Amazon получает $15 млрд от продажи облигаций в США для финансирования амбиций в области ИИ

Amazon запустила крупную продажу облигаций, благодаря которой успешно привлекла 15 миллиардов долларов. 

Сделка подчеркивает обостряющуюся конкуренцию среди крупных технологических компаний за обеспечение масштабного финансирования инфраструктуры ИИ на фоне растущего спроса на вычислительные мощности, центры обработки данных и электроэнергию, необходимые для их работы. 

Первая за три года продажа облигаций Amazon 

По сообщениям, первоначальная цель продажи составляла около 12 миллиардов долларов; однако сумма была впоследствии увеличена до 15 миллиардов долларов из-за огромного интереса инвесторов, и в конечном итоге достигла пика примерно в 80 миллиардов долларов. 

Сделка состоит из инвестиционных облигаций, которые будут выпущены шестью частями, со сроками погашения от краткосрочных до 40-летних облигаций (самая длинная часть), доходность которых была установлена на 0,85 процентного пункта выше, чем по казначейским облигациям. 

По сообщениям, Goldman Sachs, JPMorgan Chase и Morgan Stanley были назначены управляющими предложением, и Amazon раскрыла планы использования средств, которые превысили первоначальные оценки на 3 миллиарда долларов, для различных корпоративных целей, от слияний и поглощений и капитальных затрат до выкупа акций и погашения долгов. 

Последний раз Amazon проводила продажу облигаций в США в 2022 году, и тогда, несмотря на высокие процентные ставки, она привлекла 8,25 миллиарда долларов. Разница в привлеченных средствах между тогда и сейчас объясняется более благоприятной средой, от которой воспользовалась недавняя продажа облигаций, а также возросшим аппетитом инвесторов к долгу, связанному с операциями ИИ. 

Благодаря сумме, которую она смогла привлечь через эту продажу, Amazon сможет ускорить свое продвижение в сектор ИИ, не разоряясь и не напрягая свой баланс.

Крупные технологические компании наращивают инвестиции в ИИ                                                                               

Amazon выпуск облигаций происходит на фоне того, как больше крупных технологических компаний спешат разработать инфраструктуру ИИ. Эти крупные технологические компании обращаются к продаже долга на десятки миллиардов долларов для финансирования своих различных амбиций. 

В прошлом месяце Meta Platforms объявила о том, что считается ее крупнейшей продажей облигаций на сумму до 30 миллиардов долларов, в то время как производитель облачной инфраструктуры и программного обеспечения Oracle, как сообщается, также планирует привлечь 15 миллиардов долларов через продажу облигаций.

Кроме того, в начале этого месяца материнская компания Google Alphabet Inc. продала долговых обязательств на 25 миллиардов долларов в США и Европе, в то время как Meta выпустила корпоративные облигации на 30 миллиардов долларов в прошлом месяце, крупнейшее такое предложение года, а Oracle Corp. привлекла $18 млрд через высококачественные ноты в сентябре.

В целом, крупные технологические компании, включая Meta, Amazon и Alphabet, потратят 400 миллиардов долларов на инфраструктуру ИИ в этом году. 

Уже сейчас Amazon увеличила свои расходы на ИИ: ожидается, что ее капитальные затраты превысят отметку в 125 миллиардов долларов в этом году и будут еще выше в следующем. Она объявила о сделке с OpenAI на 38 миллиардов долларов, которая, как ожидается, значительно укрепит ее облачное подразделение, которое борется с Microsoft.