يتنافس شركتان رائدتان في مجال الذكاء الاصطناعي على امتلاك القدرة الحاسوبية الأكبر، وذلك مع استعدادهما لطرح أسهمهما للاكتتاب العام. أعلنت شركة OpenAI لمستثمريها هذا الأسبوع أنها تمتلك سعة أكبر في مراكز البيانات مقارنةً بشركة Anthropic، في حين ردّت Anthropic بأخبار عن صفقات ضخمة ونمو سريع في المبيعات.
شاركت OpenAI وثيقة مع المستثمرين تفيد بأن لديها حاليًا قدرة حوسبة تبلغ 1.9 جيجاوات لعام 2025، أي ثلاثة أضعاف ما كانت عليه في العام الماضي. وذكرت الشركة أن قدرة Anthropic تبلغ 1.4 جيجاوات. وتتوقع OpenAI أن تصل قدرة Anthropic إلى ما بين 10 و20 جيجاوات خلال 12 شهرًا، وأن تبلغ 30 جيجاوات بحلول عام 2030. وتوقعت الشركة أن تصل قدرة Anthropic إلى ذروتها بين 7 و8 جيجاوات قبل نهاية عام 2027.
أشارت وثيقة OpenAI، التي كتبت عنها CNBC، إلى أن زيادة الإنفاق على البنية التحتية تخلق دورة حيث تؤدي التكنولوجيا الأفضل إلى انخفاض التكاليف، والتي بدورها تدفع تكاليف التحسينات التي تجلب المزيد من العملاء.
وأشارت الشركة أيضاً إلى تصريحات داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك، الذي قال العام الماضي إن بعض المنافسين "يعيشون اللحظة" بينما تتبع شركته نهجاً حذراً. واقترحت أوبن إيه آي أن هذا الحذر كان خطأً.
ردّت شركة أنثروبيك بالإشارة إلى تصريحات مديرها المالي، كريشنا راو، حول صفقة أُعلن عنها مع جوجل وبرودكوم في وقت سابق من هذا الأسبوع. ستمنح هذه الشراكة أنثروبيك ما يقارب 3.5 جيجاوات من القدرة الحاسوبية بدءًا من عام 2027. وقال راو إن الشركة تُقدم أكبر التزام لها في مجال الحوسبة حتى الآن لمواكبة النمو.
اتفاقية CoreWeave تضيف المزيد من القدرة
أعلنت شركة أنثروبيك يوم الجمعة عن صفقة جديدة مع شركة كورويف، المتخصصة في البنية التحتية السحابية، لزيادة قدرتها الحاسوبية في وقت لاحق من هذا العام. وارتفع سهم كورويف بأكثر من 5% قبل افتتاح الأسواق. وقد أبرمت الشركة صفقات مماثلة مؤخراً، منها اتفاقية بقيمة 11.9 مليار دولار مع أوبن إيه آي العام الماضي، وطلبية بقيمة 6.3 مليار دولار مع إنفيديا في سبتمبر، وصفقة بقيمة 21 مليار دولار مع ميتا يوم الخميس.
أعلنت شركة أنثروبيك أيضاً عن ارتفاع إيراداتها إلى 30 مليار دولار سنوياً، بعد أن كانت حوالي 9 مليارات دولار بنهاية عام 2025. وأوضحت الشركة أن أكثر من 1000 شركة تنفق حالياً ما يزيد عن مليون دولار سنوياً على خدماتها، أي ضعف العدد الذي أعلنته في فبراير الماضي والذي بلغ 500 شركة. وتتوقع الشركة تحقيق تدفق cash إيجابي بحلول عام 2027.
في غضون ذلك، حققت شركة أنثروبيك نموًا في مبيعاتها للشركات، كما ذكر موقع Cryptopolitan سابقًا. فقد ارتفعت حصتها من إنفاق الشركات على الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة إلى 40%، بينما انخفضت حصة أوبن إيه آي من 50% إلى 27% خلال الفترة نفسها. وقد استجابت أوبن إيه آي بالتركيز بشكل أكبر على عملاء الشركات وأدوات البرمجة.
لدى OpenAI خطط أكبر للإنفاق
تعتزم شركة OpenAI استثمار نحو 600 مليار دولار في الرقائق الإلكترونية ومراكز البيانات حتى عام 2030، بتمويل جزئي من حملة جمع تبرعات بقيمة 122 مليار دولار. وتتوقع الشركة تكبد خسائر بقيمة 14 مليار دولار في عام 2026، ولن تحقق التعادل المالي حتى عام 2030.
خصصت شركة أنثروبيك 50 مليار دولار لبناء بنية تحتية للحوسبة في الولايات المتحدة في نوفمبر الماضي. وتُشغّل الشركة نماذج كلود الخاصة بها على أنواع مختلفة من الرقائق من أمازون وجوجل وإنفيديا، مما يجعلها متاحة على جميع منصات الحوسبة السحابية الرئيسية الثلاث.
قد يثير توقيت مذكرة OpenAI تساؤلاتٍ مع استعداد الشركتين لطرح أسهمهما للاكتتاب العام . فبينما سلطت OpenAI الضوء على بنيتها التحتية الأوسع، تجني Anthropic أموالاً أكثر وتنفق مبالغ أقل بكثير لتحقيق ذلك. وعادةً ما يُفضّل مستثمرو السوق العامة الشركات التي تُظهر مساراً واضحاً لتحقيق الربح.
تتوقع شركة أنثروبيك تحقيق هذا الإنجاز بحلول عام 2027، أي قبل ثلاث سنوات من هدف أوبن إيه آي لعام 2030. وقد صدرت المذكرة بالتزامن مع إعلان أنثروبيك عن نمو سريع في قاعدة عملائها من الشركات، مما يشير إلى اشتداد المنافسة بين الشركتين قبيل طرح أسهمهما للاكتتاب العام.
