Coinbase dévoile une offre de bons convertibles de 1 milliard de dollars pour les investisseurs institutionnels
- Coinbase a annoncé une offre de 1 milliard de dollars d'obligations convertibles, arrivant à échéance en 2030, destinée aux investisseurs institutionnels, avec une option supplémentaire de 150 millions de dollars pour couvrir les sur-allocations.
- Les fonds sont destinés à des fins générales de l'entreprise, notamment le remboursement de dettes existantes et potentiellement l'investissement dans ou l'acquisition de nouvelles entreprises, produits ou technologies.
- Suite à cette annonce, les actions de Coinbase ont légèrement baissé, dans un contexte de croissance significative d'une année sur l'autre et de tendances récentes haussières sur le marché des cryptomonnaies.
Coinbase a annoncé mardi son plan d'offrir 1 milliard de dollars d'obligations convertibles destinées aux investisseurs institutionnels, avec une échéance en 2030.
La plateforme d'échange de cryptomonnaies a également l'intention de fournir une option pour les acheteurs initiaux d'acheter jusqu'à 150 millions de dollars supplémentaires de billets pour couvrir les sur-allocation. Cette offre vise à convertir les billets en cash, en actions de classe A, ou une combinaison de ceux-ci, selon la préférence de l'entreprise.
Les fonds générés par cette offre sont destinés à des fins corporatives générales. Plus précisément, Coinbase prévoit d'allouer une partie de ces fonds au remboursement et au rachat de dettes existantes, notamment des obligations senior convertibles à 0,50 % arrivant à échéance en 2026, des obligations senior à 3,375 % arrivant à échéance en 2028, et des obligations senior à 3,625 % arrivant à échéance en 2031. De plus, l'entreprise pourrait investir une partie du produit dans des acquisitions ou des investissements dans des entreprises, des produits ou des technologies alignés sur ses objectifs stratégiques, identifiés au fil du temps.
Suite à l'annonce, l'action de Coinbase a enregistré une baisse d'environ 2,5 % lors des échanges après la clôture, la faisant descendre à 249 dollars l'action, soit environ 22 dollars de moins que son plus haut sur 52 semaines. Malgré cette baisse à court terme, Coinbase a affiché une croissance remarquable, sa valeur ayant augmenté de 308 % au cours de l'année écoulée et de 82 % rien que le mois précédent.
Cette manœuvre financière de Coinbase fait écho à une stratégie similaire adoptée plus tôt ce mois-ci par MicroStrategy, qui a annoncé une offre privée de 600 millions de dollars de obligations senior convertibles, augmentée par la suite à 700 millions de dollars.
Les fonds de l'offre de MicroStrategy sont également destinés à des fins corporatives, y compris l'achat supplémentaire de Bitcoin. Les cours des actions des deux entreprises ont été positivement influencés par le lancement des ETF Bitcoin et la récente hausse de la cryptomonnaie vers de nouveaux sommets historiques.
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence couvre les actualités des marchés cryptographiques et de la technologie depuis plus de 5 ans. Il a précédemment partagé des analyses et des perspectives sur la crypto pour TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine et The Recording Academy avant de se tourner vers le Web3. Chez Cryptopolitan, il est spécialiste des prévisions de prix en crypto. Après avoir obtenu son licence, il a entamé un master en cybersécurité informatique à l'Université Maria Curie-Skłodowska.
