10년 이상, 구글의 자체 칩이 AI에서 은밀한 우위를 점하다

구글은 지난 10년 이상 AI 전쟁에서 자신의 역량을 훨씬 뛰어넘는 성과를 내는 데 도움이 되는 기술을 조용히 구축해 왔습니다.

엔비디아가 지구상의 거의 모든 주요 기술 기업에 GPU를 판매하며 먹이 사슬의 정점에 있는 동안, 구글은 자체 무기를 설계하는 데 바빴습니다. 즉, 판매할 의도가 없었지만 대신 AI 스택 뒤의 모든 것을 구동하는 데 사용하는 칩입니다.

이제 컴퓨팅에 대한 수요가 사상 최고조에 달하면서, 그 자체 실리콘의 가치가 마침내 드러나고 있습니다.

목요일, 구글은 최신 세대인 Tensor Processing Unit(TPU)인 아이언우드가 다가오는 주에 사용 가능해질 것이라고 확인했습니다. 이는 거대 모델 학습부터 실시간 AI 에이전트 및 챗봇 실행까지 모든 것을 처리하도록 설계된 회사의 7세대 칩입니다.

구글에 따르면 아이언우드는 이전 TPU보다 4배 이상 빠릅니다. 한 고객인 앤토픽은 클로데 모델을 구동하기 위해 최대 100만 개를 배포할 계획입니다.

구글은 구축하고, 다른 기업들은 따라잡다

구글이 계속 엔비디아 GPU를 비축하고 있지만, 다른 회사의 칩에만 의존하고 있는 것은 아닙니다. TPUs는 10년 이상 개발되어 왔으며 2018년부터 클라우드 고객에게 처음 제공되었습니다.

원래 내부 워크로드에만 사용되었던 TPUs는 이제 구글의 공개 클라우드 AI 인프라의 핵심 부분이 되었습니다.

Bernstein의 애널리스트 Stacy Rasgon은 "ASIC 플레이어들 중 Google만이 실제로 이 기술을 대규모로 배포한 유일한 기업입니다."라고 말했습니다.

현재 Google은 TPU를 물리적 하드웨어로 판매하지 않습니다. 대신 고객은 Google Cloud를 통해 접근 권한을 임대하며, 이는 회사의 가장 큰 수익원 중 하나가 되었습니다.

지난 분기 알파벳은 클라우드 매출 151억 5천만 달러를 보고했으며, 이는 전년 대비 34% 증가한 수치입니다. 알파벳의 CEO인 선다르 피차이는 투자자들에게 "TPU 기반 및 GPU 기반 솔루션을 포함한 AI 인프라 제품에 대한 상당한 수요를 보고하고 있습니다."라고 말했습니다.

딜, 위성, 그리고 우주로 향하는 칩

컴퓨팅 접근에 대한 압력이 기술 전반에 걸쳐 높아짐에 따라, 구글은 거대한 파트너십을 체결하고 있습니다. 지난달, 이 회사는 수십억 달러 규모의 거래로 앤토픽와의 파트너십을 확장했습니다.

해당 계약에 따라 앤트로픽은 2026년까지 1기가와트 이상의 AI 컴퓨팅 용량에 접근할 수 있게 됩니다.

구글은 지금까지 앤트로픽에 30억 달러를 투자했습니다. 아마존이 여전히 회사의 주요 클라우드 파트너로 남아 있지만, 구글은 이제 향후 클로드 모델의 주요 인프라를 제공하고 있습니다. 앤트로픽의 수석 제품 책임자(CPO)인 마이크 크리거는 다음과 같이 말했습니다.

"우리 모델에 대한 수요가 매우 커서, 올해 우리가 제공할 수 있었던 양을 제공하기 위한 유일한 방법은 멀티 칩 전략이라고 생각합니다."

이 전략에는 TPU, Trainium, Nvidia GPU가 포함되며, 이는 성능, 비용, 그리고 백업 대비용으로 설계되었습니다. 크리거는 자신의 팀이 클로드가 모든 주요 칩 유형에서 원활하게 실행될 수 있도록 사전 준비 작업을 수행했다고 덧붙였습니다.

"거대한 데이터 센터를 가동하고 고객들이 있는 곳에서 서비스를 제공할 수 있게 된 지금, 그 투자가 결실을 맺는 것을 보았습니다."라고 그는 말했습니다.

앤토픽 거래 2개월 전, 구글은 메타와 6년 장기, 100억 달러 이상의 클라우드 계약을 체결했습니다. 이 회사는 또한 마이크로소프트로부터 벗어나 비즈니스를 다각화하면서 오픈AI의 비즈니스 일부를 확보했습니다. 오픈AI는 로이터에 구글 클라우드를 사용하고 있지만 그곳에 GPU를 배포하지는 않는다고 확인했습니다.

이번 주 구글은 TPU가 탑재된 태양광 위성 발사를 목표로 하는 새로운 프로젝트 '선캐처(Suncatcher)'를 공개했습니다. 목표는 우주에서 태양 에너지를 활용하여 컴퓨팅 집약적인 AI 작업을 구동하는 시스템을 구축하는 것입니다.

회사는 2027년 초까지 두 개의 프로토타입을 발사할 계획이라고 밝혔으며, 이 실험을 지구 자원에 대한 압력을 최소화하고 궤도상 대규모 컴퓨팅을 준비하는 방법으로 평가했습니다.

자금 흐름, 수요 증가, 엔비디아의 시선

알파벳의 CFO인 아나트 아슈카나지는 구글의 모멘텀이 TPU와 GPU를 포함한 풀 AI 스택에 대한 막대한 기업 수요에서 비롯된 것이라고 말했습니다.

알파벳은 이제 2025년 첫 9개월 동안 체결한 10억 달러 이상의 클라우드 계약 건수가 지난 2년 간의 합계보다 많다고 보고했습니다.

한편, 아마존의 클라우드 부문은 지난 분기 20% 성장했습니다. AWS CEO인 맷 가먼은 "오늘날 우리 데이터 센터에 배치되는 모든 Trainium 2 칩이 판매되고 사용되고 있습니다."라고 말했습니다. 그는 Trainium 3가 성능과 전력 효율성에서 더 큰 향상을 가져올 것이라고 덧붙였습니다.

그럼에도 불구하고 구글은 모든 것을 걸고 있습니다. 구글은 2025년 자본 지출 전망을 850억 달러에서 930억 달러로 상향 조정했으며, 2026년에는 더 많은 지출이 예정되어 있습니다. 주가는 3분기 38%, 4분기 17% 상승하며 20년 중 가장 강력한 상승세를 보였습니다.

미즈호의 분석가들은 TPUs의 비용 및 성능 우위를 지적하며, 원래 내부용으로 설계되었지만 이제 구글이 외부 고객들로부터 실제 관심을 끌고 있다고 밝혔습니다. 모건 스탠리는 6월 보고서에서 개발자들 사이의 TPU 친숙도가 구글 클라우드 성장에 큰 도움이 될 수 있다고 말했습니다.

그리고 9월 보고서에서 D.A. Davidson의 분석가들은 "우리는 구글의 TPU가 엔비디아에 대한 최선의 대안으로 남아 있으며, 지난 9~12개월 동안 두 기업 간 격차가 크게 좁혀지고 있다고 계속 믿고 있습니다."라고 썼습니다.

그들은 또한 개발자들 사이의 긍정적인 심리가 증가하고 있음을 언급했으며, 구글이 심지어 TPU 시스템을 직접 AI 연구소에 판매하기 시작할 수도 있다고 제안했습니다.