O Fed injetará liquidez através da compra de títulos do Tesouro de US$ 8,07 bilhões na operação de hoje

O Secretário do Interior Doug Burgum afirmou nesta quarta-feira que os Estados Unidos recentemente trouxeram de volta ouro no valor de US$ 100 milhões da Venezuela, em o que ele descreveu como o primeiro envio de metais preciosos entre os dois países em mais de 20 anos.

Doug disse que viajou à Venezuela no início deste mês com executivos dos setores de petróleo e mineração e passou 10 horas reunindo-se com a presidente interina Delcy Rodriguez. Após essa primeira referência, Delcy tornou-se uma figura central nas negociações, enquanto Washington trabalhava com ela após o colapso do domínio de Nicolás Maduro no poder.

Falando na conferência CERAWeek da S&P Global em Houston, Doug informou aos executivos do setor de energia que o ouro foi trazido de forma física, não apenas no papel. Ele disse que as refinarias americanas devem utilizar o metal tanto para fins comerciais quanto de consumo.

A medida ocorre após uma mudança dramática na política em relação à Venezuela. Os EUA capturaram o ex-presidente venezuelano Nicolás Maduro em uma operação militar em janeiro, mas grande parte da estrutura do regime permaneceu no poder. Desde então, a administração Trump tem trabalhado em estreita colaboração com Delcy, que serviu como vice-presidente sob Maduro.

Isso torna essa transferência de ouro mais do que uma história sobre commodities. Também sinaliza que Washington está tentando transformar seu novo relacionamento com a estrutura de poder remanescente da Venezuela em algo prático e imediato.

Houve também outra importante atualização geopolítica vinda de Washington nesta quarta-feira.

A Casa Branca anunciou que uma reunião tão aguardada entre o presidente Donald Trump e o presidente chinês Xi Jinping ocorrerá em Pequim nos dias 14 e 15 de maio. Após essa primeira menção, Trump também receberá Xi mais tarde este ano em Washington, D.C., para o que a Casa Branca chamou de visita recíproca.

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse que a data dessa reunião em Washington ainda não foi anunciada.

As ações da Arm Holdings dispararam 20% na quarta-feira, após a empresa anunciar que seu novo chip interno poderá gerar US$ 15 bilhões em receita até 2031 por si só.

A britânica de design de chips e software revelou o novo processador, chamado AGI CPU, em um evento em São Francisco na terça-feira. Ele foi desenvolvido para inferência de IA em data centers, uma parte do mercado que vem ganhando mais atenção à medida que as empresas competem para apoiar o crescimento da IA agente.

No evento, o CEO da Arm, Rene Haas, afirmou que o novo chip deve ajudar a elevar a receita anual total para US$ 25 bilhões até 2031, com lucro por ação de US$ 9. Após essa primeira menção, Rene apresentou a projeção como um salto enorme em relação aos US$ 4 bilhões de receita anual da empresa em 2025. Isso significa que a meta de receita vinculada ao negócio de chips é cerca de seis vezes maior do que a receita total que a Arm obteve no ano passado.

A reação das ações foi acentuada porque o mercado não havia precificado um movimento desses apenas um dia antes. As ações da Arm haviam fechado em queda de 1,5% na terça-feira, antes de subir fortemente após o evento e a atualização das perspectivas.

O rally também se espalhou pelo restante do espaço de chips. As ações da Nvidia, Advanced Micro Devices e Intel subiram todas na quarta-feira, à medida que os investidores apostavam em que outro grande impulso na infraestrutura de IA poderia elevar a demanda em todo o setor.

O CFO da Arm, Jason Child, disse que o novo chip está sendo vendido com uma margem bruta de aproximadamente 50%. Após essa primeira menção, Jason afirmou que o produto ainda seria precificado para manter a competitividade. A empresa também disse que o objetivo é oferecer aos clientes outra opção, especialmente empresas que não têm recursos ou escala para projetar seus próprios chips internamente.

De acordo com relatórios da mídia estatal iraniana publicados nesta quarta-feira, o Irã rejeitou uma proposta de cessar-fogo dos EUA e apresentou suas próprias condições para encerrar a guerra.

A Press TV, emissora estatal do Irã, informou que Teerã entregou uma contraproposta de cinco pontos. O veículo, citando um alto funcionário político-segurança que teria conhecimento dos detalhes, relatou que o Irã deseja controle sobre o Estreito de Ormuz como parte de qualquer acordo.

Isso parece uma venda difícil para Washington. O presidente Donald Trump havia dito na segunda-feira que a principal rota de petróleo poderia potencialmente ser controlada conjuntamente por "eu e o aiatolá". Após essa primeira referência, a ideia de Trump agora parece entrar diretamente em conflito com a demanda do Irã pela soberania exclusiva sobre a via navegável.

A Press TV também relatou que o Irã está buscando reparações relacionadas à guerra.

O veículo informou que as condições de Teerã são estas:

Uma parada total ao que foi chamado de agressão inimiga e assassinatos; mecanismos claros para garantir que a guerra não seja imposta novamente à República Islâmica; pagamento garantido e claramente definido para danos de guerra e reparações; fim da guerra em todas as frentes e para todos os grupos de resistência envolvidos na região; e reconhecimento de que a soberania do Irã sobre o Estreito de Ormuz é um direito natural e legal que deve permanecer como garantia de que a outra parte honra seus compromissos.

Outro veículo estatal iraniano, a Agência de Notícias Fars, também relatou na quarta-feira que os esforços dos EUA para garantir um cessar-fogo e iniciar conversas indiretas com o Irã aumentaram.

Fars, citando o que descreveu como uma fonte informada, disse que Teerã não está disposto a aceitar um cessar-fogo. A fonte afirmou: 'O Irã não aceita um cessar-fogo' e acrescentou que não faz sentido entrar nesse processo com partes que já violaram um acordo.

Isso deixa os mercados observando o mesmo problema de dois lados ao mesmo tempo.

O Federal Reserve está injetando US$ 8,071 bilhões no sistema financeiro por meio das operações de mercado aberto de hoje, e isso ocorre exatamente quando os investidores se lançam em uma ampla alta de alívio.

Os futuros das ações dos EUA subiram na quarta-feira após um relatório indicar que Washington entregou ao Irã um plano que poderia ajudar a encerrar o conflito.

Dados da TradingView mostram o S&P 500 subindo 0,8%, os futuros do Nasdaq 100 ganhando 1% e os futuros do Dow Jones Industrial Average subindo 398 pontos, ou 0,9%.

Ao mesmo tempo, Donald Trump reiterou da Sala Oval que ele e Teerã estão "em negociações agora" e sugeriu que o Irã deseja um acordo de paz. Trump prometeu ter recuado de sua ameaça anterior de atacar a infraestrutura energética iraniana "com base no fato de estarmos em negociações".

O Irã, no entanto, continua a negar quaisquer conversas diretas com os EUA.

A Reuters afirma que os EUA até elaboraram um plano de 15 pontos destinado a encerrar a guerra com o Irã, enquanto a China instou Teerã a entrar em negociações. Até o momento, o Irã não se pronunciou sobre essa proposta.

Enquanto isso, o petróleo Brent caiu 5% para US$ 99,30 por barril, enquanto o West Texas Intermediate (WTI) recuou 5,1% para US$ 87,63.

Os rendimentos dos títulos também caíram ligeiramente, à medida que os traders migravam para títulos do Tesouro. O rendimento do Treasury de 10 anos estava abaixo de mais de 5 pontos base em 4,3361% até o fechamento da edição. O rendimento de 2 anos caiu cerca de 6 pontos base para 3,8730%, enquanto o rendimento de 30 anos recuou 4 pontos base para 4,8999%. Um ponto base equivale a 0,01%, e os rendimentos movem-se na direção oposta aos preços.

O ouro saltou até 2,8%, somando-se a uma alta de 1,6% na sessão anterior.
No mercado de criptomoedas, o Bitcoin manteve-se acima de US$ 70.000 por um segundo dia consecutivo após cair inicialmente US$ 3.000, em reação do mercado ao ultimato de Trump.