经过十多年，Google的自研芯片在AI领域拥有隐形优势

Google花费了十多年时间悄悄构建技术，现在这些技术正帮助它在AI战争中发挥远超其体量的作用。

虽然 Nvidia 处于食物链顶端，向地球上几乎所有主要科技公司出售其GPU，但Google一直在忙于设计自己的武器；它从未打算出售的芯片，而是用于为其AI堆栈背后的所有内容提供动力。

现在，随着对计算能力的需求达到历史新高，这种自研硅芯片终于显示出其价值。

周四，Google确认，其最新一代张量处理单元（TPU）Ironwood将在未来几周内可用。这是该公司的第七代芯片，旨在处理从训练大型模型到运行实时AI代理和聊天机器人的所有任务。

Google表示，Ironwood的速度比上一代TPU快四倍以上。一位客户Anthropic计划部署多达100万个TPU来为其Claude模型提供动力。

Google构建，其他人追赶

尽管Google继续囤积Nvidia GPU，但它并没有坐以待毙，依赖别人的芯片。TPU的开发已超过十年，并于2018年首次向云客户开放。

最初仅用于内部工作负载，现在它们已成为Google公共云AI基础设施的核心部分。

Bernstein的分析师Stacy Rasgon表示：“在ASIC玩家中，Google是唯一真正大规模部署这些产品的公司。”

目前，Google不将TPU作为物理硬件出售。相反，客户通过Google Cloud租用访问权限，这已成为该公司最大的收入引擎之一。

上个季度，Alphabet报告云收入为151.5亿美元，同比增长34%。该公司首席执行官Sundar Pichai告诉投资者：“我们看到对我们AI基础设施产品的巨大需求，包括基于TPU和GPU的解决方案。”

交易、卫星和太空芯片

随着科技界对获取计算能力的压力越来越大，Google正在锁定庞大的合作伙伴关系。上个月，该公司扩大了与 Anthropic 的 合作，据报道这笔交易价值数百亿美元。

该协议将使Anthropic在2026年之前获得超过1GW的AI计算能力。

Google迄今为止已向Anthropic投资30亿美元。尽管亚马逊仍然是该公司的主要云合作伙伴，但Google现在正在为未来的Claude模型提供主要基础设施。Anthropic的首席产品官Mike Krieger表示：

“对我们的模型需求如此之大，我认为我们今年能够服务如此之多，唯一的方法就是这种多芯片策略。”

该策略包括TPU、Trainium和Nvidia GPU，旨在实现性能、成本和备份。Krieger补充说，他的团队已经做了早期准备工作，以确保Claude能够顺利运行在所有主要芯片类型上。

“我看到这项投资现在已经得到了回报，因为我们能够上线这些大型数据中心，并在客户所在的地方满足他们的需求，”他说。

在Anthropic交易之前两个月，Google签署了一份为期六年、价值超过100亿美元的 云合同 与Meta。该公司还获得了OpenAI业务的一部分，因为它正在摆脱对Microsoft的依赖。OpenAI向路透社证实，它正在使用Google Cloud，但并未在那里部署GPU。

本周，Google公布了一个名为Suncatcher的新项目，旨在发射配备TPU的太阳能卫星。目标是建立一个系统，利用太空中的太阳能来为计算密集型AI任务提供动力。

该公司表示，计划到2027年初发射两个原型，称这项实验是为了最大限度地减少对地球资源的压力，同时为轨道上的大规模计算做准备。

资金涌入，需求攀升，英伟达密切关注

Alphabet的首席财务官Anat Ashkenazi表示，谷歌母公司强劲的增长势头源于企业界对其完整AI栈（包括TPU和GPU）的巨大需求。

Alphabet现在宣布，在2025年的前九个月里，它签署的十亿美元级云合同数量超过了此前两年的总和。

与此同时，亚马逊的云业务上季度增长了20%。AWS首席执行官Matt Garman表示：“我们数据中心里部署的每一颗Trainium 2芯片都在被出售和使用。”他补充说，Trainium 3将带来更高的性能和能效提升。

尽管如此，谷歌仍全力以赴。它将2025年的资本支出预测从850亿美元上调至930亿美元，并为2026年安排了更多的支出。其股价在第三季度飙升38%，第四季度又上涨17%，创下二十年来最强的表现。

Mizuho的分析师指出了TPU的成本和性能优势，指出虽然它们最初是用于内部使用，但Google现在正在从外部客户那里获得真正的牵引力。Morgan Stanley也在6月的一份报告中 表示，开发者对TPU的熟悉程度可能会成为Google Cloud增长的主要推动力。

在9月份的一份报告中，D.A. Davidson的分析师写道：“我们继续认为，谷歌的TPU仍然是英伟达的最佳替代方案，过去9-12个月里两者之间的差距已显著缩小。”

他们还提到开发者中的积极情绪日益增加，并暗示谷歌甚至可能开始直接向AI实验室出售TPU系统。