Центральный банк Китая считает, что глобальная валютная система вот-вот изменится

Высший денежный чиновник Китая заявил, что глобальная финансовая система отходит от доллара США, и Китай хочет продвинуть юань на более доминирующую роль.

Выступая на сцене финансового форума в Шанхае, Пан Гуншэн, губернатор Народного банка Китая, сказал, что мир вступает в новую фазу.

После десятилетий контроля США над международными валютными потоками, Пан сказал, что формируется «многополярная международная денежная система». Он предупредил об опасностях «чрезмерной зависимости» от одной валюты и сказал, что глобальная экономика вскоре может управляться несколькими суверенными валютами которые сдерживают друг друга.

Согласно В интервью Financial Times Пан сказал, что рост евро и собственного юаня Китая после финансового кризиса 2008 года стали крупнейшими изменениями в глобальной системе за последние 20 лет. Он описал юань как уже являющийся второй по величине валютой для торгового финансирования в мире и третьей по величине для платежей.

Посыл был простым: юань не приближается — он уже здесь. И Китай готов пойти дальше.

Китай развивает глобальную инфраструктуру платежей и валют

Заявления Пана последовали за заявлением Кристин Лагард, президента Европейского центрального банка, которая сказала, что «доминирующая роль доллара» «больше не гарантирована». Она предположила, что евро может занять больше глобального пространства. Но пока Европа говорит, Китай действует. 

В тот же день, когда Пан произнес свою речь, шесть иностранных финансовых учреждений — включая OCBC Bank в Сингапуре и Eldik Bank в Кыргызстане — объявили о присоединении к CIPS, альтернативе Китаем системе платежей Swift.

Китай также объявил о создании нового центра операций с цифровым юанем в Шанхае, расширяя свою программу цифровой валюты на международном уровне. И в рамках шага по связыванию материковых и офшорных денежных рынков власти Гонконга и Шанхая подписали соглашение о сотрудничестве в вопросах управления и торговли активами, номинированными в юанях.

Пан также сказал, что Китай и ЕЦБ подписали новое меморандум о взаимопонимании в области центрального банкинга, включая план регулярного диалога по политике. Он утверждал, что доминирование доллара делает глобальную систему нестабильной во время политических или военных конфликтов. 

«Когда происходят геополитические конфликты, интересы национальной безопасности или даже войны, международная доминирующая валюта легко инструментализируется и становится оружием», — сказал Пан. Он также говорил о Специальных правах заимствования (SDR) — корзине валют, поддерживаемой МВФ, — как о возможном решении проблемы зависимости от одной валюты.

Чжу Хэксин, заместитель губернатора PBoC и глава Государственного управления по обмену валют, сказал, что Китай расширит схему квалифицированных внутренних институциональных инвесторов (QDII), которая позволяет инвесторам в Китае покупать активы за рубежом.

Китай обрушивается на G7 из-за торговых атак и критики валюты

Напряженность между Китаем и Западом растет во всех направлениях. В ту же неделю, что и речь Пана, Группа семи стран выпустила заявление с требованием, чтобы Китай «воздерживался от искажений рынка и вредной избыточной мощности».

Совместная декларация, поддержанная премьер-министром Канады Марком Карни, также раскритиковала экспорт редкоземельных металлов Пекином, его экономическую практику и действия в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Го Цзякун отклонил заявление как «безответственное», «манипулятивное» и «клеветническое». Он сказал, что оно нарушает международные нормы и вмешивается во внутренние дела Китая.

Го отклонила утверждает, что Китай затопляет глобальные рынки или искажает конкуренцию. Он сказал, что обвинение в избыточной мощности — это просто «предлог для торговой протекционистской политики» и оправдание для блокировки китайского роста.

Го также раскритиковал Урсулу фон дер Ляйен, президента Европейской комиссии, которая описала текущие торговые условия как еще один «китайский шок». Она обвинила Китай в использовании контроля над экспортом редкоземельных металлов и субсидируемыми отраслями для нанесения ущерба конкурентам в ключевых секторах. «По мере замедления экономики Китая Пекин затопляет глобальные рынки субсидируемой избыточной мощностью, которую собственный рынок не может поглотить», — сказала она.

Это вызвало еще один опровержение. Го сказал: «Политика промышленных субсидий Китая всегда придерживалась принципов открытости, справедливости и соответствия». Он сказал, что Пекин всегда действовал в рамках правил ВТО и утверждал, что Европейский союз отвернулся от экономического диалога.

Переговоры о встрече по экономическим вопросам между Китаем и ЕС были отменены из-за отсутствия прогресса в торговых вопросах.

Го закончил призывом к сотрудничеству, а не конфликту. «Мы надеемся, что ЕС сможет работать с Китаем для совместного создания открытой, прозрачной и недискриминационной деловой среды для содействия общему развитию и взаимной выгоде обеих сторон», — сказал он.