Банки готовят сделку по предоставлению заемных средств на сумму 38 миллиардов долларов, которая должна быть завершена уже в понедельник, для финансирования центров обработки данных, связанных с корпорацией Oracle. По словам источников, знакомых с ситуацией, это крупнейшая сделка по созданию инфраструктуры искусственного интеллекта на рынке.
dent , поскольку речь идет о конфиденциальной информации, ведущую роль в сделке играют банки, в том числе JPMorgan Chase & Co. и Mitsubishi UFJ Financial Group, и сделка разделена на две отдельные обеспеченные кредитные линии.
По словам источников, один пакет финансирования на сумму 23,25 миллиарда долларов будет использован для финансирования центра обработки данных в Техасе, а другой пакет на сумму 14,75 миллиарда долларов поможет профинансировать проект в Висконсине.
Компания Vantage Data Centers строит два центра обработки данных, которые Oracle в конечном итоге будет использовать для размещения OpenAI, сообщает Bloomberg News. Эти проекты являются частью более масштабной цели Oracle по инвестированию 500 миллиардов долларов в инфраструктуру ИИ совместно с OpenAI в рамках проекта, который компания называет Stargate.
Проект Oracle «Звездные врата» стоимостью 500 миллиардов долларов стимулирует масштабное расширение центров обработки данных
По словам источников, после первого этапа отбора андеррайтеров пакета финансирования была выделена другим компаниям, включая Wells Fargo & Co., BNP Paribas SA, Goldman Sachs Group Inc., Sumitomo Mitsui Banking Corp. и Societe Generale SA.
Представители JPMorgan, MUFG SMBC и OpenAI отказались от комментариев. Oracle, Vantage и остальные банки, к которым обратились за комментариями, не ответили немедленно.
Между тем, масштабных инвестиций компании в центры обработки данных, заявив, что это обеспечит вычислительные мощности и набор комплексных услуг, которые сделают искусственный интеллект более полезным для бизнеса.
«Мы находимся в действительно уникальной ситуации, позволяющей нам предлагать то, что мы называем прикладным ИИ», — заявил Майк Сицилия, бывшийdent Oracle Industries, назначенный генеральным директором компании в прошлом месяце. Это включает в себя инфраструктуру, аналитику и приложения, сказал он в интервью.
Клей Магуйрк, бывшийdent Oracle по облачной инфраструктуре, также был назначен генеральным директором. Эти назначения совпали по времени с быстрым распространением опасений по поводу «пузыря» искусственного интеллекта.
Акции Oracle подскочили более чем на 40% в прошлом месяце после того, как компания, работающая в сфере облачных технологий, сообщила о получении дополнительной выручки в размере 317 миллиардов долларов trac будущих контрактов в рамках последнего квартала, завершившегося 31 августа. Большая часть этой новой выручки получена в результате пятилетнего соглашения с OpenAI на сумму 300 миллиардов долларов.
Инвесторы и технологические аналитики в течение последнего месяца задавали вопросы о том, насколько сильно новое развертывание зависит от OpenAI, которая, по словам Сэма Альтмана, генерального директора компании, создавшей ChatGPT, не станет прибыльной до 2029 года. Рейтинговое агентство Moody's в прошлом месяце указало на риски для баланса Oracle из-за того, насколько ее будущие центры обработки данных для ИИ зависят от OpenAI.
В начале октября акции Oracle упали на 7,1% — хотя и быстро восстановились — после публикации отчета, в котором говорилось о крайне низкой рентабельности компании при аренде специализированных чипов Nvidia.
Спрос инвесторов на долговые обязательства в сфере ИИ резко возрос после того, как сделки с Vantage и Meta установили новые рекорды
Инвесторы всех уровней стремятся получить доступ к ИИ на раннем этапе, а банки и частные кредитные фирмы борются за право возглавить масштабные пакеты долгового финансирования, призванные стимулировать этот бум. Компания Meta Platforms Inc. недавно выбрала Pacific Investment Management Co. и Blue Owl Capital Inc. для организации сделки по привлечению заемных и долевых средств на сумму 29 миллиардов долларов для расширения своего центра обработки данных в сельской местности Луизианы.
Выпуск облигаций Vantage состоялся примерно через неделю после того, как другие облигации, выпущенные для содействия сделке с Meta, начали торговаться на вторичных рынках, подскочив на 10 центов за доллар и принеся Pimco бумажную прибыль в размере приблизительно 2 миллиардов долларов.
По словам источников, срок действия обоих кредитов Vantage истекает через четыре года с возможностью продления на два года каждый, а их процентная ставка примерно на 2,5 процентных пункта выше базовой. Как и в случае с проектным финансированием и финансированием коммерческой недвижимости, кредиты будут структурированы как кредиты с выплатой только процентов во время строительства, но с амортизацией после начала эксплуатации, сообщили источники.
По словам представителей руководства, в начале этой недели был завершен второй этап андеррайтинга, в ходе которого долговые обязательства были распределены между другими банками и институциональными инвесторами.
