10년이 넘는 세월이 흐른 지금, 구글의 자체 개발 칩은 인공지능 분야에서 구글에게 남다른 경쟁 우위를 제공하고 있습니다

구글은 10년 넘게 조용히 인공지능 전쟁에서 자신들의 규모를 훨씬 뛰어넘는 경쟁력을 갖추는 데 도움이 되는 기술을 개발해 왔습니다.

동안 엔비디아가 업계 최정상에 자리 잡고 전 세계 거의 모든 주요 기술 기업에 GPU를 판매하고 있는

그리고 지금처럼 컴퓨팅 수요가 최고조에 달한 시기에, 자체 개발한 실리콘 칩이 마침내 그 가치를 입증하고 있습니다.

구글은 목요일, 최신 세대 텐서 처리 장치(TPU)인 아이언우드가 몇 주 안에 출시될 예정이라고 발표했습니다. 아이언우드는 구글의 7세대 칩으로, 대규모 모델 학습부터 실시간 AI 에이전트 및 챗봇 실행에 이르기까지 모든 작업을 처리하도록 설계되었습니다.

구글에 따르면 아이언우드는 기존 TPU보다 4배 이상 빠릅니다. 고객사인 앤트로픽은 클로드 모델에 아이언우드를 최대 100만 개까지 탑재할 계획입니다.

구글이 앞서나가자 다른 기업들이 따라잡고 있다

구글이 엔비디아 GPU를 계속해서 비축하고 있지만, 단순히 다른 회사의 칩에 의존하는 것은 아닙니다. TPU는 10년 이상 개발되어 왔으며 2018년에 클라우드 고객에게 처음 제공되었습니다.

원래는 내부 워크로드에만 사용되었지만, 이제는 구글 퍼블릭 클라우드 AI 인프라의 핵심 구성 요소가 되었습니다.

번스타인의 애널리스트 스테이시 라스곤은 "ASIC 업체 중 구글만이 이 기술을 대규모로 실제로 배포한 유일한 회사"라고 말했다

현재 구글은 TPU를 물리적 하드웨어로 판매하지 않습니다. 대신 고객은 구글 클라우드를 통해 TPU에 대한 접근 권한을 임대하며, 이는 구글의 가장 큰 수익원 중 하나가 되었습니다.

지난 분기 알파벳은 클라우드 매출이 전년 대비 34% 증가한 151억 5천만 달러를 기록했다고 발표했습니다. 순다르 피차이 CEO는 투자자들에게 "TPU 기반 및 GPU 기반 솔루션을 포함한 AI 인프라 제품에 대한 수요가 상당히 증가하고 있다"고 밝혔습니다

거래, 위성, 그리고 우주로 향하는 칩

컴퓨팅 자원 확보를 위한 경쟁이 치열해지는 가운데, 구글은 거액의 파트너십을 체결하고 있습니다. 지난달에는 앤트로픽과의 파트너십을 는데, 이 계약은 수백억 달러 규모에 달하는 것으로 알려져 있습니다.

해당 계약을 통해 앤트로픽은 2026년까지 1기가와트 이상의 AI 컴퓨팅 용량을 확보하게 될 것입니다.

구글은 지금까지 앤트로픽에 30억 달러를 투자했습니다. 아마존이 여전히 앤트로픽의 주요 클라우드 파트너이지만, 이제 구글이 미래의 클로드 모델을 위한 주요 인프라를 제공하고 있습니다. 앤트로픽의 최고 제품 책임자(CPO)인 마이크 크리거는 다음과 같이 말했습니다

"저희 모델에 대한 수요가 워낙 많아서 올해처럼 많은 고객에게 서비스를 제공할 수 있었던 유일한 방법은 바로 이러한 멀티칩 전략이었다고 생각합니다."

해당 전략에는 TPU, Trainium, Nvidia GPU가 포함되며 성능, 비용 및 백업을 고려하여 설계되었습니다. 크리거는 또한 그의 팀이 Claude가 모든 주요 칩 유형에서 원활하게 실행될 수 있도록 초기 준비 작업을 진행했다고 덧붙였습니다.

그는 "이제 우리가 이러한 대규모 데이터 센터를 구축하고 고객이 있는 곳에서 서비스를 제공할 수 있게 되면서 그 투자가 결실을 맺는 것을 보게 되었습니다."라고 말했습니다.

6년 동안 100억 달러가 넘는 클라우드trac메타(Meta)와. 또한 구글은 마이크로소프트에 대한 의존도를 줄이고 사업 다각화를 추진하면서 오픈AI의 사업 일부도 인수했습니다. 오픈AI는 로이터 통신에 구글 클라우드를 사용하고 있지만 GPU는 배포하지 않고 있다고 확인했습니다.

이번 주 구글은 TPU(트랜잭션 프로세서)를 탑재한 태양열 위성 발사를 목표로 하는 '선캐처(Suncatcher)'라는 새로운 프로젝트를 공개했습니다. 이 프로젝트의 목표는 우주에서 태양 에너지를 활용하여 연산 집약적인 AI 작업을 처리하는 시스템을 구축하는 것입니다.

회사 측은 2027년 초까지 두 대의 프로토타입을 발사할 계획이라고 밝혔으며, 이번 실험이 궤도상에서 대규모 연산 작업을 준비하는 동시에 지구 자원에 대한 부담을 최소화하는 방법이라고 설명했습니다.

자금 유입, 수요 증가, 엔비디아는 이를 주시하고 있다

알파벳의 최고재무책임자(CFO)인 아나트 아슈케나지는 구글 모회사인 알파벳의 성장세는 TPU와 GPU를 포함한 자사의 완전한 AI 스택에 대한 기업들의 엄청난 수요에서 비롯된다고 말했습니다.

알파벳은 2025년 첫 9개월 동안 체결한 10억 달러 규모의 클라우드trac건수가 지난 2년간 체결한 계약을 합친 것보다 많다고 발표했습니다.

한편, 아마존의 클라우드 사업부는 지난 분기에 20% 성장했습니다. AWS CEO 맷 가먼은 "오늘 우리 데이터센터에 도입되는 모든 Trainium 2 칩은 판매되어 사용되고 있다"고 말하며, Trainium 3가 성능과 전력 효율성 면에서 더욱 큰 향상을 가져올 것이라고 덧붙였습니다.

그럼에도 불구하고 구글은 전폭적인 투자를 이어가고 있습니다. 2025년 자본 지출 전망치를 850억 달러에서 930억 달러로 상향 조정했으며, 2026년에는 더욱 많은 투자를 계획하고 있습니다. 구글 주가는 3분기에 38%, 4분기에 17% 상승하며 20년 만에tron상승률을 기록했습니다.

미즈호 애널리스트들은 TPU의 비용 및 성능 이점을 지적하며, 원래는 내부용으로 개발되었지만 이제 구글이 trac외부 고객들에게도 밝혔습니다 6월 보고서에서 개발자들의 TPU에 대한 친숙도가 구글 클라우드 성장에 큰 동력이 될 수 있다고

DA Davidson의 분석가들은 9월 보고서에서 "구글의 TPU는 여전히 엔비디아의 최고의 대안이며, 지난 9~12개월 동안 두 회사 간의 격차가 상당히 좁혀졌다고 생각합니다."라고 밝혔습니다

그들은 또한 개발자들 사이에서 긍정적인 분위기가 높아지고 있다고 언급하며, 구글이 TPU 시스템을 AI 연구소에 직접 판매하기 시작할 수도 있다고 시사했습니다.