10年以上を経て、Googleの自社チップがAIで隠れた優位性を与える

Googleは、現在AI戦争でその体重をはるかに超える成果を上げている技術を、10年以上にわたって静かに構築してきました。

Nvidiaが食物連鎖の頂点に座り、地球上のほぼすべての主要テック企業にGPUを販売している間、Googleは独自の兵器を設計することに忙しくしていました；それは販売するつもりではなく、代わりにAIスタックの背後にあるすべてに電力を供給するために使用されるチップです。

そして今、計算リソースへの需要が過去最高に達する中、その自社製シリコンがようやくその価値を示し始めています。

木曜日、Googleは、そのTensor Processing Unit（TPU）の最新世代であるIronwoodが、数週間以内に利用可能になることを確認しました。これは同社の7世代目のチップで、巨大なモデルのトレーニングからリアルタイムのAIエージェントやチャットボットの運用まで、すべてを処理するために構築されています。

Googleによると、Ironwoodは最後のTPUよりも4倍以上高速です。ある顧客であるAnthropicは、そのClaudeモデルに電力を供給するために最大100万個を展開する計画です。

Googleは構築し、他社は追従

Googleが引き続きNvidia GPUを蓄積しているにもかかわらず、他の人のチップに頼って座っているわけではありません。TPUは10年以上にわたって開発されており、2018年にクラウド顧客に初めて利用可能になりました。

元々内部ワークロードのみで使用されていましたが、それらは今ではGoogleの公開Cloud AIインフラの中心的な部分となっています。

BernsteinのアナリストであるStacy Rasgon氏は、「ASICプレーヤーの中で、Googleはこのものを巨大な規模で展開した唯一の会社です」と述べています。

現在、GoogleはTPUを物理的なハードウェアとして販売していません。代わりに、顧客はGoogle Cloudを通じてアクセスをレンタルしており、これは同社の最大の収益エンジンの一つとなっています。

昨四半期、Alphabetはクラウド収益で151億5000万ドルを報告し、前年比34%増でした。同社のCEOであるSundar Pichai氏は投資家に対し、「TPUベースおよびGPUベースのソリューションを含む、当社のAIインフラ製品に対する substantial な需要を見ています」と述べました。

契約、衛星、そして宇宙へ向かうチップ

テック全体で計算リソースへのアクセスに関する圧力が高まる中、Googleは巨大なパートナーシップを固めています。先月、同社は数十億ドル規模の取引でAnthropicとのパートナーシップを拡大しました。

この契約により、Anthropicは2026年までに1ギガワット以上のAI計算リソースにアクセスできるようになります。

GoogleはAnthropicにこれまでに30億ドルを投資しています。Amazonが同社の主要なクラウドパートナーであるものの、Googleは今や将来のClaudeモデルの主要インフラを提供しています。AnthropicのチーフプロダクトオフィサーであるMike Krieger氏は次のように述べています：

「当社のモデルに対する需要は非常に大きく、今年これほど多くを提供できた唯一の方法は、このマルチチップ戦略だったと思います。」

その戦略にはTPU、Trainium、およびNvidia GPUが含まれており、パフォーマンス、コスト、およびバックアップのために構築されています。Krieger氏は、彼のチームがClaudeがすべての主要なチップタイプでスムーズに実行できるようにするために早期の準備作業を行ったと付け加えました。

「これらの巨大なデータセンターをオンラインにし、顧客がいる場所で顧客に対応できるようになった今、その投資が実を結んでいるのを見ています」と彼は言いました。

Anthropicとの取引の2ヶ月前、GoogleはMetaと6年間、100億ドル以上のクラウド契約を締結しました。同社はまた、Microsoftからの多様化の一環としてOpenAIのビジネスの一部も獲得しました。OpenAIはReutersに対して、Google Cloudを使用しているが、そこにGPUを展開していないことを確認しました。

今週、GoogleはTPUを備えた太陽光発電衛星を打ち出すことを目的とした新しいプロジェクト「Suncatcher」を発表しました。目標は、宇宙で太陽光エネルギーを活用して計算集約型のAIタスクに電力を供給するシステムを構築することです。

同社は、2027年初頭までに2つのプロトタイプを打ち出す計画であり、この実験を地球の資源への圧力を最小限に抑えながら、軌道での大規模な計算に備える方法と呼んでいます。

資金の流れ、需要の増加、Nvidiaの監視

AlphabetのCFOであるAnat Ashkenazi氏は、Google所有者の勢いは、TPUとGPUの両方を含む完全なAIスタックに対する巨大な企業需要から来ていると述べました。

Alphabetは現在、2025年の最初の9ヶ月で、過去2年間combinedよりも多くの10億ドル規模のクラウド契約を締結したと報告しています。

一方、Amazonのクラウド部門は先四半期に20%成長しました。AWS CEOのMatt Garman氏は、「データセンターに設置されたTrainium 2チップはすべて販売され、使用されています」と述べました。彼はさらに、Trainium 3がパフォーマンスと電力効率においてさらに大きな利益をもたらすと付け加えました。

それでも、Googleは全力を注いでいます。2025年の資本支出見通しを850億ドルから930億ドルに引き上げ、2026年にはさらに多くの支出が計画されています。その株価は第3四半期に38%、第4四半期にさらに17%上昇し、過去20年で最も強い伸びを示しました。

Mizuhoのアナリストは、TPUのコストとパフォーマンスの優位性を指摘し、それらが元々内部使用のために作られたものの、Googleは今では外部顧客から実際の支持を得ていると指摘しました。Morgan Stanleyも6月のレポートで述べました、開発者間のTPUへの慣れはGoogle Cloudの成長に大きな追い風となる可能性があること。

そして9月のレポートで、D.A. Davidsonのアナリストは、「GoogleのTPUがNvidiaに対する最良の代替手段であり続け、過去9〜12ヶ月で両者のギャップが大幅に縮まっていると信じ続けています」と書き記しました。

彼らはまた、開発者間の肯定的な感情の高まりに言及し、GoogleがTPUシステムをAIラボに直接販売し始める可能性さえあると示唆しました。