Apple повышает цены на Mac и iPad:tracMicron означают, что компания останется на прежнем уровне

В четверг компания Apple резко повысила цены на свои устройства — iPad и MacBook. Генеральный директор Тим Кук ранее предупреждал, что повышение цен неизбежно. Причина — высокий спрос на микросхемы памяти, пострадавший от бума искусственного интеллекта и масштабных центров обработки данных.

iPhone повезло в этом ценовом скачке, поскольку его обошли стороной. Этот продукт является самым прибыльным и самым продаваемым товаром компании. Тем не менее, Apple решила повысить цену самого дешевого ноутбука Neo с 599 до 699 долларов за несколько месяцев до начала продаж.

На сайте Apple указано, что цена MacBook Air с 512 гигабайтами памяти выросла с 1099 до 1299 долларов. Цена MacBook Pro с 1 терабайтом памяти увеличилась с 1699 до 1999 долларов. Цена iPad Air со 128 гигабайтами памяти выросла с 599 до 749 долларов. Apple также повысила цены на обе версии своей колонки HomePod и приставки Apple TV.

В заявлении Apple для прессы была выражена острая необходимость в этом резком повышении цен. «Мы никогда не видели такого значительного и быстрого роста цен на компоненты», — говорится в заявлении Apple. «До сих пор мы защищали наших клиентов от этого повышения, но теперь мы достигли точки, когда нам необходимо начать повышать цены на ряд продуктов»

После объявления Apple (NASDAQ: AAPL) переживает худший день с апреля 2025 года, поскольку акции упали на 6%. Акции Dell снизились более чем на 8%. Это связано с тем, что аналитики заявили, что конкурентам, возможно, придется повысить цены еще больше, чем Apple, поскольку тесные связи Apple с поставщиками смягчили удар.

Многие также ожидают, что следующим шагом станет iPhone. «iPhone не избежит изменений, его цена скоро повысится», — сказала Набила Попал, старший директор по исследованиям в IDC, добавив, что объявление об изменениях до осеннего запуска iPhone было разумным шагом.

Компания Micron зафиксировала высокие цены на долгие годы

Корень проблемы кроется в производителях памяти, таких как Micron, у которых есть основания поддерживать высокие цены в течение многих лет.

В среду компания Micron заявила, что нашла способ удержать цены на прежнем уровне еще на пять лет, подписав 16 «соглашений со стратегическими клиентами» (SCA), которые фиксируют минимальную цену, утверждающую, что это обеспечивает «очень высокую валовую прибыль для Micron, значительно превышающую пиковые квартальные показатели в любом предыдущем цикле».

Как сообщает Cryptopolitan , генеральный директор Micron Санджай Мехротра изложил условия сделок в подготовленном заявлении на телефонной конференции по итогам третьего квартала .

Он сказал, что большинство из 16 соглашений действуют с 2026 по 2030 год. Каждое из них обязывает покупателя приобрести определенное количество продукции в ценовом диапазоне, который имеет как нижний, так и верхний предел. Нижний предел фиксирует высокую маржу, а верхний защищает покупателей в случае дальнейшего роста цен на память.

Мехротра заявил, что клиенты готовы совершать покупки, несмотря на высокую маржу, потому что ожидают, что дефицит сохранится.

«Наши клиенты понимают, что для решения проблемы дефицита памяти и накопителей потребуется значительное время», — сказал он. «Даже несмотря на то, что мы ожидаем постепенного улучшения ситуации с поставками в отрасли в 2028 году, в настоящее время у нас нет четкого представления о том, когда поставки памяти смогут догнать растущий спрос»

Почему новые заводы не решат эту проблему в ближайшее время

Он сказал, что строительство новых заводов по производству микросхем вряд ли быстро решит проблему, поскольку производство более сложных типов памяти занимает больше времени, и даже после открытия новых заводов все равно не хватит места для производства как высокоскоростной памяти, необходимой для ИИ, так и других типов NAND и DRAM.

«Несмотря на наши всесторонние усилия по увеличению предложения, его рост и способность удовлетворять спрос со стороны отрасли структурно ограничены», — сказал он.

Соглашения о контроле за ценными бумагами не блокируют все запасы Micron. Мехротра заявил, что эти сделки составят 40% выручки компании, в результате чего большая часть ее запасов останется свободной для продажи по ценам, на которые она сможет поторговаться.

Он сообщил одну хорошую новость, заявив, что объем производства DRAM компанией Micron в 2026 году должен «вырасти на 20-25%, что немного выше нашего предыдущего прогноза». Он также отметил, что клиенты SCA платят авансом, что помогает Micron финансировать расширение своих заводов.

По данным TrendForce, цены на динамическую оперативную память (RAMageddon) выросли на целых 98% в первом квартале 2026 года и могут подняться еще на 58–63% в этом квартале, что некоторые называют «RAMageddon»