오픈AI의 새로운 매출 책임자는 아마존과의 협력을 통해 기업 고객 기반 사업을 확장할 수 있을 것으로 기대하고 있지만, 마이크로소프트와의 오랜 계약이 AI 기업의 성장을 저해해 왔다는 점도 인정했습니다.
최근 오픈AI의 최고 매출 책임자 자리에 오른 데니스 드레서는 일요일 직원들에게 보낸 서한에서 기업 고객 유치 전략을 설명했다.
그 전략의 핵심에는 아마존과의 새로운 제휴와 마이크로소프트와의 관계가 대가를 치르게 했다는 솔직한 인정이 담겨 있습니다.
CNBC가 입수한 메모에서 드레서는 "마이크로소프트와의 파트너십은 우리의 성공에 기반이 되어 왔습니다. 하지만 동시에 많은 기업들에게 필요한 솔루션을 제공하는 데 제약을 주기도 했습니다. 많은 기업들에게 있어 그것은 바로 베드락(Bedrock)입니다."라고 썼습니다.
Amazon Web Services는 Bedrock이라는 플랫폼을 운영하며, 이 플랫폼을 통해 기업들은 OpenAI에서 개발한 모델을 포함하여 다양한 AI 모델에 접근할 수 있습니다.
아마존은 2월 말 오픈AI에 최대 500억 달러를 투자할 계획 . 드레서 CEO는 이 발표 이후 아마존의 제안에 관심을 보이는 기업의 수가 "엄청나게 많았다"고 말했습니다.
마이크로소프트는 독자적인 행보를 보인다
마이크로소프트는 2019년 이후 130억 달러 이상을 투자하며 오픈AI의 가장 오랜 주요 투자자로 자리매김했습니다. 하지만 두 회사의 관계는 더욱 복잡해졌습니다.
마이크로소프트는 규제 당국에 제출한 연례 보고서에서 2024년 중반경 경쟁사로 오픈AI를 아마존, 애플, 구글, 메타와 함께 언급했습니다.
오픈AI는 코어위브, 구글, 오라클 등 다른 클라우드 제공업체의 처리 능력을 활용하기 위해 조용히 움직이기 시작했습니다.
또한 마이크로소프트는 오픈AI에 대한 의존도를 줄이기 위한 조치를 취하고 있습니다.
이 회사의 독자적인 AI 도구인 MAI-Transcribe-1, MAI-Voice-1 및 MAI-Image-2는 4월 중순에 Azure AI Foundry 플랫폼을 통해 제공
대규모 AI 운영 비용을 낮추기 위해 마이크로소프트는 자사 칩인 마야 200과 코발트 200을 사용하여 일본과 태국 같은 국가에서 AI 시스템
이 모든 것은 마이크로소프트에게 있어 매우 중요한 순간을 앞두고 벌어지고 있습니다. 마이크로소프트는 4월 29일에 2026 회계연도 3분기 실적을 발표할 예정입니다.
분석가들은 마이크로소프트가 조정 주당 순이익 4.04달러를 기록할 것으로 예상하며, 이는 지난해 같은 기간보다 16.8% 증가한 수치입니다.
하지만 투자자들은 마이크로소프트의 클라우드 사업인 Azure의 성장 속도에 큰 관심을 기울이고 있습니다. 최근 Azure의 성장률은 전년 대비 39%로 둔화되었습니다.
번스타인의 분석가들은 사상 최대 규모인 375억 달러의 자본 지출이 부분적으로는 내부 AI 모델 구축에 사용되고 있지만, 그 투자금 중 일부는 소프트웨어 서비스를 통해 견실한 수익을 창출하고 있다고 밝혔습니다.
OpenAI, 인류 문명을 겨냥하다
오픈아이(OpenAI) 입장에서는 기업 사업을 확장해야 한다는 압박이 현실적입니다.
드레서 CEO는 현재 기업 고객이 OpenAI 전체 매출의 40%를 차지하고 있으며, 연말까지 소비자 부문 매출 비중과 같아질 것으로 예상한다고 밝혔습니다.
경쟁사 중 하나로 꼽히는 곳은 앤트로픽(Anthropic)으로 기업 고객들 사이에서 강력한 입지를 tron 했습니다
드레서는 앤트로픽이 발표한 수치를 비판하며, 아마존 및 구글과 공유하는 수익을 계산하는 방식 때문에 회사가 밝힌 연간 매출액 300억 달러가
그녀는 "우리는 상장 기업으로서 우리가 준수해야 할 기준에 더 부합하는 마이크로소프트의 순수익 분배율을 보고합니다."라고 썼습니다.
4월 29일이 다가옴에 따라 마이크로소프트 관계자들은 Azure AI의 성장세, Copilot 도구의 실제 수익 창출 여부, 그리고 자본 지출 방향에 대한 업데이트 등을 예의주시할 것입니다.
마이크로소프트와 OpenAI는 모두 양사 간 협력이 여전히 중요하다고 강조합니다.
그러나 각 기업이 취한 조치는 다른 양상을 보여줍니다. 양측 모두 은밀하게 독자적인 행보를 준비하고 있는 듯합니다. 실제로 이는 임박한 분할이라기보다는 현명한 전략적 헤지 전략에 가깝습니다.
두 회사는 현재 핵심 파트너십을 유지하면서 초경쟁 시장에서 단일 실패 지점을 줄이는 것일 뿐입니다.
