ФРС планирует обеспечить ликвидность за счет покупки казначейских векселей на $8,07 млрд в рамках сегодняшней операции

Министр внутренних дел США Дуг Бургум заявил в среду, что Соединённые Штаты недавно вернули из Венесуэлы золото стоимостью 100 млн долларов. Это первая поставка драгоценных металлов между двумя странами за более чем 20 лет.

Дуг сообщил, что в начале этого месяца он посетил Венесуэлу вместе с руководителями нефтегазового и горнодобывающего секторов и провёл 10 часов в переговорах с исполняющей обязанности президента Дельси Родригес. После этой первой встречи Дельси стала центральной фигурой переговоров, поскольку Вашингтон начал работать с ней после ослабления контроля Николаса Мадуро над властью.

Выступая на конференции CERAWeek от S&P Global в Хьюстоне, Дуг сказал энергетическим руководителям, что золото было возвращено физически, а не только документально. По его словам, американские рафинеры планируют использовать этот металл как для коммерческих, так и для потребительских целей.

Это решение последовало за драматическим сдвигом в политике США в отношении Венесуэлы. В январе американские войска захватили бывшего президента Венесуэлы Николаса Мадуро в ходе военной операции, однако значительная часть структуры режима осталась на месте. С тех пор администрация Трампа тесно сотрудничает с Дельси, которая ранее занимала пост вице-президента при Мадуро.

Это делает передачу золота не просто историей о товаре. Это также сигнализирует о том, что Вашингтон пытается превратить свои новые отношения с оставшейся властной структурой Венесуэлы во что-то практическое и срочное.

В среду из Вашингтона поступила ещё одна важная геополитическая новость.

Белый дом объявил, что долгожданная встреча между президентом Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином состоится в Пекине 14 и 15 мая. После этого первого упоминания Трамп также планирует принять Си позже в этом году в Вашингтоне, округ Колумбия, в рамках визита, который Белый дом назвал взаимным.

Пресс-секретарь Белого дома Каролина Леавитт заявила, что дата этой встречи в Вашингтоне пока не объявлена.

Акции Arm Holdings выросли на 20% в среду после того, как компания сообщила, что её новый внутренний чип может принести $15 млрд выручки к 2031 году только за счёт собственных продаж.

Британская компания по проектированию чипов и разработке программного обеспечения представила новый процессор под названием AGI CPU на мероприятии в Сан-Франциско во вторник. Он предназначен для выполнения выводов ИИ в дата-центрах — сегменте рынка, который привлекает всё больше внимания по мере того, как компании соревнуются в поддержке роста агентного ИИ.

На мероприятии генеральный директор Arm Рене Хаас заявил, что новый чип, как ожидается, поможет увеличить общую годовую выручку до $25 млрд к 2031 году при прибыли на акцию в $9. После первого упоминания Рене охарактеризовал этот прогноз как огромный скачок по сравнению с годовой выручкой компании в размере $4 млрд в 2025 году. Это означает, что целевой показатель выручки, связанный с бизнесом чипов, примерно в шесть раз превышает общую выручку Arm за прошлый год.

Реакция акций была резкой, поскольку рынок ещё днём ранее не учитывал такого движения. Акции Arm закрылись во вторник со снижением на 1,5%, а затем резко выросли после мероприятия и обновления прогнозов.

Ралли охватило и остальную чиповую отрасль. Акции Nvidia, Advanced Micro Devices и Intel выросли в среду, поскольку инвесторы ожидают, что новый масштабный импульс развития инфраструктуры ИИ повысит спрос во всём секторе.

Финансовый директор Arm Джейсон Чайлд заявил, что новая микросхема продаётся с валовой прибылью около 50%. После этого первого упоминания Джейсон добавил, что продукт всё равно будет иметь конкурентную цену. Компания также отметила, что её цель — предложить клиентам ещё один вариант, особенно тем предприятиям, у которых нет средств или масштаба для разработки собственных чипов внутри компании.

Согласно сообщениям иранских государственных СМИ, опубликованным в среду, Иран отклонил предложение США о перемирии и вместо этого выдвинул собственные условия для прекращения войны.

Press TV, государственное телевидение Ирана, сообщило, что Тегеран направил контрпредложение из пяти пунктов. Издание, ссылаясь на высокопоставленного политического чиновника по вопросам безопасности, который, как утверждается, знает детали, сообщило, что Иран требует контроля над Ормузским проливом в рамках любой сделки.

Это выглядит как навязчивая продажа для Вашингтона. Президент Дональд Трамп в понедельник заявил, что ключевой нефтяной маршрут может потенциально контролироваться совместно «мной и аятоллой». После этой первой отсылки идея Трампа теперь, похоже, напрямую сталкивается с требованием Ирана о единоличном суверенитете над водным путем.

Press TV также сообщило, что Иран требует репараций за военные действия.

Издание заявило, что условия Тегерана следующие:

Полное прекращение того, что они называют агрессией врага и убийствами; четкие механизмы, гарантирующие, что война не будет навязана Исламской Республике вновь; гарантированная и четко определенная оплата ущерба от войны и репараций; окончание войны на всех фронтах и для всех групп сопротивления, участвующих в регионе; а также признание того, что суверенитет Ирана над Ормузским проливом является естественным и законным правом, которое должно оставаться в силе в качестве гарантии того, что другая сторона выполнит свои обязательства.

Другое иранское государственное издание, информационное агентство Fars News, также сообщило в среду, что усилия США по обеспечению прекращения огня и началу косвенных переговоров с Ираном усилились.

Fars, ссылаясь на свой информированный источник, заявил, что Тегеран не готов принять прекращение огня. Источник сказал: «Иран не принимает прекращение огня», и добавил, что нет смысла вступать в этот процесс со сторонами, которые уже нарушили соглашение.

В результате рынки наблюдают за одной и той же проблемой с двух сторон одновременно.

Федеральная резервная система вливает 8,071 млрд долларов в финансовую систему через операции открытого рынка сегодня, и это происходит именно тогда, когда инвесторы массово вкладываются в широкое ралли облегчения.

Американские фьючерсы на акции выросли в среду после сообщения о том, что Вашингтон передал Ирану план, который может помочь положить конец конфликту.

Данные TradingView показывают рост индекса S&P 500 на 0,8%, рост фьючерсов на Nasdaq 100 на 1% и рост фьючерсов на Dow Jones Industrial Average на 398 пунктов, или на 0,9%.

В то же время Дональд Трамп вновь из Овального кабинета заявил, что он и Тегеран «прямо сейчас ведут переговоры», и предположил, что Иран хочет мирной сделки. Трамп пообещал, что отозвал свою предыдущую угрозу нанести удары по энергетической инфраструктуре Ирана «исходя из того факта, что мы ведем переговоры».

Иран, однако, продолжает отрицать любые прямые переговоры с США.

Reuters сообщает, что США даже разработали 15-пунктный план, направленный на прекращение войны с Ираном, в то время как Китай призвал Тегеран начать переговоры. Пока Иран не прокомментировал это предложение.

Тем временем нефть марки Brent упала на 5% до $99,30 за баррель, а West Texas Intermediate — на 5,1% до $87,63.

Доходность облигаций также немного снизилась, так как трейдеры переключились на казначейские облигации США. К моменту выхода пресс-релиза доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась более чем на 5 базисных пунктов до 4,3361%. Доходность 2-летних облигаций упала примерно на 6 базисных пунктов до 3,8730%, тогда как доходность 30-летних облигаций снизилась на 4 базисных пункта до 4,8999%. Один базисный пункт равен 0,01%, а доходность движется в направлении, противоположном ценам.

Золото подскочило максимум на 2,8%, добавившись к росту на 1,6% в предыдущей сессии.
В криптосфере Биткоин второй день подряд удерживается выше $70,000 после первоначального снижения на $3,000 в ответ на реакцию рынков на ультиматум Трампа.