- 코인베이스는 기관 투자자를 대상으로 2030 만기 10억 달러 규모의 전환사채를 발행한다고 발표했으며, 추가 할당에 대비해 최대 1.5 억 달러까지 확대할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다.
- 조달된 자금은 기존 부채 상환과 새로운 기업, 제품 또는 기술에 대한 투자 및 인수 등 일반적인 기업 목적에 사용됩니다.
- 발표 이후 코인베이스 주가는 소폭 하락했으나, 이는 전년 대비 상당한 성장세와 최근 암호화폐 시장의 강세 흐름 속에서 이루어진 것입니다.
코인베이스는 화요일 기관 투자자를 대상으로 만기일이 2030년인 10억 달러 규모의 전환 가능 채권을 공모할 계획이라고 발표했습니다.
암호화폐 거래 플랫폼 또한 초기 구매자가 초과 청약에 대비해 최대 1억 5,000만 달러의 추가 채권을 구매할 수 있는 옵션을 제공 intend 합니다. 이번 공모는 회사의 선호도에 따라 채권을 현금, A주 주식 또는 그 조합으로 전환하는 것을 목표로 합니다.
이번 공모로 조성된 자금은 일반적인 기업 목적에 사용됩니다. 구체적으로 코인베이스는 이러한 자금의 일부를 2026년 만기 0.50% 전환 가능 우선 채권, 2028년 만기 3.375% 우선 채권, 2031년 만기 3.625% 우선 채권을 포함한 기존 부채의 상환 및 매수에 할당할 계획입니다. 또한 회사는 시간이 지남에 따라 식별된 전략적 목표와 일치하는 기업, 제품 또는 기술에 대한 인수 또는 투자에 수익금의 일부를 투자할 수 있습니다.
발표 후 코인베이스 주가는 시간외 거래에서 약 2.5% 하락하여 주당 249달러로 떨어졌으며, 이는 52주 고점인 약 22달러 아래 수준입니다. 이러한 단기적인 하락에도 불구하고 코인베이스는 지난 1년 동안 가치가 308% 증가하고 지난 한 달 동안에만 82% 증가하는 놀라운 성장을 보였습니다.
코인베이스의 이번 금융 조치는 이번 달 초 마이크로스트래티지가 채택한 유사한 전략에 이어진 것으로, 6억 달러 규모의 전환 가능 우선 채권 사적 공모를 발표했으며, 이후 7억 달러로 증액되었습니다.
마이크로스트래티지의 공모 자금도 추가 비트코인 구매를 포함한 기업 목적에 사용됩니다. 두 회사의 주가는 비트코인 ETF 출시와 암호화폐의 최근 사상 최고가 급등으로 인해 긍정적인 영향을 받았습니다.
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다밀롤라 로런스
다밀롤라 로런스는 5 년 이상 암호화폐 시장과 기술 관련 뉴스를 보도해 왔습니다. 그는 이전에 TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine, The Recording Academy 에서 암호화폐 인사이트와 분석을 공유했으며, 웹3 분야로 전환했습니다. Cryptopolitan 에서는 암호화폐 가격 예측 전문가로 활동하고 있습니다. 학사 학위를 마친 후 현재 Maria Curie-Skłodowska 대학교에서 IT 사이버보안 석사 과정을 이수 중입니다.
