Coinbase presenta una oferta de $1 mil millones en bonos convertibles para inversores institucionales
- Coinbase anunció una oferta de bonos convertibles por 1.000 millones de dólares, con vencimiento en 2030, dirigida a inversores institucionales, con la opción de emitir otros 150 millones de dólares adicionales para cubrir sobreasignaciones.
- Los fondos se destinan a propósitos corporativos generales, incluido el pago de deudas existentes y la posible inversión o adquisición de nuevas empresas, productos o tecnologías.
- Tras el anuncio, las acciones de Coinbase experimentaron una ligera caída, en un contexto de un crecimiento significativo interanual y tendencias alcistas recientes en el mercado de criptomonedas.
Coinbase anunció el martes su plan de ofrecer $1 mil millones en bonos convertibles dirigidos a inversores institucionales, con vencimiento en 2030.
La plataforma de intercambio de criptomonedas también tiene la intención de proporcionar una opción para que los compradores iniciales compren hasta $150 millones adicionales en bonos para cubrir sobreasignaciones. Esta oferta tiene como objetivo convertir los bonos en efectivo, acciones de Clase A o una combinación de ambos, dependiendo de la preferencia de la empresa.
Los fondos generados por esta oferta están destinados a propósitos corporativos generales. Específicamente, Coinbase planea asignar una parte de estos fondos para el pago y recompra de deudas existentes, incluidos bonos senior convertibles al 0.50% con vencimiento en 2026, bonos senior al 3.375% con vencimiento en 2028 y bonos senior al 3.625% con vencimiento en 2031. Además, la empresa puede invertir una parte de los ingresos en adquisiciones o inversiones en empresas, productos o tecnologías que se alineen con sus objetivos estratégicos, a medida que se identifiquen.
Tras el anuncio, las acciones de Coinbase experimentaron una disminución de aproximadamente el 2.5% en el comercio después del cierre, bajando a $249 por acción, lo que es aproximadamente $22 por debajo de su máximo de 52 semanas. A pesar de esta caída a corto plazo, Coinbase ha mostrado un crecimiento notable, con un aumento de valor del 308% en el último año y del 82% solo en el mes anterior.
Este movimiento financiero de Coinbase sigue una estrategia similar empleada por MicroStrategy a principios de mes, que anunció una oferta privada de $600 millones en bonos senior convertibles, que posteriormente se aumentó a $700 millones.
Los fondos de la oferta de MicroStrategy también están destinados a propósitos corporativos, incluyendo la compra adicional de Bitcoin. Los valores de las acciones de ambas empresas han sido influenciados positivamente por el lanzamiento de los ETF de Bitcoin y el reciente aumento de la criptomoneda a nuevos máximos históricos.
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence cubre noticias sobre mercados cripto y tecnología desde hace más de 5 años. Anteriormente compartió análisis e ideas sobre criptomonedas para TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine y The Recording Academy antes de pasar al sector Web3. En Cryptopolitan, es especialista en predicciones de precios de criptomonedas. Tras completar su licenciatura, está cursando actualmente un máster en Ciberseguridad de TI en la Universidad Maria Curie-Skłodowska.
