Amazon erhält $15 Mrd. Schub durch US-Anleiheverkauf zur Finanzierung von KI-Ambitionen

Amazon hat einen großen Anleiheverkauf gestartet, durch den es erfolgreich 15 Milliarden Dollar eingesammelt hat. 

Der Verkauf unterstreicht den zunehmenden Wettbewerb unter den Big-Tech-Unternehmen, massive Finanzierungen für KI-Infrastruktur zu sichern, angesichts der steigenden Nachfrage nach Rechenleistung, Rechenzentren und Strom, die für deren Betrieb benötigt wird. 

Amazons erster Anleiheverkauf in drei Jahren 

Berichten zufolge lag das ursprüngliche Ziel des Verkaufs bei rund 12 Milliarden Dollar; der Betrag wurde jedoch aufgrund massiven Investorinteresses später auf 15 Milliarden Dollar erhöht und erreichte schließlich einen Höhepunkt von rund 80 Milliarden Dollar. 

Das Geschäft besteht aus Investment-Grade-Anleihen, die in sechs Teilen ausgegeben werden, mit Laufzeiten von kurzfristig bis hin zu einer 40-jährigen Anleihe, dem längsten Teil, der auf 0,85 Prozentpunkte über US-Staatsanleihen festgelegt wurde. 

Goldman Sachs, JPMorgan Chase und Morgan Stanley wurden Berichten zufolge mit der Abwicklung des Angebots betraut, und Amazon hat Pläne bekannt gegeben, die Erlöse, die die ursprünglichen Schätzungen um 3 Milliarden Dollar übertrafen, für verschiedene Unternehmenszwecke zu verwenden, von Übernahmen und Kapitalausgaben bis hin zu Aktienrückkäufen und der Tilgung seiner fälligen Schulden. 

Das letzte Mal, dass Amazon einen Anleiheverkauf in den USA abhielt, war im Jahr 2022, und damals wurden trotz der hohen Zinssätze 8,25 Milliarden Dollar eingesammelt. Der Unterschied in den eingesammelten Beträgen zwischen damals und heute lässt sich auf das günstigere Umfeld zurückführen, von dem der jüngste Anleiheverkauf profitiert hat, sowie auf das gestiegene Investoreninteresse an Schuldtiteln, die mit KI-Operationen verknüpft sind. 

Mit dem Betrag, den sie durch diesen Verkauf einsammeln konnte, wird Amazon in der Lage sein, ihren Vorstoß in den KI-Sektor zu beschleunigen, ohne die Bank oder ihre Bilanz zu belasten.

Big Tech ramp up KI-Investitionen                                                                               

Amazon’s Angebot findet statt, während mehr Big-Tech-Unternehmen eilig KI-Infrastruktur entwickeln. Diese großen Technologieunternehmen haben sich an Schuldtitelverkäufe im Wert von Dutzenden Milliarden Dollar gewendet, um ihre verschiedenen Ambitionen zu finanzieren. 

Letzten Monat kündigte Meta Platforms an, was als sein größter Anleiheverkauf von bis zu 30 Milliarden Dollar beworben wird, während Cloud-Infrastruktur- und Softwarehersteller Oracle Berichten zufolge ebenfalls plant, 15 Milliarden Dollar durch Anleiheverkäufe einzusammeln.

Auch Anfang diesen Monats verkaufte Google-Mutter Alphabet Inc. 25 Milliarden Dollar an Schuldtiteln in den USA und Europa, während Meta letzten Monat 30 Milliarden Dollar an Unternehmensanleihen ausgab, das größte Angebot des Jahres, und Oracle Corp. $18 Milliarden durch hochgradige Anleihen im September.

Insgesamt wird erwartet, dass die großen Tech-Unternehmen, einschließlich Meta, Amazon und Alphabet, in diesem Jahr 400 Milliarden Dollar in KI-Infrastruktur investieren. 

Bereits hat Amazon seine Ausgaben für KI aufgewertet, wobei seine Kapitalausgaben in diesem Jahr die 125-Milliarden-Dollar-Marke überschreiten und im darauffolgenden Jahr noch mehr betragen werden. Es hat einen Deal über 38 Milliarden Dollar mit OpenAI angekündigt, der seiner Cloud-Einheit einen schönen Schub geben wird, während es gegen Microsoft ankämpft.