أسبوع ضخم: توظيف، ناتج محلي إجمالي، وأرباح شركات التكنولوجيا الكبرى تتجه نحو وول ستريت

تواجه وول ستريت أكثر أسبوعها إثارةً للحماس، وذلك قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية الحاسمة لعام 2024 مباشرة. ستصدر خمس شركات من عمالقة السبعة الكبرى أرباحها. ويشمل ذلك ألفابيت، ومايكروسوفت، وميتا، وأمازون، وأبل.

يراقب المستثمرون أيضاً البيانات الاقتصادية الرئيسية مثل تقرير التوظيف، ومقاييس التضخم، والناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث، مع تصاعد توتر السوق قبيل الانتخابات. افتتح سوق العملات الرقمية الأسبوع بمزاج إيجابي حيث ارتفع إجمالي القيمة السوقية بشكل طفيف، وسجلت الأصول الرقمية الرئيسية مؤشرات خضراء. كما عكس مؤشر الخوف والطمع مشاعر "الطمع" التي حافظت على مستويات أعلى من 70 نقطة.

أسبوع حافل بالأنشطة

تغطية أسبوع ضخم قادم يتميز شهر نوفمبر المزدحم جداً بكثرة تقارير الأرباح والبيانات الاقتصادية الرئيسية المجدولة. يوم الثلاثاء، 29 أكتوبر، سيشهد بيانات مؤشر ثقة المستهلك من مجلس المؤتمر (CB) وبيانات وظائف JOLTs.

يأتي بعد ذلك الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث (Q3)، وتوظيف ADP لشهر أكتوبر. سيتم إصدار هذه البيانات يوم الأربعاء، 30 أكتوبر. ومع ذلك، سيحضر يوم الخميس، 31 أكتوبر، بيانات مؤشر أسعار النفقات الشخصية الاستهلاكية (PCE) لشهر أكتوبر ومؤشر تكلفة العمالة الأمريكي للربع الثالث.

يُعتبر تقرير التوظيف لشهر أكتوبر يوم الجمعة، ومقياس التضخم PCE يوم الخميس، والناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث، مؤشرات رئيسية للسوق. من المتوقع أن يتم إضافة 140,000 للمبتدئين وظيفة، مما يخفف التضخم ليصل إلى 2%، ويبقي نمو الناتج المحلي الإجمالي مستقراً عند 2.1%.

تتصاعد التقلبات مع استعداد شركات التكنولوجيا الكبرى للإفصاح عن أرباحها

ستبني تقارير أرباح خمس شركات من عمالقة "السبعة الرائعين" في مجال التكنولوجيا الزخمَ لجميع أنواع الأسواق. ألفابيت يوم الثلاثاء، ومايكروسوفت وميتا يوم الأربعاء، وأمازون وأبل يوم الخميس. يتوقع المحللون نمواً في الأرباح لهذه الشركات العملاقة بنسبة 18% على أساس سنوي، مقارنة بـ 35% في الربع الماضي، مما يشير إلى تراجع حماس المستثمرين. وفي الوقت نفسه، أدت التقييمات المرتفعة إلى تبريد بعض الحماس.

ارتفع مؤشر التقلبات في بورصة شيكاغو (CBOE)، وهو مقياس "الخوف" في وول ستريت، فوق مستوى 20 بينما تلمح الأسهم والسندات إلى عدم الارتياح. كما ارتفعت عوائد السندات، حيث وصل عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.25% قبل أن يتراجع. 

على الرغم من القوة المتوقعة لشركات التكنولوجيا الكبرى، من المتوقع أن تنمو أرباح الشركات الـ 493 الأخرى في مؤشر S&P 500 بشكل ضئيل جداً بنسبة 0.1%. تحذر غولدمان ساكس من أن التركيز العالي في الشركات السبع الكبرى قد يقلل من عوائد السوق خلال العقد المقبل إلى 3% سنوياً فقط.

سيكون من الحاسم رؤية الاتجاه الذي سيتحرك إليه سوق العملات الرقمية. سجلت بيتكوين، أكبر أصل رقمي، انخفاضاً بنسبة 2% تقريباً خلال آخر 7 أيام لكنها حافظت على موقع قوي فوق مستوى 67,000 دولار. قفز سعر البيتكوين بنسبة 1.18% خلال آخر 24 ساعة. تتداول بيتكوين بسعر متوسط قدره 67,892 دولاراً، عند وقت إعداد التقرير.

شهدت إيثريوم، أكبر عملة بديلة، أسابيع صعبة حيث انخفض سعرها بنسبة 9% خلال آخر 7 أيام، وهي الآن هبطت بنسبة 25% خلال آخر 30 يوماً. تتداول إيثريوم بسعر متوسط قدره 2,468 دولاراً، عند وقت إعداد التقرير.