Die Fed wird durch den Kauf von Staatsanleihen im Wert von 8,07 Milliarden US-Dollar in der heutigen Operation Liquidität zuführen

Innenminister Doug Burgum sagte am Mittwoch, die Vereinigten Staaten hätten kürzlich Gold im Wert von 100 Millionen US-Dollar aus Venezuela zurückgebracht, was er als erste Lieferung von Edelmetallen zwischen den beiden Ländern seit mehr als 20 Jahren bezeichnete.

Doug sagte, er sei Anfang dieses Monats mit Öl- und Bergbauexecutives nach Venezuela gereist und habe 10 Stunden mit der designierten Präsidentin Delcy Rodriguez verhandelt. Nach dieser ersten Begegnung wurde Delcy zu einer zentralen Figur in den Gesprächen, als Washington mit ihr zusammenarbeitete, nachdem Nicolás Maduros Machtbasis zerbrochen war.

Auf der CERAWeek-Konferenz von S&P Global in Houston sagte Doug den Energieexecutives, dass das Gold physisch und nicht nur auf dem Papier zurückgebracht wurde. Es wird erwartet, dass US-Raffinerien das Metall sowohl für kommerzielle als auch für Verbraucherzwecke nutzen.

Der Schritt kommt nach einer dramatischen Wende in der Venezuela-Politik. Die USA nahmen den ehemaligen venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro im Januar bei einem militärischen Einsatz fest, doch ein Großteil der breiteren Regierungsstruktur blieb intakt. Seitdem arbeitet die Trump-Administration eng mit Delcy zusammen, die unter Maduro Vizepräsidentin war.

Das macht diese Goldüberweisung zu mehr als nur einer Rohstoffgeschichte. Es signalisiert auch, dass Washington versucht, seine neue Beziehung zur verbliebenen Machtstruktur Venezuelas in etwas Praktisches und Unmittelbares zu verwandeln.

Am Mittwoch gab es zudem eine weitere wichtige geopolitische Entwicklung aus Washington.

Das Weiße Haus gab bekannt, dass das lang erwartete Treffen zwischen Präsident Donald Trump und dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping am 14. und 15. Mai in Peking stattfinden wird. Nach dieser ersten Nennung soll Trump Xi später in diesem Jahr im Weißen Haus in Washington, D.C., für einen gegenseitigen Besuch empfangen.

Der Pressesprecher des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, sagte, dass das Datum für dieses Treffen in Washington noch nicht bekannt gegeben wurde.

Die Aktie von Arm Holdings stieg am Mittwoch um 20 %, nachdem das Unternehmen angekündigt hatte, dass der neu eingeführte interne Chip bis 2031 allein 15 Milliarden US-Dollar an Umsatz generieren könnte.

Das britische Chipdesign- und Softwareunternehmen stellte den neuen Prozessor namens AGI CPU am Dienstag bei einer Veranstaltung in San Francisco vor. Er ist für die KI-Inferenz in Rechenzentren konzipiert, einem Marktsegment, das zunehmend Aufmerksamkeit erhält, da Unternehmen mit dem Ziel wetteifern, den Aufstieg agentic AI zu unterstützen.

Auf der Veranstaltung erklärte Arm-CEO Rene Haas, dass mit dem neuen Chip erwartet wird, den jährlichen Gesamtumsatz bis 2031 auf 25 Milliarden US-Dollar zu treiben, bei einem Gewinn je Aktie von 9 US-Dollar. Nach dieser ersten Erwähnung stellte Rene die Prognose als einen enormen Sprung im Vergleich zum Jahresumsatz des Unternehmens von 4 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 dar. Das bedeutet, dass das Umsatzziel, das an das Chipgeschäft gekoppelt ist, etwa sechsmal so hoch ist wie der gesamte Umsatz von Arm im vergangenen Jahr.

Die Aktienreaktion war stark, da der Markt eine solche Entwicklung erst einen Tag zuvor noch nicht eingepreist hatte. Die Arm-Aktie hatte am Dienstag um 1,5 % geschlossen, bevor sie nach der Veranstaltung und der aktualisierten Aussichten deutlich anstieg.

Der Aufschwung breitete sich auch auf den restlichen Chipherstellermarkt aus. Die Aktien von Nvidia, Advanced Micro Devices und Intel legten alle am Mittwoch zu, da Investoren darauf setzten, dass ein weiterer großer Schub in der KI-Infrastruktur die Nachfrage in der gesamten Branche ankurbeln könnte.

Arm-CFO Jason Child sagte, dass der neue Chip mit einer groben Gewinnmarge von rund 50 % verkauft wird. Nach dieser ersten Erwähnung betonte Jason, dass das Produkt weiterhin preislich wettbewerbsfähig bleiben soll. Das Unternehmen gab außerdem an, dass das Ziel darin besteht, Kunden eine weitere Option zu bieten, insbesondere für Unternehmen, die nicht über das nötige Kapital oder die Skalierbarkeit verfügen, um ihre eigenen Chips intern zu entwickeln.

Laut am Mittwoch veröffentlichten Berichten iranischer Staatsmedien hat Iran einen US-amerikanischen Waffenstillstandsvorschlag abgelehnt und stattdessen seine eigenen Bedingungen für die Beendigung des Krieges vorgelegt.

Press TV, der staatliche Fernsehsender Irans, berichtete, Teheran habe ein fünf Punkte umfassendes Gegenangebot unterbreitet. Die Sendung zitierte einen hohen politischen Sicherheitsbeamten, der die Details kenne, und meldete, Iran wolle im Rahmen eines Abkommens die Kontrolle über die Straße von Hormuz übernehmen.

Das dürfte in Washington auf wenig Gegenliebe stoßen. Präsident Donald Trump hatte am Montag gesagt, die wichtige Ölroute könnte potenziell gemeinsam von „mir und dem Ajatollah“ kontrolliert werden. Nach dieser ersten Äußerung scheint Trumps Idee nun direkt auf Irans Forderung nach alleiniger Souveränität über die Wasserstraße zu prallen.

Press TV berichtete außerdem, dass Iran Kriegsentschädigungen fordert.

Die Sendung nannte folgende Bedingungen Teherans:

Ein Ende dessen, was es als feindliche Aggression und Attentate bezeichnete; klare Mechanismen, um sicherzustellen, dass der Islamischen Republik kein Krieg aufgezwungen wird; garantierte und klar definierte Zahlungen für Kriegsschäden und Reparationen; ein Ende des Krieges an allen Fronten und für alle Widerstandsgruppen in der Region; sowie die Anerkennung, dass Irans Souveränität über die Straße von Hormuz ein natürliches und rechtliches Recht ist, das bestehen bleiben muss, als Garantie dafür, dass die andere Seite ihre Verpflichtungen einhält.

Eine weitere iranische Staatsnachrichtenagentur, die Fars News Agency, berichtete am Mittwoch ebenfalls, dass die US-Bemühungen, einen Waffenstillstand zu sichern und indirekte Gespräche mit Iran aufzunehmen, zugenommen hatten.

Fars zitierte eine als informiert beschriebene Quelle, die sagte, Teheran sei nicht bereit, einen Waffenstillstand zu akzeptieren. Die Quelle erklärte: „Iran akzeptiert keinen Waffenstillstand“, und fügte hinzu, es mache keinen Sinn, diesen Prozess mit Parteien einzugehen, die ein Abkommen bereits verletzt hätten.

Das lässt die Märkte dasselbe Problem aus zwei Perspektiven gleichzeitig beobachten.

Die Federal Reserve spritzt 8,071 Milliarden US-Dollar in das Finanzsystem durch die offenen Marktgeschäfte von heute, und dies geschieht genau dann, wenn Investoren in eine breite Erholungs-Rallye einsteigen.

US-Aktien-Futures legten am Mittwoch zu, nachdem ein Bericht bekannt wurde, wonach Washington Iran einen Plan übermittelt hat, der dazu beitragen könnte, den Konflikt zu beenden.

Daten von TradingView zeigen, dass der S&P 500 um 0,8 % steigt, die Nasdaq-100-Futures um 1 % zulegen und die Dow-Jones-Industrial-Average-Futures um 398 Punkte oder 0,9 % steigen.

Gleichzeitig sagte Donald Trump erneut aus dem Oval Office heraus, er und Teheran seien „derzeit in Verhandlungen“, und deutete an, dass Iran einen Friedensvertrag wolle. Trump versprach, er habe von seinem früheren Drohen, die iranische Energieinfrastruktur zu treffen, Abstand genommen „aufgrund der Tatsache, dass wir verhandeln.“

Iran bestreitet jedoch weiterhin direkte Gespräche mit den USA.

Reuters berichtet, dass die USA sogar einen 15-Punkte-Plan ausgearbeitet haben, der darauf abzielt, den Krieg mit dem Iran zu beenden, während China Teheran aufgefordert hat, in Gespräche einzutreten. Der Iran hat sich zu diesem Vorschlag bisher nicht geäußert.

Unterdessen fiel Brent-Öl um 5 % auf 99,30 US-Dollar pro Barrel, während West Texas Intermediate (WTI) um 5,1 % auf 87,63 US-Dollar sank.

Auch die Renditen der Staatsanleihen fielen leicht, da Händler in US-Staatsanleihen umschichteten. Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe lag zum Zeitpunkt der Drucklegung um mehr als 5 Basispunkte bei 4,3361 %. Die Rendite der 2-jährigen Anleihe fiel um etwa 6 Basispunkte auf 3,8730 %, während die Rendite der 30-jährigen Anleihe um 4 Basispunkte auf 4,8999 % sank. Ein Basispunkt entspricht 0,01 %, und Renditen bewegen sich entgegen der Preisrichtung.

Gold sprang um bis zu 2,8 % und fügte damit den Anstieg von 1,6 % in der vorherigen Sitzung hinzu.
Im Kryptobereich hielt Bitcoin nach einem ersten Rückgang um 3.000 US-Dollar aufgrund der Marktreaktion auf Trumps Frist zwei Tage lang über 70.000 US-Dollar.