Мега-неделя: данные о занятости, ВВП и доходах крупных технологических компаний окажут влияние на Уолл-стрит

Уолл-стрит ждет самая насыщенная событиями неделя, и это как раз перед решающимиdentвыборами в США 2024 года. Пять из семи крупнейших компаний опубликуют свои финансовые результаты. В их число входят Alphabet, Microsoft, Meta, Amazon и Apple.

Инвесторы также следят за ключевыми экономическими данными, такими как отчет о занятости, показатели инфляции и ВВП за третий квартал, поскольку рыночная неопределенность нарастает в преддверии выборов. Криптовалютный рынок открыл неделю на позитивной ноте, поскольку его совокупная капитализация незначительно выросла, а основные цифровые активы показали рост индексов. Индекс страха и жадности также отразил настроения «жадности», удерживаясь выше 70 пунктов.

Впереди напряженная неделя

насыщенная неделя, обещающая быть очень активной в ноябре, будет полна отчетов о прибылях и ключевых экономических показателей. Во вторник, 29 октября, будут опубликованы данные Conference Board (CB) по индексу потребительского доверия в США, а также данные JOLT по занятости.

Следующими в очереди будут опубликованы данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) за третий квартал (Q3) и данные по занятости ADP за октябрь. Эти данные будут опубликованы в среду, 30 октября. Однако 31 октября, в четверг, будут опубликованы данные по индексу потребительских расходов (PCE) за октябрь и индексу стоимости рабочей силы в США за третий квартал.

Опубликованный в пятницу отчет о занятости за октябрь, показатель инфляции PCE, опубликованный в четверг, и данные по ВВП за третий квартал рассматриваются как ключевые сигналы для рынка. Ожидается, что будет создано 140 000 новых рабочих мест , что снизит инфляцию до 2%, а рост ВВП останется стабильным на уровне 2,1%.

Волатильность растет по мере подготовки крупных технологических компаний к публикации отчетов о прибыли

Пять из «Великолепной семерки» технологических гигантов, опубликовав отчеты о прибыли, укрепят динамику роста самых разных рынков. Alphabet — во вторник, Microsoft и Meta — в среду, а Amazon и Apple — в четверг. Аналитики ожидают роста прибыли этих мегакапитализированных компаний на уровне 18% в годовом исчислении, что ниже показателя в 35% в прошлом квартале, что свидетельствует о снижении энтузиазма инвесторов. Между тем, высокие оценки компаний несколько охладили ажиотаж.

Индекс волатильности CBOE, «индикатор страха» Уолл-стрит, подскочил выше 20, поскольку акции и облигации указывают на признаки беспокойства. Доходность облигаций также выросла: доходность 10-летних казначейских облигаций достигла 4,25%, после чего снизилась. 

Несмотря на прогнозируемый рост акций крупных технологических компаний, остальные 493 компании из индекса S&P 500, по прогнозам, покажут незначительный рост прибыли — всего 0,1%. Goldman Sachs предупреждает, что высокая концентрация акций семи крупнейших компаний может снизить доходность рынка в течение следующего десятилетия до всего лишь 3% в год.

Решающим моментом станет дальнейшее движение криптовалютного рынка. Bitcoin, крупнейший цифровой актив, за последние 7 дней упал почти на 2%, ноtronна отметке выше 67 000 долларов. Цена BTC подскочила на 1,18% за последние 24 часа. На момент публикации средняя цена Bitcoin составляла 67 892 доллара.

Ethereum, крупнейший альткоин, пережил несколько тяжелых недель: за последние 7 дней его цена упала на 9%, а за последние 30 дней — на 25%. На момент публикации средняя цена ETH составляла 2468 долларов.