Во вторник компания Coinbase объявила о планах выпустить конвертируемые облигации на сумму 1 миллиард долларов для институциональных инвесторов со сроком погашения в 2030 году.
Криптовалютная биржа также намерена предоставить первоначальным покупателям возможность приобрести дополнительные облигации на сумму до 150 миллионов долларов для покрытия превышения объема размещения. Цель этого предложения — конвертировать облигации в cash, акции класса А или их комбинацию, в зависимости от предпочтений компании.
Средства, полученные от этого размещения, предназначены для общих корпоративных целей. В частности, Coinbase планирует направить часть этих средств на погашение и выкуп существующих долгов, включая конвертируемые старшие облигации с процентной ставкой 0,50% со сроком погашения в 2026 году, старшие облигации с процентной ставкой 3,375% со сроком погашения в 2028 году и старшие облигации с процентной ставкой 3,625% со сроком погашения в 2031 году. Кроме того, компания может инвестировать часть полученных средств в приобретения или инвестиции в компании, продукты или технологии, которые соответствуют ее стратегическим целям,dentс течением времени.
После объявления акции Coinbase упали примерно на 2,5% на внебиржевых торгах, снизившись до 249 долларов за акцию, что примерно на 22 доллара ниже 52-недельного максимума. Несмотря на это краткосрочное падение, Coinbase продемонстрировала впечатляющий рост: ее стоимость выросла на 308% за последний год и на 82% только за предыдущий месяц.
Этот финансовый шаг Coinbase является продолжением аналогичной стратегии, примененной MicroStrategy ранее в этом месяце, которая объявила о частном размещении конвертируемых старших облигаций на сумму 600 миллионов долларов, позже увеличенном до 700 миллионов долларов.
Средства, полученные от размещения акций MicroStrategy, также предназначены для корпоративных целей, включая дополнительные покупки Bitcoin . На стоимость акций обеих компаний положительно повлияли запуск Bitcoin ETF и недавний скачок криптовалюты к новым историческим максимумам.
