Banken planen Schuldenabkommen in Höhe von 38 Milliarden US-Dollar zur Finanzierung von Oracle AI-Rechenzentren

Banken bereiten einen 38 Milliarden Dollar schweren Kreditvertrag vor, der voraussichtlich bereits am Montag abgeschlossen wird, um Rechenzentren von Oracle Corp. zu finanzieren. Laut informierten Kreisen handelt es sich dabei um den größten jemals auf dem Markt befindlichen Deal für KI-Infrastruktur. Zu den

führenden Banken zählen JPMorgan Chase & Co. und die Mitsubishi UFJ Financial Group. Der Kredit ist in zwei separate, vorrangig besicherte Kreditfazilitäten unterteilt, so die Informanten, die aufgrund der Vertraulichkeit derdentAngelegenheit 

Ein Paket im Wert von 23,25 Milliarden Dollar soll zur Finanzierung eines Rechenzentrums in Texas verwendet werden, und eine weitere Einrichtung im Wert von 14,75 Milliarden Dollar soll zur Finanzierung eines Projekts in Wisconsin beitragen, so die Insider.

Vantage Data Centers baut die beiden Rechenzentren, die Oracle laut Bloomberg News künftig für den Betrieb von OpenAI nutzen wird. Die Projekte sind Teil von Oracles übergeordnetem Ziel, im Rahmen des Projekts „Stargate“ gemeinsam mit OpenAI 500 Milliarden US-Dollar in die KI-Infrastruktur zu investieren.

Oracles 500-Milliarden-Dollar-Vision „Stargate“ treibt die massive Expansion von Rechenzentren voran

Andere, darunter Wells Fargo & Co., BNP Paribas SA, Goldman Sachs Group Inc., Sumitomo Mitsui Banking Corp. und Societe Generale SA, wurden nach der ersten Runde der Auswahl von Konsortialbanken Teile des Finanzierungspakets zugewiesen , sagten die Personen.

Sprecher von JPMorgan, MUFG SMBC und OpenAI lehnten eine Stellungnahme ab. Oracle, Vantage und die übrigen Banken reagierten auf Anfragen zunächst nicht.

Unterdessen verteidigten die beiden neuen CEOs von Oracle die massiven Investitionenin Rechenzentren. Sie erklärten, diese würden Rechenleistung und ein umfassendes Servicepaket bereitstellen, das künstliche Intelligenz für Unternehmen nutzbarer mache.

„Wir befinden uns in einer einzigartigen Situation, um das zu liefern, was wir angewandte KI nennen“, sagte Mike Sicilia, der ehemaligedent von Oracle Industries, der letzten Monat zum CEO des Unternehmens ernannt wurde. Dies umfasse Infrastruktur, Analytik und Anwendungen, erklärte er in einem Interview.

Clay Magouyrk, der ehemaligedent der Cloud-Infrastruktursparte von Oracle, wurde ebenfalls zum CEO ernannt. Dies geschieht zu einem Zeitpunkt, an dem die Befürchtungen einer KI-Blase rasant um sich greifen.

Die Oracle-Aktie legte im letzten Monat um über 40 % zu, nachdem das Cloud-Unternehmen für das am 31. August beendete Quartal zusätzliche Vertragseinnahmen in Höhe von 317 Milliarden US-Dollar bekannt hattetracEin Großteil dieser neuen Einnahmen stammte aus einem Fünfjahresvertrag mit OpenAI im Wert von 300 Milliarden US-Dollar. . Investoren und Technologieanalysten stellten im vergangenen Monat die Frage, inwieweit der Ausbau der Rechenzentren von OpenAI abhängt . Laut Sam Altman, CEO des ChatGPT-Herstellers, wird OpenAI erst 2029 profitabel sein. Die Ratingagentur Moody’s wies im letzten Monat auf Risiken für Oracles Bilanz hin, da die zukünftigen KI-Rechenzentren des Unternehmens stark von OpenAI abhängig sind.

Anfang Oktober fielen um bis zu 7,1 % – erholten sich aber schnell wieder –, nachdem ein Bericht darauf hindeutete, dass die Gewinnmargen beim Mieten spezialisierter Nvidia-Chips extrem gering seien.

Die Investorennachfrage nach KI-Anleihen steigt sprunghaft an, da die Transaktionen von Vantage und Meta neue Maßstäbe setzen

Investoren aller Branchen haben sich frühzeitig an KI-Unternehmen beteiligt, wobei Banken und private Kreditgeber um die Führung umfangreicher Finanzierungspakete wetteifern, die den Boom finanzieren. Meta Platforms Inc. beauftragte kürzlich Pacific Investment Management Co. und Blue Owl Capital Inc. mit der Strukturierung eines 29 Milliarden Dollar schweren Fremd- und Eigenkapitaldeals für die Erweiterung des Rechenzentrums im ländlichen Louisiana. 

Die Vantage-Anleihe kommt etwa eine Woche, nachdem andere Anleihen, die zur Erleichterung des Meta-Deals ausgegeben wurden, auf den Sekundärmärkten gehandelt werden, wobei sie um bis zu 10 Cent pro Dollar stiegen und Pimco Papiergewinne von etwa 2 Milliarden Dollar einbrachten.

Beide Vantage-Kredite haben eine Laufzeit von vier Jahren mit zwei einjährigen Verlängerungsoptionen und liegen laut Insidern rund 2,5 Prozentpunkte über dem Referenzzinssatz. Wie bei Projekt- und Gewerbeimmobilienfinanzierungen sollen die Kredite während der Bauphase als reine Zinsdarlehen strukturiert sein und nach Betriebsaufnahme getilgt werden.

Die Manager hätten Anfang dieser Woche die zweite Zeichnungsrunde abgeschlossen, in der die Anleihen anderen Banken und institutionellen Anlegern zugeteilt wurden, hieß es.