أعلنت منصة Coinbase يوم الثلاثاء عن خطتها لطرح سندات قابلة للتحويل بقيمة مليار دولار تستهدف المستثمرين المؤسسيين، ومن المقرر أن تستحق في عام 2030.
منصة تداول العملات الرقمية أيضًا توفير خيار للمشترين الأوائل لشراء سندات إضافية بقيمة تصل إلى 150 مليون دولار لتغطية أي اكتتابات زائدة. ويهدف هذا العرض إلى تحويل السندات إلى cash، أو أسهم من الفئة (أ)، أو مزيج منهما، وفقًا لتفضيل الشركة.
تُخصص الأموال المُتحصلة من هذا الطرح لأغراض الشركة العامة. وتحديدًا، تخطط Coinbase لتخصيص جزء من هذه الأموال لسداد وإعادة شراء الديون القائمة، بما في ذلك سندات كبار قابلة للتحويل بنسبة 0.50% مستحقة في عام 2026، وسندات كبار بنسبة 3.375% مستحقة في عام 2028، وسندات كبار بنسبة 3.625% مستحقة في عام 2031. علاوة على ذلك، قد تستثمر الشركة جزءًا من العائدات في عمليات استحواذ أو استثمارات في شركات أو منتجات أو تقنيات تتوافق مع أهدافها الاستراتيجية، كماdentتحديدها بمرور الوقت.
عقب الإعلان، انخفض سهم Coinbase بنسبة 2.5% تقريبًا في التداولات المسائية، ليصل إلى 249 دولارًا أمريكيًا للسهم، أي أقل بنحو 22 دولارًا من أعلى مستوى له خلال 52 أسبوعًا. وعلى الرغم من هذا الانخفاض قصير الأجل، فقد حققت Coinbase نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت قيمتها بنسبة 308% خلال العام الماضي، و82% في الشهر الماضي وحده.
تأتي هذه الخطوة المالية من قبل Coinbase في أعقاب استراتيجية مماثلة استخدمتها MicroStrategy في وقت سابق من الشهر، والتي أعلنت عن طرح خاص بقيمة 600 مليون دولار من السندات العليا القابلة للتحويل، والتي تم رفعها لاحقًا إلى 700 مليون دولار.
تُخصص الأموال المُتحصلة من طرح شركة مايكروستراتيجي لأغراض الشركة، بما في ذلك شراء المزيد من Bitcoin . وقد تأثرت قيمة أسهم الشركتين إيجابًا بإطلاق صناديق الاستثمار المتداولة Bitcoin والارتفاع الأخير الذي حققته العملة الرقمية إلى مستويات قياسية جديدة.
