Coinbase anunció el martes su plan de ofrecer 1.000 millones de dólares en bonos convertibles dirigidos a inversores institucionales, con vencimiento en 2030.
La plataforma de intercambio de criptomonedas también tiene previsto ofrecer a los compradores iniciales la opción de adquirir hasta 150 millones de dólares adicionales en bonos para cubrir posibles sobreasignaciones. Esta oferta busca convertir los bonos en cash, acciones de Clase A o una combinación de ambos, según la preferencia de la empresa.
Los fondos generados por esta oferta se destinan a fines corporativos generales. En concreto, Coinbase planea destinar una parte de estos fondos al reembolso y la recompra de deuda existente, incluyendo bonos senior convertibles al 0,50 % con vencimiento en 2026, bonos senior al 3,375 % con vencimiento en 2028 y bonos senior al 3,625 % con vencimiento en 2031. Además, la compañía podrá invertir parte de los ingresos en adquisiciones o inversiones en empresas, productos o tecnologías que se alineen con sus objetivos estratégicos, segúndentcon el tiempo.
Tras el anuncio, las acciones de Coinbase experimentaron una caída de aproximadamente el 2,5 % en las operaciones fuera de horario, situándose en 249 $ por acción, unos 22 $ por debajo de su máximo de 52 semanas. A pesar de esta breve caída, Coinbase ha mostrado un crecimiento notable, con un aumento del 308 % en su valor durante el último año y del 82 % solo el mes anterior.
Esta maniobra financiera de Coinbase sigue una estrategia similar empleada por MicroStrategy a principios de mes, que anunció una oferta privada de 600 millones de dólares en bonos senior convertibles, que luego aumentó a 700 millones de dólares.
Los fondos de la oferta de MicroStrategy también se destinan a fines corporativos, incluyendo compras adicionales Bitcoin . El valor de las acciones de ambas compañías se ha visto influenciado positivamente por el lanzamiento de ETFs Bitcoin y el reciente aumento de la criptomoneda a nuevos máximos históricos.
