questions, alors que les deux entreprises s'apprêtent à entrer en bourse. Si OpenAI a mis en avant son infrastructure plus étendue, Anthropic, quant à elle, lève davantage de fonds pour des dépenses bien moindres. Les investisseurs en bourse privilégient généralement les entreprises capables de démontrer clairement leur rentabilité.

Anthropic prévoit d'atteindre cet objectif d'ici 2027, soit trois ans avant l'objectif fixé par OpenAI pour 2030. Cette information a été communiquée au moment même où Anthropic annonçait une forte croissance de sa clientèle professionnelle, signe que la concurrence entre les deux entreprises s'intensifie à l'approche de leur introduction en bourse.