두 인공지능(AI) 경쟁업체가 기업공개(IPO)를 앞두고 컴퓨팅 역량 우위를 놓고 경쟁을 벌이고 있습니다. 오픈AI는 이번 주 투자자들에게 자사가 앤트로픽보다 더 큰 데이터센터 용량을 보유하고 있다고 밝혔고, 앤트로픽은 주요 계약 체결 및 매출 급증 소식을 발표하며 반격에 나섰습니다.
OpenAI는 투자자들에게 배포한 문서에서 2025년 기준 1.9기가와트(GW)의 컴퓨팅 용량을 확보했으며, 이는 작년 대비 3배 증가한 수치라고 밝혔습니다. 또한, Anthropic 프로젝트는 1.4GW의 용량을 보유하고 있다고 덧붙였습니다. OpenAI는 향후 12개월 내에 두 자릿수 GW에 도달하고 2030년까지 30GW를 달성할 것으로 예상하고 있습니다. Anthropic 프로젝트는 2027년 말 이전에 7~8GW의 최대 용량에 도달할 것으로 전망했습니다.
CNBC가 보도한 OpenAI의 문서는 인프라 투자 확대가 더 나은 기술로 이어져 비용을 절감하고, 절감된 비용을 다시 고객 유치를 위한 개선에 투자하는 선순환 구조를 만들어낸다고 주장했습니다.
또한, 이 회사는 앤트로픽의 CEO인 다리오 아모데이가 작년에 일부 경쟁사들이 "인생은 한 번뿐"이라는 식으로 행동하는 반면, 자사는 신중한 접근 방식을 취하고 있다고 말한 것을 지적했습니다. 오픈아이디는 그러한 신중함이 오히려 실수였다고 주장했습니다.
앤트로픽은 이에 대해 최고재무책임자(CFO) 크리슈나 라오가 이번 주 초 구글 및 브로드컴과 발표한 계약 관련 성명을 기자들에게 제시하며 대응했습니다. 이 파트너십을 통해 앤트로픽은 2027년부터 약 3.5기가와트의 컴퓨팅 파워를 확보하게 됩니다. 라오 CFO는 회사의 성장에 발맞추기 위해 사상 최대 규모의 컴퓨팅 투자를 단행했다고 밝혔습니다.
CoreWeave 계약을 통해 용량이 더욱 확대됩니다
금요일, 앤트로픽은 계약을 . 코어위브의 주가는 개장 전 5% 이상 상승했습니다. 이 회사는 최근 비슷한 규모의 계약을 여러 차례 체결했는데, 작년 오픈AI와의 119억 달러 규모 계약, 9월 엔비디아와의 63억 달러 규모 계약, 그리고 목요일 메타와의 210억 달러 규모 계약 등이 있습니다.
앤트로픽은 또한 연간 매출이 2025년 말 약 90억 달러에서 300억 달러로 급증했다고 밝혔습니다. 이 회사는 현재 1,000개 이상의 기업이 자사 서비스에 연간 100만 달러 이상을 지출하고 있으며, 이는 지난 2월 보고된 500개 기업의 두 배에 달한다고 덧붙였습니다. 앤트로픽은 2027년까지 cash 전환을 달성할 것으로 예상하고 있습니다.
Cryptopolitan 의 이전 보도처럼 앤트로픽은 기업 매출에서 점유율을 높여왔습니다 . 미국 내 기업의 인공지능 투자 지출에서 앤트로픽의 점유율은 40%까지 상승한 반면, 오픈AI의 점유율은 같은 기간 50%에서 27%로 하락했습니다. 이에 오픈AI는 기업 고객과 코딩 도구에 더욱 집중하는 전략으로 대응하고 있습니다.
OpenAI는 더 큰 규모의 투자 계획을 가지고 있습니다
OpenAI는 1220억 달러 규모의 자금 조달을 통해 2030년까지 반도체 및 데이터 센터에 약 6000억 달러를 투자할 계획입니다. 이 회사는 2026년에 140억 달러의 손실을 예상하며, 2030년이 되어서야 손익분기점을 넘을 것으로 전망하고 있습니다.
앤스로픽은 지난해 11월 미국 내 컴퓨팅 인프라 구축에 500억 달러를 투자하겠다고 발표했습니다. 이 회사는 아마존, 구글, 엔비디아 등 다양한 기업의 칩을 사용하여 클로드(Claude) 모델을 구동하며, 이를 통해 세 가지 주요 클라우드 플랫폼 모두에서 사용할 수 있도록 하고 있습니다.
오픈아이얼의 내부고발 시점이 두 회사 모두 기업 공개(IPO)를 . 오픈아이얼은 더 큰 규모의 인프라 구축을 강조했지만, 앤트로픽은 훨씬 적은 비용으로 더 많은 수익을 창출하고 있습니다. 일반적으로 공모 시장 투자자들은 명확한 수익 창출 계획을 제시할 수 있는 기업을 선호합니다.
앤스로픽은 오픈아이얼의 2030년 목표보다 3년 앞선 2027년까지 해당 목표를 달성할 것으로 예상하고 있습니다. 이 메모는 앤스로픽이 기업 고객 부문에서 빠른 성장을 보고한 시점에 공개되어 두 회사의 상장을 앞두고 경쟁이 더욱 치열해지고 있음을 시사합니다.
