Settimana cruciale: posti di lavoro, PIL e utili delle grandi aziende tecnologiche pronti a colpire Wall Street

Wall Street affronta la sua settimana più movimentata, e questo poco prima delle cruciali elezionidentstatunitensi del 2024. Cinque delle sette grandi aziende pubblicheranno i loro risultati. Tra queste, Alphabet, Microsoft, Meta, Amazon e Apple.

Gli investitori stanno anche monitorando i dati economici chiave come il rapporto sull'occupazione, i parametri di inflazione e il PIL del terzo trimestre, mentre aumenta il nervosismo del mercato in vista delle elezioni. Il mercato delle criptovalute ha aperto la settimana con una nota positiva, con la sua capitalizzazione cumulativa in lieve rialzo, con i principali asset digitali che hanno registrato indici positivi. Anche l'indice "Paura e avidità" ha riflesso il sentiment "Avidità" che si è mantenuto sopra i 70 punti.

Settimana impegnativa in arrivo

Una settimana intensa, che precede un novembre molto intenso, è ricca di utili e indicatori economici chiave. Martedì 29 ottobre saranno pubblicati i dati del Conference Board (CB), l'indice di fiducia dei consumatori statunitensi e i dati sull'occupazione di JOLT.

I dati successivi sono il prodotto interno lordo (PIL) del terzo trimestre (T3) e l'occupazione ADP di ottobre. Questi dati saranno pubblicati mercoledì 30 ottobre. Tuttavia, giovedì 31 ottobre saranno pubblicati i dati sull'indice dei prezzi della spesa per consumi personali (PCE) di ottobre e sull'indice del costo del lavoro negli Stati Uniti per il terzo trimestre.

Il rapporto sull'occupazione di ottobre, che sarà pubblicato venerdì, l'indice di inflazione PCE, che sarà diffuso giovedì, e il PIL del terzo trimestre sono considerati i principali indicatori per il mercato. Si prevede la creazione di 140.000 posti di lavoro , con un conseguente rallentamento dell'inflazione al 2% e una crescita del PIL stabile al 2,1%.

La volatilità aumenta mentre le grandi aziende tecnologiche si preparano agli utili

Cinque dei "Magnifici Sette" colossi tecnologici pubblicheranno i loro utili, rafforzando lo slancio futuro per tutti i mercati. Alphabet martedì, Microsoft e MetaTrader mercoledì, e Amazon e Apple giovedì. Gli analisti prevedono una crescita degli utili per queste mega-cap del 18% su base annua, in calo rispetto al 35% del trimestre precedente, il che segnala un moderato entusiasmo degli investitori. Nel frattempo, le valutazioni elevate hanno raffreddato parte dell'entusiasmo.

L'indice di volatilità CBOE, l'indicatore di paura di Wall Street, ha superato quota 20, con azioni e obbligazioni che segnalano un certo malessere. Anche i rendimenti obbligazionari sono saliti, con il rendimento del Tesoro decennale che ha raggiunto il 4,25% prima di scendere. 

Nonostante la prevista forza delle Big Tech, si stima che le altre 493 società dell'indice S&P 500 aumenteranno gli utili a malapena dello 0,1%. Goldman Sachs avverte che l'elevata concentrazione nelle sette principali società potrebbe ridurre i rendimenti di mercato nel prossimo decennio ad appena il 3% annuo.

Sarà decisivo vedere come si muoverà il mercato delle criptovalute. Bitcoin, il principale asset digitale, ha registrato un crollo di quasi il 2% negli ultimi 7 giorni, mantenendosi peròtronal di sopra della soglia dei 67.000 dollari. Il prezzo di BTC è balzato dell'1,18% nelle ultime 24 ore. Bitcoin è scambiato a un prezzo medio di 67.892 dollari.

Ethereum, la principale altcoin, ha attraversato alcune settimane difficili, con il suo prezzo sceso del 9% negli ultimi 7 giorni e ora del 25% negli ultimi 30 giorni. ETH è scambiato a un prezzo medio di $ 2.468, al momento della stampa.