A Coinbase anunciou na terça-feira seu plano de oferecer US$ 1 bilhão em notas conversíveis direcionadas a investidores institucionais, com vencimento previsto para 2030.
A plataforma de câmbio de criptomoedas também pretende oferecer aos compradores iniciais a opção de adquirir até US$ 150 milhões adicionais em títulos para cobrir eventuais excessos de alocação. Essa oferta visa converter os títulos em cash, ações Classe A ou uma combinação de ambos, dependendo da preferência da empresa.
Os recursos gerados por esta oferta destinam-se a fins corporativos gerais. Especificamente, a Coinbase planeja alocar uma parte desses recursos para o pagamento e recompra de dívidas existentes, incluindo títulos seniores conversíveis de 0,50% com vencimento em 2026, títulos seniores de 3,375% com vencimento em 2028 e títulos seniores de 3,625% com vencimento em 2031. Além disso, a empresa poderá investir parte dos recursos em aquisições ou investimentos em empresas, produtos ou tecnologias que estejam alinhados com seus objetivos estratégicos, conformedentao longo do tempo.
Após o anúncio, as ações da Coinbase sofreram uma queda de aproximadamente 2,5% no pregão estendido, chegando a US$ 249 por ação, cerca de US$ 22 abaixo da sua máxima de 52 semanas. Apesar dessa queda de curto prazo, a Coinbase apresentou um crescimento notável, com seu valor aumentando 308% no último ano e 82% apenas no mês anterior.
Essa movimentação financeira da Coinbase segue uma estratégia semelhante à adotada pela MicroStrategy no início do mês, que anunciou uma oferta privada de títulos seniores conversíveis no valor de US$ 600 milhões, posteriormente aumentada para US$ 700 milhões.
Os fundos provenientes da oferta da MicroStrategy também se destinam a fins corporativos, incluindo compras adicionais Bitcoin . O valor das ações de ambas as empresas foi positivamente influenciado pelo lançamento de ETFs Bitcoin e pela recente valorização da criptomoeda, que atingiu novas máximas históricas.
