아마존은 대규모 채권 발행을 통해 150억 달러를 성공적으로 조달했습니다.
이번 매각은 컴퓨팅 파워, 데이터 센터, 그리고 이를 운영하는 데 필요한 전력에 대한 수요가 급증하는 가운데, 인공지능 인프라 구축을 위한 막대한 자금을 확보하기 위해 빅테크 기업들 간의 경쟁이 심화되고 있음을 보여줍니다.
아마존, 3년 만에 첫 채권 발행
보도에 따르면 당초 매각 목표액은 약 120억 달러였지만, 투자자들의 폭발적인 관심으로 인해 150억 달러로 늘어났고, 최종적으로는 약 800억 달러까지 치솟았다고 한다.
이번 거래는 투자 등급 채권으로 구성되어 있으며, 총 6개 부분으로 발행될 예정입니다. 만기는 단기 채권부터 가장 긴 40년 만기 채권까지 다양하며, 금리는 미국 국채 대비 0.85%포인트 높게 책정되었습니다.
골드만삭스, JP모건 체이스, 모건 스탠리가 이번 기업공개(IPO)의 주관사로 선정되었으며, 아마존은 당초 예상치를 30억 달러 초과한 이번 IPO 수익금을 인수합병, 자본 지출, 자사주 매입, 만기 도래 부채 상환 등 다양한 기업 목적에 사용할 계획이라고 밝혔다.
아마존이 미국에서 마지막으로 채권을 발행한 것은 2022년이었는데, 당시 높은 금리에도 불구하고 82억 5천만 달러를 조달했습니다. 그때와 지금의 조달액 차이는 최근 채권 발행이 더 유리한 환경 속에서 이루어졌다는 점과 인공지능(AI) 사업 관련 채권에 대한 투자자들의 관심이 높아졌다는 점에 trac합니다.
아마존은 이번 매각으로 조달한 자금을 바탕으로 재정적 부담이나 재무제표에 무리를 주지 않고 인공지능(AI) 분야 진출을 가속화할 수 있을 것입니다.
빅테크 기업들이 AI 투자에 박차를 가하고 있다
아마존의 채권 발행은 더 많은 대형 기술 기업들이 인공지능 인프라 개발에 박차를 가하는 가운데 이루어지고 있습니다. 이러한 대형 기술 기업들은 다양한 사업 계획에 필요한 자금을 조달하기 위해 수백억 달러 규모의 채권 발행에 나서고 있습니다.
지난달 메타 플랫폼은 최대 300억 달러 규모의 사상 최대 규모 채권 발행을 발표했으며, 클라우드 인프라 및 소프트웨어 업체인 오라클 또한 150억 달러 규모의 채권 발행을 추진 중인 것으로 알려졌다.
또한, 이달 초 구글의 모회사인 알파벳은 미국과 유럽에서 250억 달러 규모의 채권을 발행했고, 메타는 지난달 300억 달러 규모의 회사채를 발행하여 올해 최대 규모를 기록했으며, 오라클은 180억 달러를 조달했습니다 9월에 고등급 채권을 통해
메타, 아마존, 알파벳을 포함한 주요 기술 기업들은 올해 인공지능 인프라에 총 4천억 달러를 투자할 것으로 예상됩니다.
이미 아마존은 인공지능(AI)에 대한 투자를 확대해 왔으며, 올해 자본 지출은 1,250억 달러에 달할 것으로 예상되고 내년에는 더욱 증가할 전망입니다. 아마존은 마이크로소프트와의 경쟁에서 어려움을 겪고 있는 클라우드 사업부에 상당한 활력을 불어넣을 것으로 기대되는 오픈AI와의 380억 달러 규모의 계약을 발표했습니다.
