Apple повышает цены на Mac и iPad: контракты Micron означают, что цены останутся высокими

В четверг Apple резко повысила цены на свои устройства, iPad и MacBook. Генеральный директор Тим Кук уже предупреждал, что повышение цен неизбежно. Причина — высокий спрос на чипы памяти, ставший жертвой бума искусственного интеллекта и строительства масштабных дата-центров.

iPhone в этой волне повышения цен оказался в выигрыше, так как его цены не менялись. Этот продукт является главным источником дохода и бестселлером компании. Тем не менее, Apple решила увеличить стоимость самого дешевого ноутбука Neo с $599 до $699, причем за несколько месяцев до начала его продаж.

На сайте Apple указано, что MacBook Air с накопителем на 512 ГБ подорожал до $1 299 с $1 099. MacBook Pro с накопителем на 1 ТБ вырос до $1 999 с $1 699. iPad Air с накопителем на 128 ГБ подорожал с $599 до $749. Apple также повысила цены на обе версии своих колонок HomePod и приставки Apple TV.

В заявлении Apple для прессы объясняется острая необходимость такого повышения: «Мы никогда не видели такого резкого и быстрого роста цен на компоненты», — говорится в заявлении компании. «До сих пор мы защищали наших клиентов от этих повышений, но теперь мы достигли точки, когда нам необходимо начать повышать цены на ряд продуктов».

После объявления Apple (NASDAQ: AAPL) переживает самый тяжелый день с апреля 2025 года: акции упали на 6%. Dell потеряла более 8%. Аналитики полагают, что конкурентам, возможно, придется повысить цены еще сильнее, чем Apple, поскольку тесные связи Apple с поставщиками смягчили удар.

Многие также ожидают, что следующим повысит цены iPhone. «iPhone не исключение, его повышение неизбежно», — сказала Набила Попал, старший директор по исследованиям в IDC, добавив, что объявление об изменениях до осеннего запуска iPhone было разумным шагом.

Micron фиксирует высокие цены на годы вперед

Корень проблемы кроется в производителях памяти, таких как Micron, у которых есть причины удерживать высокие цены в ближайшие годы.

В среду Micron сообщила, что нашла способ удерживать цены на уровне еще пять лет, заключив 16 «стратегических клиентских соглашений» (SCA), которые фиксируют минимальную цену. По словам компании, это обеспечивает «очень высокую валовую маржу для Micron, значительно превышающую пиковые квартальные маржи в предыдущих циклах».

Генеральный директор Micron Санжай Мехротра изложил условия сделок в подготовленном выступлении во время телефонного звонка по итогам третьего квартала, сообщает Cryptopolitan.

По его словам, большинство из 16 соглашений действуют с 2026 по 2030 год. Каждое из них привязывает покупателя к определенному объему продукции, оплачиваемому в рамках ценового диапазона, имеющего как минимальный, так и максимальный порог. Минимальный порог гарантирует сохранение высокой маржи, а максимальный защищает покупателей, если цены на память вырастут еще сильнее.

Мехротра заявил, что клиенты готовы к обязательствам несмотря на высокую маржу, так как ожидают, что дефицит сохранится.

«Наши клиенты осознают, что дефицит памяти и накопителей будет устраняться в течение значительного времени», — сказал он. «Даже если мы ожидаем постепенного улучшения предложения в отрасли в 2028 году, в настоящее время мы не видим четких перспектив того, когда предложение памяти сможет догнать растущий спрос».

Почему новые заводы не решат проблему в ближайшее время

Он отметил, что строительство новых заводов по производству чипов не принесет быстрого облегчения, поскольку производство более сложной памяти занимает больше времени, и даже после открытия новых заводов мощности не хватит для одновременного выпуска высокоскоростной памяти, необходимой для ИИ, и других типов NAND и DRAM.

«Предложение структурно ограничено в своем росте и способности удовлетворять отраслевой спрос, несмотря на наши всеобъемлющие усилия по увеличению предложения», — сказал он.

SCA не охватывают весь объем акций Micron. Мехротра заявил, что сделки составят 40% выручки компании, оставив большую часть ее продукции свободной для продажи по ценам, которые можно обсуждать.

Он привел одну хорошую новость: выпуск DRAM у Micron в 2026 году, по его словам, «вырастет на 20–25%, что немного выше наших предыдущих прогнозов». Он также отметил, что клиенты по SCA платят авансом, что помогает Micron финансировать расширение своих заводов.

Цены на оперативную память (DRAM) выросли на 98% в первом квартале 2026 года и могут вырасти еще на 58–63% в этом квартале, согласно данным TrendForce; этот скачок некоторые назвали «RAMageddon» (DRAM-апокалипсис).