Mega-Woche: Arbeitsmarktzahlen, BIP und Gewinne großer Tech-Unternehmen treffen auf Wall Street

Wall Street steht vor seiner actionreichsten Woche, und das kurz vor der entscheidenden Präsidentschaftswahl 2024 in den USA. Fünf der massiven „Magnificent Seven“ werden Gewinne veröffentlichen. Dazu gehören Alphabet, Microsoft, Meta, Amazon und Apple.

Anleger beobachten auch wichtige Wirtschaftsdaten wie den Arbeitsmarktbericht, Inflationsmetriken und das BIP für das dritte Quartal, da die Marktnervosität vor der Wahl steigt. Der Kryptomarkt eröffnete die Woche mit einem guten Zeichen, da seine kumulative Marktkapitalisierung leicht stieg und große digitale Vermögenswerte grüne Indizes verzeichneten. Der Fear-and-Greed-Index spiegelte ebenfalls eine „Gier“-Stimmung wider, die über 70 Punkten lag.

Anstehende geschäftige Woche

Ein große anstehende Woche des sehr geschäftigen November ist gefüllt mit Gewinnmitteilungen und wichtigen Wirtschaftsdaten. Am Dienstag, dem 29. Oktober, werden Daten des Conference Board (CB), des US Consumer Confidence Index sowie die JOLTs-Arbeitsmarktdaten veröffentlicht.

Als Nächstes steht das Bruttoinlandsprodukt (BIP) für das dritte Quartal (Q3) sowie die ADP-Beschäftigungszahlen für Oktober an. Diese Daten werden am Mittwoch, dem 30. Oktober, veröffentlicht. Der Donnerstag, der 31. Oktober, bringt jedoch Daten zum Personal Consumption Expenditures (PCE)-Preisindex für Oktober und den US-Arbeitskostenindex für das dritte Quartal.

Der Arbeitsmarktbericht für Oktober am Freitag, die Inflationsmetrik PCE am Donnerstag und das BIP für das dritte Quartal gelten als die wichtigsten Signale für den Markt. Es wird erwartet, dass 140.000 Arbeitsplätze Arbeitsplätze geschaffen werden, die Inflation auf 2 % sinkt und das BIP-Wachstum bei stabilen 2,1 % bleibt.

Volatilität steigt, während große Tech-Unternehmen auf Gewinnmitteilungen vorbereiten

Die Gewinnmitteilungen von fünf der „Magnificent Seven“-Tech-Riesen werden die Dynamik für alle Arten von Märkten vorantreiben. Alphabet am Dienstag, Microsoft und Meta am Mittwoch sowie Amazon und Apple am Donnerstag. Analysten erwarten ein Gewinnwachstum für diese Mega-Caps um 18 % im Jahresvergleich, was einem Rückgang von 35 % im letzten Quartal entspricht und auf gedämpfte Anlegerbegeisterung hindeutet. Inzwischen haben hohe Bewertungen etwas von dem Hype abgekühlt.

Der CBOE Volatility Index, Wall Streets „Angstindikator“, stieg über 20, da Aktien und Anleihen auf Unruhe hindeuten. Die Renditen von Anleihen sind ebenfalls gestiegen, wobei die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe 4,25 % erreichte, bevor sie nachließ. 

Trotz der prognostizierten Stärke der Big Tech wird für die anderen 493 S&P-500-Unternehmen ein kaum messbares Gewinnwachstum von 0,1 % erwartet. Goldman Sachs warnt, dass die hohe Konzentration in den großen sieben Unternehmen die Marktrenditen im nächsten Jahrzehnt auf nur 3 % jährlich dämpfen könnte.

Es wird entscheidend sein zu sehen, wohin sich der Kryptomarkt bewegen wird. Bitcoin, das größte digitale Vermögenswert, hat in den letzten 7 Tagen einen Rückgang von fast 2 % verzeichnet, hat sich aber über der Marke von 67.000 US-Dollar behauptet. Der BTC-Preis ist in den letzten 24 Stunden um 1,18 % gestiegen. Bitcoin handelt zum Zeitpunkt der Drucklegung durchschnittlich bei 67.892 US-Dollar.

Ethereum, die größte Altcoin, hat einige harte Wochen hinter sich, da der Preis in den letzten 7 Tagen um 9 % und in den vergangenen 30 Tagen um 25 % gefallen ist. ETH handelt zum Zeitpunkt der Drucklegung durchschnittlich bei 2.468 US-Dollar.