Рынок готовится к насыщенной неделе: на что обратить внимание

Несмотря на сохраняющиеся опасения по поводу напряженности на Ближнем Востоке и роста цен на нефть, фондовый рынок закрыл прошлую неделю в «зеленой» зоне после сильного отчета о занятости в США. Поскольку инфляция и снижение ставок остаются горячими темами, инвесторы внимательно следят за отчетом о CPI и протоколами заседаний Федеральной резервной системы на этой неделе, чтобы оценить следующие шаги ФРС. 

Глобальный рынок цифровых активов показал «зеленые» индексы в понедельник утром в преддверии большой недели. Совокупная криптовалютная капитализация выросла на внушительные 3% за последний день, достигнув 2,22 триллиона долларов. Биткоин (BTC) зафиксировал резкий рост за последние 24 часа, что помогло ему вернуть отметку в 63 000 долларов.

Важные отчеты о CPI и протоколы заседаний ФРС

Инвесторы обращают внимание на ключевые отчеты большой недели, включая сентябрьский Индекса потребительских цен США (CPI). Он раскроет больше информации о тенденциях инфляции для рынка, также ожидается публикация протоколов недавнего заседания ФРС.

Рынки находятся в напряжении, так как серия крупных событий может спровоцировать волатильность. Саммит NVIDIA ($NVDA) по искусственному интеллекту начинается в понедельник, за которым последуют отчеты о прибылях и убытках PepsiCo ($PEP) во вторник. Протоколы заседаний FOMC ФРС будут опубликованы в среду, предоставив подсказки о политике процентных ставок. 

Председатель ФРС Пауэлл начал неделю с четкого сообщения, предполагающего отсутствие спешки в глубоком снижении ставок. Выступая на ежегодной встрече NABE, он сигнализировал, что любые снижения будут постепенными, вероятно, около 25 базисных пунктов, и что ФРС не торопится. 

Хотя еще одно снижение на 50 базисных пунктов сейчас исключено, рынок все еще закладывает в цены смягчение на 53 базисных пункта к концу года. Отчет о занятости за ноябрь может повлиять на решения ФРС до их следующего объявления о ставках.  

Будет ли это Uptober?

После резкого снижения на 50 базисных пунктов в сентябре протоколы заседаний ФРС, как ожидается, подчеркнут продолжающийся консенсус в пользу снижения ставок. Сообщается, что большинство чиновников выступали за дальнейшие снижения, хотя в поле зрения находится hawkish repricing в виде снижения на 25 базисных пунктов в ноябре.

Четверг этой недели насыщен данными по инфляции США CPI, событием Tesla ($TSLA) по Robotaxi, демонстрацией AI от AMD ($AMD) и данными по безработице.

Взгляды инвесторов прикованы к отчету США CPI в четверг. Инвесторы ожидают, что годовой рост базовой инфляции снизится до 2,3% (с 2,5%), при этом базовая инфляция останется на уровне 3,2%. Более низкий CPI укрепит позицию ФРС в случае мягкого снижения экономики. Однако пятница завершится отчетами о прибылях и убытках JPMorgan Chase ($JPM), данными по PPI и отчетами об уровне потребительской уверенности в США.

Крипторынок полностью настроен на большие ралли в Uptober, поскольку Биткоин стоит крепко выше отметки в 63 000 долларов после преодоления нескольких коррекций. BTC удалось вырасти более чем на 17% за последние 30 дней, хотя за последние 7 дней он наблюдал незначительное падение. Цена самого крупного альткоина, Ethereum, также подскочила более чем на 3% за последние 24 часа, намекая на позитивную фазу впереди для других криптовалют.