Après plus de dix ans, les puces maison de Google lui donnent un avantage furtif dans l’IA

Google a passé plus de dix ans à construire silencieusement la technologie qui l’aide maintenant à surpasser largement ses concurrents dans la guerre de l’IA.

Alors que Nvidia se trouve au sommet de la chaîne alimentaire, vendant ses GPU à presque toutes les grandes entreprises technologiques du monde, Google a été occupé à concevoir ses propres armes ; des puces qu’il n’a jamais eu l’intention de vendre, mais qu’il utilise plutôt pour alimenter tout ce qui se trouve derrière sa pile d’IA.

Et maintenant, avec une demande de calcul à un niveau record, cette silice maison montre enfin sa valeur.

Jeudi, Google a confirmé qu’Ironwood, la dernière génération de son Tensor Processing Unit (TPU), sera disponible dans les prochaines semaines. C’est la puce de septième génération de l’entreprise, conçue pour gérer tout, de l’entraînement de modèles massifs à l’exécution d’agents IA et de chatbots en temps réel.

Ironwood, selon Google, est plus de quatre fois plus rapide que le dernier TPU. Un client, Anthropic, prévoit de déployer jusqu’à 1 million d’entre eux pour alimenter son modèle Claude.

Google construit, les autres rattrapent

Même si Google continue d’accumuler des GPU Nvidia, il ne se contente pas de s’appuyer sur les puces des autres. Les TPU sont en développement depuis plus de dix ans et sont devenus disponibles pour les clients du cloud dès 2018.

Initialement utilisés uniquement pour les charges de travail internes, ils font désormais partie centrale de l’infrastructure Cloud AI publique de Google.

L’analyste Stacy Rasgon de Bernstein a déclaré : « Parmi les joueurs ASIC, Google est le seul à avoir vraiment déployé ces choses à des volumes énormes. »

Actuellement, Google ne vend pas les TPUs en tant que matériel physique. Au lieu de cela, les clients louent l’accès via Google Cloud, qui est devenu l’un des plus grands moteurs de revenus de l’entreprise.

Le dernier trimestre, Alphabet a rapporté 15,15 milliards de dollars de revenus cloud, en hausse de 34 % par rapport à l’année précédente. Sundar Pichai, le PDG de l’entreprise, a déclaré aux investisseurs : « Nous constatons une demande substantielle pour nos produits d’infrastructure IA, y compris les solutions basées sur TPU et GPU. »

Accords, satellites et puces destinées à l’espace

Avec la pression qui s’intensifie dans la tech pour obtenir accès au calcul, Google verrouille des partenariats massifs. Le mois dernier, l’entreprise a étendu son partenariat avec Anthropic dans une affaire rapportée valant des dizaines de milliards.

Cet accord donnera à Anthropic accès à plus d’un gigawatt de capacité de calcul IA d’ici 2026.

Google a investi 3 milliards de dollars dans Anthropic jusqu’à présent. Bien qu’Amazon reste le principal partenaire cloud de l’entreprise, Google fournit désormais l’infrastructure principale pour les futurs modèles Claude. Mike Krieger, Chief Product Officer d’Anthropic, a déclaré :

« Il y a une telle demande pour nos modèles que je pense que la seule façon dont nous aurions pu servir autant que nous l’avons fait cette année est cette stratégie multi-puces. »

Cette stratégie inclut les TPUs, les Trainium et les GPU Nvidia, et elle est conçue pour la performance, le coût et la sauvegarde. Krieger a ajouté que son équipe avait effectué des préparatifs en amont pour s'assurer que Claude puisse fonctionner sans problème sur tous les principaux types de puces.

« J’ai vu cet investissement porter ses fruits maintenant que nous sommes en mesure de mettre en ligne ces énormes centres de données et de rencontrer les clients là où ils se trouvent », a-t-il déclaré.

Deux mois avant l’accord avec Anthropic, Google a signé un contrat cloud de six ans de plus de 10 milliards de dollars avec Meta. L’entreprise a également obtenu une part des affaires d’OpenAI alors qu’elle se diversifie loin de Microsoft. OpenAI a confirmé à Reuters qu’elle utilisait Google Cloud mais ne déployait pas de GPU là-bas.

Cette semaine, Google a révélé un nouveau projet appelé Suncatcher, visant à lancer des satellites alimentés par l'énergie solaire équipés de TPUs. L'objectif est de construire un système qui exploite l'énergie solaire dans l'espace pour alimenter des tâches d'IA intensives en calcul.

L'entreprise a indiqué qu'elle prévoit de lancer deux prototypes d'ici début 2027, qualifiant cette expérience de moyen de minimiser la pression sur les ressources de la Terre tout en se préparant à un calcul à grande échelle en orbite.

Les flux financiers, la demande augmente, Nvidia observe

Anat Ashkenazi, directrice financière d'Alphabet, a déclaré que l'élan de Google provient d'une demande massive des entreprises pour sa pile d'IA complète, incluant à la fois les TPUs et les GPU.

Alphabet annonce désormais avoir signé plus de contrats cloud de milliard de dollars au cours des neuf premiers mois de 2025 qu'au cours des deux années précédentes combinées.

Pendant ce temps, l'unité cloud d'Amazon a connu une croissance de 20 % au dernier trimestre. Le PDG d'AWS, Matt Garman, a déclaré : « Chaque puce Trainium 2 que nous installons dans nos centres de données aujourd'hui est vendue et utilisée. » Il a ajouté que le Trainium 3 apporterait encore plus de gains en performance et en efficacité énergétique.

Néanmoins, Google mise tout. Elle a relevé sa prévision de dépenses en capital pour 2025 à 93 milliards de dollars, contre 85 milliards de dollars auparavant, avec encore plus de dépenses prévues pour 2026. Son action a bondi de 38 % au T3 et de 17 % supplémentaires au T4, sa meilleure performance en deux décennies.

Les analystes de Mizuho ont souligné l’avantage en coût et en performance des TPUs, notant que bien qu’ils aient été initialement destinés à un usage interne, Google obtient maintenant un réel élan auprès des clients externes. Morgan Stanley a également déclaré dans un rapport de juin que la familiarité des développeurs avec les TPU pourrait être un boost majeur pour la croissance de Google Cloud.

Et dans un rapport de septembre, les analystes de D.A. Davidson ont écrit : « Nous continuons de croire que les TPUs de Google restent la meilleure alternative à Nvidia, l'écart entre les deux se réduisant considérablement au cours des 9 à 12 derniers mois. »

Ils ont également mentionné une sentiment positif croissant parmi les développeurs et ont suggéré que Google pourrait même commencer à vendre des systèmes TPU directement aux laboratoires d'IA.