Mega-Woche: Stellenangebote, BIP-Zahlen und die Gewinne der großen Technologiekonzerne werden die Wall Street erreichen

Die Wall Street steht vor ihrer ereignisreichsten Woche, und das kurz vor der entscheidenden US-dent2024. Fünf der sieben größten Aktienkonzerne – Alphabet, Microsoft, Meta, Amazon und Apple – veröffentlichen ihre Geschäftszahlen.

Anleger beobachten angesichts der zunehmenden Marktunsicherheit im Vorfeld der Wahl auch wichtige Wirtschaftsdaten wie den Arbeitsmarktbericht, die Inflationskennzahlen und das BIP des dritten Quartals. Der Kryptomarkt startete positiv in die Woche, seine Marktkapitalisierung stieg leicht an, und die wichtigsten digitalen Vermögenswerte verzeichneten positive Indizes. Der Angst-und-Gier-Index spiegelte ebenfalls die Gier-Stimmung wider und lag weiterhin über 70 Punkten.

Eine arbeitsreiche Woche steht bevor

Eine ereignisreiche Woche vor einem ereignisreichen November steht bevor, in der zahlreiche Unternehmensgewinne und wichtige Wirtschaftsdaten veröffentlicht werden. Am Dienstag, dem 29. Oktober, präsentiert das Conference Board (CB) den US-Verbrauchervertrauensindex zusammen mit den JOLT-Arbeitsmarktdaten.

Als nächstes folgen das Bruttoinlandsprodukt (BIP) des dritten Quartals (Q3) und die ADP-Beschäftigungsdaten für Oktober. Diese Daten werden am Mittwoch, dem 30. Oktober, veröffentlicht. Am Donnerstag, dem 31. Oktober, werden hingegen Daten zum Preisindex der privaten Konsumausgaben (PCE) für Oktober und zum US-Arbeitskostenindex für das dritte Quartal veröffentlicht.

Der am Freitag erscheinende Arbeitsmarktbericht für Oktober, der am Donnerstag veröffentlichte PCE-Inflationsindex und das BIP des dritten Quartals gelten als wichtige Marktsignale. Es wird erwartet, dass 140.000 neue Arbeitsplätze geschaffen werden, wodurch die Inflation auf 2 % sinkt und das BIP-Wachstum stabil bei 2,1 % bleibt.

Die Volatilität steigt, da sich die großen Technologiekonzerne auf ihre Quartalszahlen vorbereiten

Die fünf der sieben größten Tech-Konzerne, Alphabet (am Dienstag), Microsoft und Meta am Mittwoch sowie Amazon und Apple am Donnerstag, werden mit ihren Quartalszahlen die Märkte beflügeln. Analysten erwarten für diese Mega-Caps ein Gewinnwachstum von 18 % im Vergleich zum Vorjahr, nach 35 % im Vorquartal. Dies deutet auf eine gedämpfte Anlegerstimmung hin. Gleichzeitig haben die hohen Bewertungen die Euphorie etwas gedämpft.

Der Volatilitätsindex der CBOE, der als „Angstbarometer“ der Wall Street gilt, schnellte über 20 Punkte, da Aktien und Anleihen auf Verunsicherung hindeuten. Auch die Anleiherenditen stiegen, wobei die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen kurzzeitig 4,25 % erreichte, bevor sie wieder etwas nachgab. 

Trotz der prognostizierten Stärke der großen Technologiekonzerne wird für die übrigen 493 Unternehmen des S&P 500 ein Gewinnwachstum von lediglich 0,1 % erwartet. Goldman Sachs warnt davor, dass die hohe Konzentration auf die sieben größten Unternehmen die Marktrendite im nächsten Jahrzehnt auf nur 3 % jährlich schmälern könnte.

Es wird entscheidend sein, die weitere Entwicklung des Kryptomarktes zu beobachten. Bitcoin, die größte digitale Währung, verzeichnete in den letzten sieben Tagen einen Kursrückgang von fast 2 %, konnte sich aber weiterhin stabil über der Marke von 67.000 US-Dollar haltentronDer BTC-Kurs stieg in den letzten 24 Stunden um 1,18 %. Bitcoin Kurs bei 67.892 US-Dollar.

Ethereum, die größte alternative Kryptowährung, hat in den letzten Wochen stark nachgegeben. Ihr Kurs fiel in den letzten sieben Tagen um 9 % und liegt nun 25 % unter dem der letzten 30 Tage. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels wird ETH im Durchschnitt zu einem Kurs von 2.468 US-Dollar gehandelt.