SpaceX устанавливает цену IPO в 135 долларов за акцию, прогнозируя рекордный дебют на 75 миллиардов долларов
Фото Sven Piper на Unsplash.
- SpaceX установила цену IPO на уровне 135 долларов за акцию в четверг, привлекши 75 млрд долларов и получив оценку стоимости в 1,77 трлн долларов — это крупнейшее в истории США первичное размещение на фондовом рынке.
- Это размещение важно для розничных инвесторов, которым было выделено аномально большое количество акций — 30% от общего объёма.
- Выход SpaceX на биржу может задать тон рекордному году активности IPO, в котором также примут участие OpenAI и Anthropic.
SpaceX Илона Маска официально установила цену первоначального публичного предложения в размере 135 долларов за акцию в четверг, что дает прогнозы привлечения 75 миллиардов долларов в рамках крупнейшего выхода на фондовый рынок в истории и оценивает ракетную и спутниковую компанию Илона Маска почти в 1,77 триллиона долларов.
Это предложение превосходит IPO Saudi Aramco в декабре 2019 года, которое принесло 25,6 миллиарда долларов при оценке в 1,71 триллиона долларов, согласно Reuters. В настоящее время SpaceX продала 555,56 миллиона акций и начнет торговаться на Nasdaq в пятницу.
SpaceX выходит на рынок на условиях Илона Маска
SpaceX зафиксировала цену своей акции во время встречи с банкирами в четверг днем и раскрыла ее в заявлении, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), пока рынки США все еще были открыты, сообщает Reuters. Объявления о ценах IPO обычно поступают после закрытия рынка в 16:00, чтобы избежать риска влияния событий, влияющих на рынок, на сделку.
Маск также зарезервировал примерно 30% акций для индивидуальных розничных инвесторов, что значительно выше типичной доли в 10%, обычно выделяемой этой категории инвесторов, сообщает NBC News. Эдвард Бест, сопредседатель практики рынков капитала в Willkie Farr & Gallagher, сказал NBC, что эта цифра «действительно довольно высока» и объясняет это отчасти личным интересом Маска к индивидуальным покупателям.
Спрос со стороны розничных инвесторов, похоже, оправдал ставку Илона, так как, как сообщило Forbes, обычные инвесторы подали заявки на сумму более 100 миллиардов долларов на акции SpaceX, что далеко превышает доступное предложение, зарезервированное для них.
После IPO Маск сохранит 82% контроля над технологической компанией, согласно Reuters.
Оценка вызывает скептицизм
При предполагаемой оценке в 1,77 триллиона долларов SpaceX займет седьмое место среди компаний, котирующихся в США, когда начнутся торги ее акциями, опередив JPMorgan Chase, Meta Platforms и собственную Tesla Маска.
И, как и ожидалось, не все считают эту ценник точным или действительным. Аналитики Morningstar написали на прошлой неделе, что SpaceX «завышена» с учетом ее финансовых показателей, и оценили свою собственную стоимость в 780 миллиардов долларов. В прошлом году технологическая компания сгенерировала выручку примерно в 19 миллиардов долларов; однако она еще не вышла на прибыль.
«При небольшом первоначальном объеме предложения, усиленном почти каждым инвестиционным банком на планете, бодном аппетите инвесторов к ставкам на инфраструктуру ИИ и беспрецедентном пути включения в индекс Nasdaq 100 всего через 15 торговых дней после IPO, мы ожидаем, что цена акций SpaceX, вероятно, переживет разделение и даже восхождение на орбиту, по крайней мере, на какое-то время», — написали аналитики Morningstar, согласно NBC News.
Дэн Хансон, старший управляющий портфелем в Neuberger Berman, чей фонд инвестировал в SpaceX, пока она оставалась частной компанией, предложил более оптимистичный взгляд. Он сказал NBC News, что инвесторы должны рассматривать компанию как комбинацию ее бизнеса по запуску, сети спутникового интернета Starlink и амбиций в области ИИ. «Эта команда только начинает», — заявил Хансон.
Продукты и проекты SpaceX
Служба спутникового интернета компании, Starlink, в настоящее время генерирует большую часть выручки SpaceX. Сеть соединяет клиентов в 164 странах, согласно Reuters. Ее ракетные операции обеспечивают более четырех пятых всей массы, запущенной на орбиту за последние три года, заявила компания в своем проспекте эмиссии.
SpaceX оценивает свой общий адресуемый рынок в 28,5 триллиона долларов, хотя значительная часть этой суммы зависит от xAI, ее подразделения по искусственному интеллекту.
IPO компании может помочь определить год, который, по прогнозам Goldman Sachs, принесет рекордные 160 миллиардов долларов общих доходов от IPO. Этот конвейер IPO включает OpenAI и Anthropic наряду с SpaceX.
Мэтт Кеннеди, старший стратег в Renaissance Capital, сказал NBC News, что любой из этих трех предложений «может привлечь больше денег, чем все остальные сделки вместе взятые». Он оценил, что одна только SpaceX привлечет больше, чем все американские IPO в 2024 и 2025 годах вместе взятые.
Если вы читаете это, вы уже впереди. Оставайтесь с нами, подписавшись на нашу рассылку.
Опейеми Олареводжу
Опейеми специализируется на создании и совершенствовании высококачественного контента, посвящённого криптовалютам, глобальным финансовым рынкам и экономике. Он окончил Университет Ибадан со степенью MBBS. Работал главным редактором редакционного издания своего колледжа и ранее в CFA. Более шести лет он обеспечивал уникальность материалов как новостной редактор в Cryptopolitan.
