A conversível perpétua da MicroStrategy teve demanda excedente em quase 3X após a capa da revista Forbes de Saylor
- A oferta de ações preferenciais conversíveis perpétuas da MicroStrategy foi superassinada em quase 3X, arrecadando US$ 584 milhões para financiar sua estratégia de aquisição de Bitcoin.
- O plano '21/21' da empresa visa arrecadar US$ 42 bilhões até 2027, com as ações STRK oferecendo um rendimento fixo de 8% e uma opção de conversão em ações MSTR.
- A Forbes chama a estratégia de Bitcoin da MicroStrategy de 'revolução', impulsionando suas ações em 560% no último ano.
A MicroStrategy Inc. (MSTR) viu uma demanda excedente em sua mais recente oferta de ações preferenciais conversíveis perpétuas, com as subscrições subindo de 2,5 milhões de ações para 7,3 milhões de ações, precificadas a US$ 80 cada.
A atualização segue uma matéria da Forbes sobre a empresa e seu co-fundador, Michael Saylor, publicada na quinta-feira.
De acordo com um alerta da Fidelity Investments, a MicroStrategy inicialmente procurou levantar US$ 250 milhões de sua oferta de ações preferenciais perpétuas strike. No entanto, a ação viu um aumento massivo na demanda.
Com suas novas ações amplificadas, a empresa americana de inteligência de negócios agora poderia levantar US$ 584 milhões para alimentar sua estratégia contínua de aquisição de Bitcoin.
Os ambiciosos planos de captação de recursos da MicroStrategy para comprar Bitcoin
A empresa de software sediada na Virginia primeiro revelou seus planos em 3 de janeiro para levantar até US$ 2 bilhões nos próximos anos por meio de ofertas de ações preferenciais perpétuas. Isso fez parte do “plano 21/21” maior da empresa.
A iniciativa visa levantar US$ 21 bilhões em capital próprio e US$ 21 bilhões adicionais em instrumentos de renda fixa entre 2025 e 2027.
Em 27 de janeiro de 2025, a empresa lançou sua oferta de “Ações Preferenciais Perpétuas Strike Série A” (STRK). Inicialmente, a MicroStrategy pretendia oferecer 2,5 milhões de ações com uma preferência de liquidação de US$ 100, o que equivalia a um valor total de US$ 250 milhões, que poderia ser usado para comprar mais Bitcoin.
No entanto, a oferta superou longe as expectativas, levando a empresa a adicionar as ações oferecidas em até três vezes seu nível inicial para mais de 7 milhões de ações. No entanto, o preço é 20% menor do que havia anunciado no início de janeiro.
A STRK, ação preferencial da MicroStrategy, é vista como um investimento atraente devido a várias características distintas que a diferenciam das ações preferenciais típicas. Uma de suas características mais atraentes é seu rendimento fixo de 8%. Ela oferece aos investidores um retorno estável sem risco de opção de resgate—um elemento que normalmente limita o potencial de alta nas ações preferenciais tradicionais.
Além disso, de acordo com Jeff Park, Head of Alpha Strategies da Bitwise, a ação vem com um recurso de conversão. O recurso permite que seja convertida em um décimo de uma ação de estoque MSTR a um preço de conversão de US$ 1.000.
Além disso, oferece aos detentores a oportunidade de se beneficiar da possível valorização futura das ações.
A estratégia de capital não ortodoxa da MicroStrategy agora inclui ações preferenciais: $STRK. É uma jogada ousada pelo santo graal: aproveitar $MSTR a volatilidade sem diluição. Se terá sucesso depende do horizonte de tempo.
Aqui está minha teoria—e por que estou otimista sobre a STRK (dica: é menos sobre BTC): pic.twitter.com/QxMibvKAtA— Jeff Park (@dgt10011) Janeiro 28, 2025
A STRK deve ser listada na bolsa de valores Nasdaq, e as alocações para investidores que se comprometeram a comprá-las ocorrerão às 5h00 GMT.
Matéria da Forbes chama a MicroStrategy de “revolução nas finanças corporativas”
A MicroStrategy, liderada pelo presidente executivo Michael Saylor, é agora a maior detentora corporativa de Bitcoin, com um total de 471.107 BTC. A empresa fica atrás apenas do misterioso Satoshi Nakamoto, o criador pseudônimo do Bitcoin.
Na sua edição de 30 de janeiro sobre Ativos Digitais feature, a Forbes chamou a aposta estratégica da empresa no Bitcoin de "um modelo para manipular as finanças tradicionais e aproveitar a poeira de fada que alimenta a euforia das criptomoedas."
No último ano, as ações da MicroStrategy dispararam mais de 560%, mesmo enquanto céticos questionam a lógica por trás da alta capitalização de mercado da empresa de US$ 84,88 bilhões. Isso apesar de deter apenas US$ 48 bilhões em ativos reais de Bitcoin.
A ascensão da empresa coincidiu com o fim da alta do valor do Bitcoin em 2024, que ultrapassou US$ 100.000 em dezembro. O interesse e os investimentos de MicroStrategy e Saylor na criptomoeda empurraram os preços das ações da MSTR para máximas históricas.
O FOMO alimentou sua adição ao mercado de ações Nasdaq 100 orientado para a tecnologia em 23 de dezembro, de acordo com um relatório da Reuters.
Saylor disse à Forbes que a maioria dos lucros e volumes de negociação da empresa americana, que rivaliza com grandes startups de tecnologia como Amazon, Tesla, Microsoft, Alphabet e Meta, reside em um aspecto do mercado de Bitcoin: a volatilidade.
“É porque colocamos um reator de criptomoedas no meio da empresa, atraímos capital e depois o giramos. Isso coloca volatilidade no capital próprio, e isso torna nossas opções e títulos conversíveis os mais interessantes e de melhor desempenho no mercado”, explicou Saylor.
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Florence Muchai
Florence cobre notícias sobre criptoativos, jogos, tecnologia e IA há 6 anos. Sua graduação em Estudos de Computação na Meru University of Science and Technology e em Gestão de Desastres e Diplomacia Internacional no MMUST equipam-na plenamente com habilidades linguísticas, de observação e técnicas. Florence trabalhou no VAP Group e como editora em várias casas de mídia de criptoativos.
