После более чем десятилетия внутренние чипы Google дают ей скрытое преимущество в ИИ

Google потратила более десяти лет на тихую разработку технологий, которые теперь помогают ей превосходить свои ожидания в войне ИИ.

В то время как Nvidia находится на вершине пищевой цепи, продавая свои GPU практически каждой крупной технологической компании на земле, Google была занята проектированием собственного оружия; чипов, которые она никогда не собиралась продавать, но вместо этого использует для питания всего, что стоит за ее стеком ИИ.

И теперь, когда спрос на вычислительные мощности достиг исторического максимума, этот внутренний кремний наконец демонстрирует свою ценность.

В четверг Google подтвердил, что Ironwood, новейшее поколение его процессоров для обработки тензоров (TPU), станет доступно в ближайшие недели. Это чип седьмого поколения компании, созданный для решения широкого спектра задач: от обучения огромных моделей до запуска ИИ-агентов и чат-ботов в реальном времени.

По словам Google, Ironwood более чем в четыре раза быстрее предыдущего поколения TPU. Один из клиентов, компания Anthropic, планирует развернуть до 1 миллиона таких чипов для работы своей модели Claude.

Google строит, другие догоняют

Несмотря на то что Google продолжает накапливать запасы графических процессоров Nvidia, он не полагается исключительно на чипы других производителей. Разработка TPU ведется уже более десяти лет, и впервые они стали доступны облачным клиентам в 2018 году.

Изначально использовавшиеся только для внутренних задач, теперь они стали ключевой частью публичной облачной ИИ-инфраструктуры Google.

Аналитик Bernstein Стэси Расгон отметил: «Среди производителей ASIC Google — единственный, кто действительно развернул эти технологии в огромных объемах».

В настоящее время Google не продает TPU как физическое оборудование. Вместо этого клиенты арендуют доступ через Google Cloud, который стал одним из главных двигателей роста доходов компании.

В прошлом квартале Alphabet отчитался о доходах от облачных услуг в размере 15,15 млрд долларов, что на 34% больше, чем годом ранее. Генеральный директор компании Сундар Пичай сообщил инвесторам: «Мы наблюдаем значительный спрос на наши продукты ИИ-инфраструктуры, включая решения на базе TPU и GPU».

Сделки, спутники и чипы для космоса

Под давлением в технологическом секторе получить доступ к вычислительным мощностям, Google заключает масштабные партнерства. В прошлом месяце компания расширила свое партнерство с Anthropic в сделке, стоимость которой, по сообщениям, исчисляется десятками миллиардов.

Это соглашение предоставит Anthropic доступ к мощности вычислений для ИИ объемом более гигаватта к 2026 году.

Google уже инвестировал 3 млрд долларов в Anthropic. Хотя Amazon остается основным облачным партнером компании, Google теперь обеспечивает основную инфраструктуру для будущих моделей Claude. Главный продукт-офицер Anthropic Майк Кригер заявил:

«Спрос на наши модели настолько велик, что, я думаю, единственным способом, позволявшим нам обслуживать такой объем клиентов в этом году, была эта стратегия использования нескольких типов чипов».

Эта стратегия включает TPU, Trainium и графические процессоры Nvidia, и она ориентирована на производительность, стоимость и резервирование. Кригер добавил, что его команда заранее подготовила все необходимое, чтобы обеспечить бесперебойную работу Claude на всех основных типах чипов.

«Я вижу, что эти инвестиции окупаются, поскольку мы можем запускать эти массивные центры обработки данных и обслуживать клиентов там, где они находятся», — сказал он.

За два месяца до сделки с Anthropic, Google подписала шестилетний контракт на облачные услуги стоимостью более $10 миллиардов с Meta. Компания также получила долю в бизнесе OpenAI, диверсифицируясь от Microsoft. OpenAI подтвердила Reuters, что использует Google Cloud, но не разворачивает там GPU.

На этой неделе Google представил новый проект под названием Suncatcher, направленный на запуск спутников с солнечными батареями, оснащенных TPU. Цель состоит в создании системы, которая будет использовать солнечную энергию в космосе для питания ресурсоемких ИИ-задач.

Компания планирует запустить два прототипа к началу 2027 года, называя этот эксперимент способом минимизировать нагрузку на ресурсы Земли и одновременно подготовиться к крупномасштабным вычислениям на орбите.

Денежные потоки, растущий спрос, Nvidia следит

Финансовый директор Alphabet Анато Ашкенази заявила, что импульс Google обусловлен огромным корпоративным спросом на его полный ИИ-стек, включающий как TPU, так и GPU.

Alphabet теперь сообщает, что за первые девять месяцев 2025 года заключил больше миллиардных контрактов на облачные услуги, чем за два предыдущих года вместе взятых.

Тем временем облачное подразделение Amazon показало рост на 20% в прошлом квартале. Генеральный директор AWS Мэтт Гарман заявил: «Каждый чип Trainium 2, который мы размещаем в наших центрах обработки данных сегодня, уже продан и используется». Он добавил, что Trainium 3 обеспечит еще больший прирост производительности и энергоэффективности.

Тем не менее, Google делает ставку на все. Он повысил прогноз капитальных расходов на 2025 год до 93 млрд долларов (было 85 млрд), причем еще большие расходы запланированы на 2026 год. Его акции выросли на 38% в третьем квартале и еще на 17% в четвертом, что является самым сильным показателем за два десятилетия.

Аналитики Mizuho указали на преимущество в стоимости и производительности TPUs, отметив, что хотя они изначально предназначались для внутреннего использования, Google теперь добивается реального успеха с внешними клиентами. Morgan Stanley также отметила в отчете от июня, что знакомство разработчиков с TPU может стать значительным стимулом для роста Google Cloud.

А в отчете от сентября аналитики D.A. Davidson написали: «Мы по-прежнему считаем, что TPU Google остаются лучшей альтернативой Nvidia, причем разрыв между ними значительно сократился за последние 9–12 месяцев».

Они также упомянули растущий позитивный настрой среди разработчиков и предположили, что Google может даже начать продавать системы TPU напрямую ИИ-лабораториям.