Coinbase представляет размещение конвертируемых облигаций на 1 млрд долларов для институциональных инвесторов
- Coinbase объявила о выпуске конвертируемых облигаций на сумму 1 млрд долларов со сроком погашения в 2030 году, предназначенных для институциональных инвесторов, с опционом на дополнительную эмиссию на 150 млн долларов для покрытия избыточного размещения.
- Полученные средства предназначены для общих корпоративных нужд, включая погашение существующих долгов и потенциальные инвестиции или приобретение новых компаний, продуктов или технологий.
- После объявления акции Coinbase немного снизились на фоне значительного роста год к году и недавних бычьих тенденций на рынке криптовалют.
Во вторник Coinbase объявила о своем плане предложить конвертируемые облигации на сумму 1 млрд долларов, ориентированные на институциональных инвесторов, с погашением в 2030 году.
Платформа криптовалютной биржи также намерена предоставить первоначальным покупателям возможность приобрести дополнительные облигации на сумму до 150 млн долларов для покрытия овераллокации. Это размещение направлено на конвертацию облигаций в наличные, акции класса A или их комбинацию, в зависимости от предпочтений компании.
Средства, полученные от этого размещения, предназначены для общих корпоративных целей. В частности, Coinbase планирует направить часть этих средств на погашение и выкуп существующих долгов, включая конвертируемые старшие облигации под 0,50%, погашаемые в 2026 году, старшие облигации под 3,375%, погашаемые в 2028 году, и старшие облигации под 3,625%, погашаемые в 2031 году. Кроме того, компания может инвестировать часть выручки в приобретение или инвестиции в компании, продукты или технологии, соответствующие ее стратегическим целям, как они будут выявляться со временем.
После объявления акции Coinbase снизились примерно на 2,5% в послебиржевых торгах, опустившись до 249 долларов за акцию, что примерно на 22 доллара ниже их 52-недельного максимума. Несмотря на это краткосрочное падение, Coinbase продемонстрировала впечатляющий рост: ее стоимость увеличилась на 308% за последний год и на 82% только за предыдущий месяц.
Этот финансовый шаг Coinbase следует аналогичной стратегии, примененной MicroStrategy в начале месяца, которая объявила о частном размещении конвертируемых старших облигаций на сумму 600 млн долларов, позже увеличенном до 700 млн долларов.
Средства от размещения MicroStrategy также предназначены для корпоративных целей, включая дополнительные покупки биткоина. Стоимость акций обеих компаний положительно повлияла на запуск биткоин-ETF и недавний рост криптовалюты до новых исторических максимумов.
Если вы читаете это, вы уже впереди. Оставайтесь с нами, подписавшись на нашу рассылку.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Дамилола Лоуренс
Дамилола Лоуренс освещает новости криптовалютных рынков и технологий уже более 5 лет. Ранее он публиковал криптоаналитические материалы и обзоры в TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine и The Recording Academy до перехода в сферу Web3. В Cryptopolitan он является специалистом по прогнозированию цен на криптовалюты. После получения степени бакалавра он поступил в магистратуру по направлению «Кибербезопасность в сфере IT» в Университете Марии Кюри-Склодовской.
