Coinbase kündigt 1-Mrd.-US-Dollar-Angebot konvertierbarer Anleihen für institutionelle Anleger an
- Coinbase hat eine Konvertible-Anleiheemission in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar angekündigt, die im Jahr 2030 fällig wird und sich an institutionelle Anleger richtet. Dabei besteht die Option auf einen zusätzlichen Betrag von 150 Millionen US-Dollar zur Deckung von Überzeichnungen.
- Die Einnahmen sind für allgemeine Unternehmenszwecke vorgesehen, darunter die Tilgung bestehender Schulden sowie potenzielle Investitionen in oder Akquisitionen neuer Unternehmen, Produkte oder Technologien.
- Nach der Ankündigung verzeichnete die Coinbase-Aktie einen leichten Rückgang, vor dem Hintergrund eines erheblichen Wachstums im Vergleich zum Vorjahr und jüngster bullischer Trends im Kryptowährungsmarkt.
Coinbase hat am Dienstag seinen Plan bekannt gegeben, 1 Milliarde US-Dollar an konvertierbaren Anleihen anzubieten, die an institutionelle Anleger gerichtet sind und im Jahr 2030 fällig werden.
Die Kryptowährungsbörsenplattform beabsichtigt auch, den ursprünglichen Käufern eine Option zu bieten, bis zu zusätzliche 150 Millionen US-Dollar an Anleihen zu kaufen, um Überzeichnungen abzudecken. Dieses Angebot zielt darauf ab, die Anleihen in bar, Anteile der Class A-Aktien oder eine Kombination daraus umzuwandeln, je nach Präferenz des Unternehmens.
Die aus diesem Angebot generierten Mittel sind für allgemeine Unternehmenszwecke bestimmt. Konkret plant Coinbase, einen Teil dieser Mittel zur Tilgung und Rückzahlung bestehender Schulden zu verwenden, darunter 0,50 % konvertierbare Senior Notes, die 2026 fällig werden, 3,375 % Senior Notes, die 2028 fällig werden, und 3,625 % Senior Notes, die 2031 fällig werden. Darüber hinaus kann das Unternehmen einen Teil der Erlöse in Akquisitionen oder Investitionen in Unternehmen, Produkte oder Technologien investieren, die mit seinen strategischen Zielen übereinstimmen, wie sie im Laufe der Zeit identifiziert werden.
Nach der Ankündigung erlebte Coinbases Aktie in der After-Hours-Handel einen Rückgang von etwa 2,5 % auf 249 US-Dollar pro Aktie, was etwa 22 US-Dollar unter ihrem 52-Wochen-Hoch liegt. Trotz dieses kurzfristigen Einbruchs hat Coinbase ein bemerkenswertes Wachstum gezeigt, wobei sich sein Wert im vergangenen Jahr um 308 % und im Vormonat allein um 82 % erhöht hat.
Diese finanzielle Bewegung von Coinbase folgt einer ähnlichen Strategie, die MicroStrategy Anfang des Monats anwandte, die ein privates Angebot von konvertierbaren Senior Notes in Höhe von 600 Millionen US-Dollar ankündigte, das später auf 700 Millionen US-Dollar erhöht wurde.
Die Mittel aus MicroStrategys Angebot sind ebenfalls für Unternehmenszwecke bestimmt, einschließlich zusätzlicher Bitcoin-Käufe. Die Aktienkurse beider Unternehmen wurden positiv durch die Einführung von Bitcoin-ETFs und den jüngsten Anstieg der Kryptowährung auf neue Allzeithöchststände beeinflusst.
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence berichtet seit über 5 Jahren über Kryptomärkte und Technologie. Zuvor hat er Krypto-Einblicke und Analysen für TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine und die Recording Academy geteilt, bevor er in den Web3-Bereich wechselte. Bei Cryptopolitan ist er Spezialist für Krypto-Preisschätzungen. Nach Abschluss seines Bachelorstudiums hat er sich einem Masterstudiengang in IT-Cybersicherheit an der Maria Curie-Skłodowska-Universität gewidmet.
