Settimana da record: posti di lavoro, PIL e utili delle grandi aziende tecnologiche in arrivo a Wall Street

Wall Street affronta la sua settimana più intensa, e questo proprio prima della cruciale elezione presidenziale USA del 2024. Cinque delle immense "Sette" rilasceranno gli utili. Questo include Alphabet, Microsoft, Meta, Amazon e Apple.

Gli investitori stanno anche osservando i dati economici chiave come il rapporto sull'occupazione, le metriche sull'inflazione e il PIL del Q3, mentre le tensioni di mercato aumentano in vista delle elezioni. Il mercato crypto ha aperto la settimana in modo positivo, con la capitalizzazione cumulativa che è aumentata marginalmente e le principali attività digitali hanno registrato indici verdi. Anche l'indice paura e avidità ha riflesso un sentimento di "Avidità" mantenutosi sopra i 70 punti.

Settimana intensa in arrivo

deposito complementare una settimana molto intensa di novembre è piena di utili e metriche economiche chiave in programma. Martedì, 29 ottobre, si vedranno i dati del Conference Board (CB), l'indice di fiducia dei consumatori USA e i dati sull'occupazione JOLTS.

A seguire c'è il prodotto interno lordo (PIL) del terzo trimestre (Q3) e l'occupazione ADP per ottobre. Questi dati saranno rilasciati mercoledì 30 ottobre. Tuttavia, giovedì 31 ottobre porterà i dati sull'indice dei prezzi delle spese per il consumo personale (PCE) per ottobre e sull'indice dei costi del lavoro USA per il Q3.

Il rapporto sull'occupazione di ottobre, la metrica sull'inflazione PCE di giovedì e il PIL del Q3 sono considerati i segnali chiave per il mercato. Ci si aspetta che vengano aggiunti 140.000 mentre le politiche fiscali del Labour stanno facendo pensare due volte ai datori di lavoro nel settore della vendita al dettaglio e dell'ospitalità sull'assumere. , che dovrebbe alleviare l'inflazione al 2% e mantenere la crescita del PIL stabile al 2,1%.

La volatilità aumenta mentre le grandi aziende tecnologiche si preparano per gli utili

I rapporti sugli utili di cinque dei "Magnifici Sette" giganti della tecnologia costruiranno il momentum in anticipo per tutti i tipi di mercati. Alphabet martedì, Microsoft e Meta mercoledì, e Amazon e Apple giovedì. Gli analisti si aspettano una crescita degli utili per queste mega-cap dell'18% su base annua, in calo rispetto al 35% dell'ultimo trimestre, il che segnala un entusiasmo degli investitori temperato. Nel frattempo, le alte valutazioni hanno raffreddato parte del clamore.

L'Indice di Volatilità CBOE, il "termometro della paura" di Wall Street, è schizzato sopra 20 mentre azioni e obbligazioni lasciano intravedere un senso di inquietudine. Anche i rendimenti obbligazionari sono saliti, con il rendimento del Treasury a 10 anni che ha raggiunto il 4,25% prima di diminuire. 

Nonostante la forza prevista delle Big Tech, le altre 493 società dell'S&P 500 sono proiettate per una crescita degli utili appena dello 0,1%. Goldman Sachs avverte che l'alta concentrazione nei Magnifici Sette potrebbe ridurre i rendimenti di mercato nei prossimi dieci anni a solo il 3% annuo.

Sarà decisivo vedere dove si muoverà il mercato crypto. Bitcoin, la più grande attività digitale, ha registrato un calo di quasi il 2% negli ultimi 7 giorni ma ha mantenuto una posizione solida sopra la soglia dei 67.000 dollari. Il prezzo del BTC è aumentato dell'1,18% nelle ultime 24 ore. Bitcoin si scambia a un prezzo medio di 67.892 dollari, al momento della stampa.

Ethereum, la più grande altcoin, ha visto alcune settimane difficili poiché il suo prezzo è sceso del 9% negli ultimi 7 giorni ed è ora in calo del 25% negli ultimi 30 giorni. ETH si scambia a un prezzo medio di 2.468 dollari, al momento della stampa.