Die neue Umsatzchefin von OpenAI setzt auf Amazon, um das Geschäft des Unternehmens mit Firmenkunden auszubauen, obwohl sie gleichzeitig einräumte, dass der langjährige Vertrag mit Microsoft das KI-Unternehmen ausgebremst habe.
Denise Dresser, die vor Kurzem die Position der umsatzstärksten Person bei OpenAI übernommen hat, schickte am Sonntag eine Nachricht an die Mitarbeiter, in der sie ihre Strategie zur Gewinnung weiterer Geschäftskunden darlegte.
Im Zentrum dieser Strategie steht eine neue Allianz mit Amazon und das offene Eingeständnis, dass die Verbindungen des Unternehmens zu Microsoft ihren Preis hatten.
„Unsere Partnerschaft mit Microsoft war grundlegend für unseren Erfolg. Sie hat aber auch unsere Möglichkeiten eingeschränkt, Unternehmen dort abzuholen, wo sie stehen, und für viele ist das Bedrock“, schrieb Dresser in dem Memo, das CNBC vorliegt.
Amazon Web Services betreibt eine Plattform namens Bedrock, die Unternehmen Zugang zu einer breiten Palette von KI-Modellen bietet, darunter auch solche von OpenAI.
Amazon gab Ende Februar bekannt, bis zu 50 Milliarden US-Dollar in OpenAI zu investieren . Seit dieser Ankündigung habe sich laut Dresser „überwältigend“ viele Unternehmen wegen des Amazon-Angebots gemeldet.
Microsoft unternimmt seine eigenen Schritte
Microsoft ist OpenAIs langjährigster Hauptinvestor und hat seit 2019 über 13 Milliarden Dollar investiert. Die Beziehung ist jedoch komplexer geworden.
In seinem jährlichen Bericht an die Aufsichtsbehörden zählte Microsoft OpenAI zusammen mit Amazon, Apple, Google und Meta zu den Konkurrenten, die voraussichtlich Mitte 2024 infrage kommen.
OpenAI hat seinerseits diskret damit begonnen, andere Cloud-Anbieter wie CoreWeave, Google und Oracle für die Rechenleistung zu nutzen.
Darüber hinaus unternimmt Microsoft Schritte, um seine Abhängigkeit von OpenAI zu verringern.
Die firmeneigenen KI-Tools MAI-Transcribe-1, MAI-Voice-1 und MAI-Image-2 wurden Mitte April über die Azure AI Foundry-Plattform verfügbar
Um die Betriebskosten von KI-Systemen im großen Maßstab zu senken, investiert Microsoft außerdem 10 Milliarden Dollar in die Entwicklung von KI-Systemen in Ländern wie Japan und Thailand unter Verwendung seiner eigenen proprietären Chips, dem Maya 200 und dem Cobalt 200.
All dies geschieht kurz vor einem wichtigen Ereignis für Microsoft. Das Unternehmen wird am 29. April seine Ergebnisse für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2026 veröffentlichen.
Analysten erwarten, dass Microsoft einen bereinigten Gewinn je Aktie von 4,04 US-Dollar ausweisen wird, was einem Anstieg von 16,8 % gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres entspricht.
Investoren beobachten jedoch genau, wie schnell Azure, das Cloud-Geschäft von Microsoft, wächst. Zuletzt verlangsamte sich das Wachstum auf 39 % im Vergleich zum Vorjahr.
Analysten von Bernstein sagten, dass zwar Rekordinvestitionen in Höhe von 37,5 Milliarden Dollar teilweise in den Aufbau interner KI-Modelle fließen, ein Teil dieser Investitionen aber auch durch Software-Dienstleistungen solide Renditen erwirtschaftet.
OpenAI nimmt Anthropic ins Visier
Für OpenAI ist der Druck, das Unternehmensgeschäft auszubauen, real.
Dresser sagte, dass Unternehmenskunden mittlerweile 40 % des Gesamtumsatzes von OpenAI ausmachen und dass das Unternehmen erwartet, dass dieser Anteil bis zum Jahresende dem Umsatz mit Privatkunden entsprechen wird.
Ein Konkurrent, der sich dem entgegenstellt, ist Anthropic bei Firmenkunden tron erlangt hat
Dresser kritisierte die von Anthropic veröffentlichten Zahlen und behauptete, dass die angegebene Umsatzrate des Unternehmens von 30 Milliarden Dollar um etwa 8 Milliarden Dollar zu hoch sei, da die Einnahmen aus den mit Amazon und Google geteilten Geldern anders berechnet würden.
„Wir weisen nach dem Nettoumsatzanteil von Microsoft aus, was eher den Standards entspricht, die für uns als börsennotiertes Unternehmen gelten würden“, schrieb sie.
Je näher der 29. April rückt, desto genauer werden Beobachter von Microsoft darauf achten, ob Azure AI an Fahrt gewinnt, ob die Copilot-Tools tatsächlich Umsätze generieren und ob es Neuigkeiten zur Ausrichtung der Investitionen gibt.
Microsoft und OpenAI betonen weiterhin die entscheidende Bedeutung ihrer Zusammenarbeit.
Die Maßnahmen der einzelnen Unternehmen zeichnen jedoch ein anderes Bild: Beide Parteien bereiten sich diskret auf eine Trennung vor. Tatsächlich handelt es sich dabei eher um eine kluge strategische Absicherung als um eine bevorstehende Trennung.
Beide Unternehmen reduzieren lediglich potenzielle Fehlerquellen in einem hart umkämpften Markt und erhalten dabei vorerst die Kernpartnerschaft aufrecht.
