تراهن رئيسة الإيرادات الجديدة في شركة OpenAI على أمازون لتنمية أعمال الشركة مع عملاء الشركات، حتى مع اعترافها بأن الصفقة طويلة الأمد مع مايكروسوفت قد أعاقت شركة الذكاء الاصطناعي.
أرسلت دينيس دريسر، التي تولت مؤخراً منصب أعلى مسؤول عن الإيرادات في شركة OpenAI، رسالة إلى الموظفين يوم الأحد توضح فيها استراتيجيتها لكسب المزيد من عملاء الأعمال.
يكمن جوهر تلك الاستراتيجية في تحالف جديد مع أمازون واعتراف صريح بأن علاقات الشركة مع مايكروسوفت قد جاءت بتكلفة باهظة.
"لقد كانت شراكتنا مع مايكروسوفت أساسية لنجاحنا. لكنها حدّت أيضاً من قدرتنا على تلبية احتياجات المؤسسات أينما كانت، وبالنسبة للكثيرين، فإن ذلك يمثل الأساس"، كتب دريسر في المذكرة التي حصلت عليها شبكة سي إن بي سي.
تدير شركة أمازون لخدمات الويب منصة تسمى Bedrock تتيح للشركات الوصول إلى مجموعة واسعة من نماذج الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تلك التي أنشأتها OpenAI.
أعلنت أمازون في أواخر فبراير أنها تخطط لاستثمار ما يصل إلى 50 مليار دولار في شركة OpenAI كجزء من اتفاقية أوسع بين الشركتين. ومنذ ذلك الإعلان، قال دريسر إن عدد الشركات التي تواصلت بشأن عرض أمازون كان "هائلاً".
مايكروسوفت تتخذ خطواتها الخاصة
تُعد مايكروسوفت أقدم مستثمر رئيسي في OpenAI، حيث استثمرت أكثر من 13 مليار دولار منذ عام 2019. ومع ذلك، أصبحت العلاقة أكثر تعقيدًا.
في تقريرها السنوي إلى الجهات التنظيمية، أدرجت مايكروسوفت شركة OpenAI إلى جانب أمازون وأبل وجوجل وميتا كمنافسين في منتصف عام 2024 تقريباً.
من جانبها، بدأت OpenAI بشكل سري في استخدام مزودي خدمات سحابية آخرين، مثل CoreWeave وGoogle وOracle، للحصول على قوة المعالجة.
بالإضافة إلى ذلك، تتخذ مايكروسوفت خطوات لتقليل اعتمادها على OpenAI.
تم إتاحة أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة، MAI-Transcribe-1 و MAI-Voice-1 و MAI-Image-2، عبر منصة Azure AI Foundry الخاصة بها في منتصف أبريل.
لخفض تكلفة تشغيل الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، تستثمر مايكروسوفت أيضًا 10 مليارات دولار في تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي في دول مثل اليابان وتايلاند باستخدام رقائقها الخاصة، Maya 200 و Cobalt 200.
يأتي كل هذا قبيل لحظة فارقة بالنسبة لشركة مايكروسوفت، حيث من المقرر أن تعلن الشركة عن أرباحها للربع الثالث من السنة المالية 2026 في 29 أبريل.
يتوقع المحللون أن تحقق مايكروسوفت أرباحًا معدلة للسهم الواحد تبلغ 4.04 دولارًا، بزيادة قدرها 16.8% عن نفس الفترة من العام الماضي.
لكن المستثمرين يتابعون عن كثب مدى سرعة نمو Azure، خدمة الحوسبة السحابية التابعة لشركة مايكروسوفت. وقد تباطأ نموها مؤخراً إلى 39% على أساس سنوي.
قال المحللون في بيرنشتاين إنه في حين أن مبلغًا قياسيًا قدره 37.5 مليار دولار من الإنفاق الرأسمالي يذهب جزئيًا نحو بناء نماذج الذكاء الاصطناعي الداخلية، فإن بعض هذا الاستثمار يحقق عوائد قوية من خلال خدمات البرمجيات.
تستهدف OpenAI شركة Anthropic
أما بالنسبة لشركة OpenAI، فإن الضغط لتنمية أعمالها المؤسسية حقيقي.
قال دريسر إن عملاء المؤسسات يمثلون الآن 40٪ من إجمالي إيرادات OpenAI، وأن الشركة تتوقع أن تتساوى هذه الحصة مع أعمالها الموجهة للمستهلكين بحلول نهاية العام.
أحد المنافسين الذين يقفون في الطريق هو شركة أنثروبيك ، التي بنى نموذج كلود الخاص بها tron قدم قوي بين عملاء الشركات.
انتقد دريسر الأرقام المعلنة لشركة أنثروبيك، مدعياً أن معدل الإيرادات المعلن للشركة والبالغ 30 مليار دولار مبالغ فيه بحوالي 8 مليارات دولار بسبب طريقة حساب الإيرادات من الأموال التي تتقاسمها مع أمازون وجوجل.
وكتبت: "نحن نبلغ عن صافي حصة مايكروسوفت من الإيرادات، وهو ما يتماشى بشكل أكبر مع المعايير التي سنلتزم بها كشركة عامة".
مع اقتراب 29 أبريل، سيترقب مراقبو مايكروسوفت مؤشرات تسارع نمو Azure AI، وتحقق أدوات Copilot من إيرادات فعلية، وأي تحديثات بشأن توجهات الإنفاق الرأسمالي.
وتؤكد كل من مايكروسوفت وOpenAI على أهمية تعاونهما.
مع ذلك، تكشف الإجراءات التي اتخذتها كل شركة عن صورة مختلفة، صورة تُظهر استعداد كلا الطرفين، في الخفاء، للانفراد. في الواقع، يعكس هذا تحوطًا استراتيجيًا ذكيًا لا انفصالًا وشيكًا.
تعمل الشركتان ببساطة على تقليل نقاط الضعف الفردية في سوق شديدة التنافسية مع الحفاظ على الشراكة الأساسية سليمة في الوقت الحالي.
