Рост ИИ-облака Alibaba достиг 34%: китайское розничное подразделение наконец восстанавливается

Alibaba сообщила о росте своего облачного подразделения на 34% за сентябрьский квартал, в результате чего общая выручка увеличилась на 5% до 247,8 млрд юаней (35 млрд долларов США), несмотря на резкое падение прибыли до 20,99 млрд юаней, согласно отчету о доходах.

Резкий рост облачных технологий был обусловлен платформой Qwen, которую компания выдвинула на передний план своей кампании по развитию ИИ. Однако прибыль компании упала, поскольку Alibaba вложила средства в потребительские скидки, строительство новых центров обработки данных и разработку ИИ.

Продажи компании в сфере электронной коммерции внутри Китая выросли на 16%, что свидетельствует о том, что она все еще ведет борьбу с JD.com и Meituan.

Это разделение помогло стабилизировать общие показатели, несмотря на то, что расходы на маркетинг выросли более чем вдвое. Инвесторы отреагировали быстро: акции Alibaba, котирующиеся на бирже США, подскочили более чем на 2% на премаркете.

Эдди Ву опровергает опасения по поводу пузыря искусственного интеллекта и увеличивает инвестиции

Генеральный директор Эдди Ву заявил аналитикам во вторник, что компания не беспокоится по поводу предупреждений о чрезмерных инвестициях.

«Заглядывая вперед на следующие три года, мы не видим особой проблемы в плане так называемого пузыря ИИ», — сказал Эдди.

Эта точка зрения противоречит его собственному председателю совета директоров Джо Цаю, который ещё в марте отмечал, что такие компании, как Amazon, Meta и Microsoft, производят больше, чем того требует спрос. Акции этих трёх компаний в последнее время резко упали на фоне растущих вопросов о доходности ИИ.

Но Эдди работает на полную мощность. Он подтвердил, что Alibaba продолжит тратить средства на «агрессивное» развитие инфраструктуры и моделей, включая производство собственных полупроводников, чтобы обойти запреты на производство чипов в США. Эту инициативу возглавляет T-Head, подразделение компании, занимающееся разработкой чипов, которое теперь пытается конкурировать с Huawei.

Это недешевый план. Alibaba обязалась выделить 380 миллиардов юаней в течение трёх лет — это значительно превышает недавние капиталовложения Tencent в размере 1,8 миллиарда долларов, связанные с ИИ. Даже несмотря на снижение курса акций компаний, занимающихся ИИ, китайским компаниям, таким как Alibaba, удалось избежать серьёзных потерь, поскольку их расходы не столь раздуты… пока.

Но Alibaba сейчас значительно опережает конкурентов. Эдди сказал, что компания стремится удовлетворить спрос, а не просто строит ради шумихи. «Наша серверная инфраструктура Alibaba Cloud серьезно отстает от темпов роста заказов клиентов. Наш портфель заказов продолжает расти», — сказал.

Приложение Qwen набирает популярность, так как конкуренты создают собственные чат-боты

Ранее в этом месяце Alibaba перезапустила мобильное приложение Qwen. Продукт привлек 10 миллионов пользователей всего за четыре дня, что сделало его одним из самых быстрых внедрений ИИ в Китае. Приложение должно превратиться в полноценного ИИ-агента, способного выполнять такие задачи, как покупки на Taobao, бронирование путешествий, управление образовательными программами и предоставление картографических инструментов.

Это решение оказалось на переполненном рынке. Число активных пользователей Doubao от ByteDance уже достигло 172 миллионов в месяц, в то время как Yuanbao от Tencent использует WeChat и готовится внедрить в приложение функцию искусственного интеллекта.

Ни одно из этих приложений, включая Qwen, не приносит прибыли напрямую, и нет никаких признаков того, что китайские пользователи хотят платить за подписки.

Тем не менее, учитывая запрет OpenAI и Google в Китае, Alibaba конкурирует только с местными компаниями. Однако ситуация с поставками чипов оставляет желать лучшего.

Из-за ограничений, наложенных США, самые передовые видеокарты Nvidia недоступны. Выбор местных продуктов ограничен, но Alibaba и Huawei работают над этим.

Тем временем компания наблюдает признаки восстановления местных расходов, особенно в сфере экспресс-торговли (быстрой доставки продуктов питания и товаров). Руководство заявило, что планирует увеличить валовой объём продаж в сфере экспресс-торговли до 1 трлн юаней в течение трёх лет.

Этот потребительский трафик помогает питать другие платформы Alibaba.

Но инвесторы в первую очередь будут следить за снижением расходов и ростом как в облачных, так и в потребительских технологиях. Эдди делает ставку на то, что ИИ окупится, если инфраструктура не рухнет под тяжестью спроса.