Coinbase revela oferta de US$ 1B em notas conversíveis para investidores institucionais
- A Coinbase anunciou uma oferta de notas conversíveis no valor de US$ 1 bilhão, com vencimento em 2030, direcionada a investidores institucionais, com opção para um adicional de US$ 150 milhões para cobrir over-allotments.
- Os recursos são destinados a finalidades corporativas gerais, incluindo o pagamento de dívidas existentes e potencialmente investimentos ou aquisições de novas empresas, produtos ou tecnologias.
- Após o anúncio, as ações da Coinbase registraram uma leve queda, em meio a um cenário de crescimento significativo ano contra ano e tendências recentes otimizistas no mercado de criptomoedas.
A Coinbase anunciou na terça-feira seu plano de oferecer US$ 1 bilhão em notas conversíveis direcionadas a investidores institucionais, com vencimento em 2030.
A plataforma de exchange de criptomoedas também pretende fornecer uma opção para os compradores iniciais comprarem até mais US$ 150 milhões em notas para cobrir over-allotments. Esta oferta visa converter as notas em dinheiro, ações da Classe A ou uma combinação delas, dependendo da preferência da empresa.
Os fundos gerados por esta oferta são destinados a propósitos corporativos gerais. Especificamente, a Coinbase planeja alocar uma parte desses fundos para o reembolso e recompra de dívidas existentes, incluindo notas conversíveis sênior de 0,50% com vencimento em 2026, notas sênior de 3,375% com vencimento em 2028 e notas sênior de 3,625% com vencimento em 2031. Além disso, a empresa pode investir uma parte dos recursos em aquisições ou investimentos em empresas, produtos ou tecnologias que se alinhem com seus objetivos estratégicos, conforme identificados ao longo do tempo.
Após o anúncio, as ações da Coinbase experimentaram uma queda de aproximadamente 2,5% no comércio após o horário de expediente, baixando para US$ 249 por ação, o que é cerca de US$ 22 abaixo de seu máximo de 52 semanas. Apesar desta queda de curto prazo, a Coinbase mostrou um crescimento notável, com seu valor aumentando 308% no último ano e 82% apenas no mês anterior.
Esta movimentação financeira da Coinbase segue uma estratégia semelhante empregada pela MicroStrategy no início do mês, que anunciou uma oferta privada de US$ 600 milhões em notas conversíveis sênior, posteriormente aumentada para US$ 700 milhões.
Os fundos da oferta da MicroStrategy também são destinados a propósitos corporativos, incluindo compras adicionais de Bitcoin. Os valores das ações de ambas as empresas foram positivamente influenciados pelo lançamento dos ETFs de Bitcoin e pelo recente aumento da criptomoeda para novos máximos históricos.
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence cobre notícias sobre mercados de criptomoedas e tecnologia há mais de 5 anos. Ele já compartilhou insights e análises sobre cripto para TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine e The Recording Academy antes de migrar para o Web3. Na Cryptopolitan, é especialista em previsões de preços de criptomoedas. Após concluir sua graduação, iniciou seu mestrado em Cibersegurança de TI na Universidade Maria Curie-Skłodowska.
