Ithaca Finance , новый проект, ориентированный на децентрализованную торговлю опционами, вышел из режима скрытности, объявив о привлечении предварительного финансирования и запуске закрытой основной сети на Arbitrum. 2,5 миллиона долларов будут использованы для разработки протокола Ithaca для компонуемой, некастодиальной торговли опционами в блокчейне Arbitrum. Новость о финансировании Ithaca появилась на фоне роста интереса венчурных инвесторов к проектам Web3 и DeFi после спада в 2023 году.
До настоящего времени рынки в блокчейне в основном ограничивались спотовыми и бессрочными фьючерсами, а рынки опционов значительно отставали от других классов активов. Протокол Итака призван решить эту проблему с помощью некастодиального механизма управления рисками, разработанного дляtracмиллиардов долларов в объеме опционов в блокчейне. В то же время он также обеспечит эффективный выход для потенциально триллионных долларов в виде скрытых опционов и структурированных выплат.
Итака-протокол основан на механизме сопоставления, который разлагает выплаты по опционам на фундаментальные строительные блоки на основе смарт-trac, позволяет осуществлять атомарное сопоставление ордеров и условную логику ордеров, а также использует принципы репликации, доминирования портфеля и оптимизации обеспечения.
Инструмент Ithaca, ориентированный на институциональных инвесторов, призван предотвратить проблему нехватки ликвидности, сокращая время достижения институционального масштаба на рынках опционов в блокчейне. Ранее рост опционов в блокчейне сдерживался фрагментацией между блокчейнами и низкой ликвидностью в отсутствие инноваций в механизмах распределения рисков.
Ithaca решает эти проблемы с помощью специально разработанной инфраструктуры, не требующей разрешений, для агрегирования межсетевой ликвидности и обеспечения оптимального распределения рисков на разных временных и событийных горизонтах. Алгоритмическая система клиринга рынка протокола основана на аукционах, что делает ее устойчивой к MEV и позволяет мгновенно развертывать составные опционы и структурированные продуктовые рынки для любого базового актива.
Протокол Ithaca будет запущен в основную сеть на основе приглашений после успешного тестирования в тестовой сети Arbitrum. Пользователи могут зарегистрироваться для тестирования Ithaca и получить право на участие в программе Ithaca Points . Однако проект также готовится к скорому запуску основной сети.
Предварительное финансирование Ithaca было организовано совместно компаниями Cumberland и Wintermute Ventures, а также включало инвесторов из Room 40 Ventures и Ghaf Capital Partners, наряду с несколькими известными бизнес-ангелами. Инвестор из Wintermute высоко оценил «поистине инновационный подход» проекта к созданию комбинируемых рынков опционов для любых активов, а представитель Cumberland отметил опыт и квалификацию команды Ithaca Finance.
Возглавляемая бывшим менеджером по стратегии в Amber Group и экс-партнером Goldman Sachs Димитриосом Кавватасом, команда обладает более чем 120-летним совокупным опытом работы в сфере TradFi и цифровых активов, включая работу в таких компаниях, как BAML, Deutsche Bank и Standard Chartered.
Венчурные капиталисты с осторожностью возвращаются к Web3
«Упадок» — так аналитики Crunchbase описали состояние финансирования Web3 в 2023 году, однако новость из Итаки — лишь последняя в череде заголовков, предвещающих более светлый год впереди. 23 января новый венчурный фонд, специализирующийся на блокчейне, Paper Ventures, объявил о своем запуске, сообщив о привлечении 25 миллионов долларов для инвестиций в проекты Web3 и блокчейна на ранних стадиях. Фондом будут управлять три опытных инвестора, ранее поддерживавших успешные проекты, включая Polygon, Injective и Cosmos .
Инвестор из Итаки, компания Wintermute, также недавно приняла участие в раунде финансирования в размере 17 миллионов долларов для институциональной платформы стейкинга Kiln, которая планирует использовать эти средства для реализации планов глобального расширения. Хотя объем финансирования в этом году, возможно, не достигнет прежних высот 2021 года, похоже, что венчурные капиталисты все же ослабляют ограничения на инвестиции, хотя и с большей осторожностью.
