La conversión perpetua de MicroStrategy fue suscrita casi 3 veces más allá de lo ofrecido tras la portada de Saylor en la revista Forbes
- La oferta de acciones preferentes convertibles perpetuas de MicroStrategy fue suscrita por más del triple, recaudando 584 millones de dólares para financiar su estrategia de adquisición de Bitcoin.
- El «plan 21/21» de la empresa tiene como objetivo recaudar 42.000 millones de dólares para 2027, con las acciones STRK que ofrecen un rendimiento fijo del 8% y una opción de conversión a acciones de MSTR.
- Forbes califica la estrategia de Bitcoin de MicroStrategy como una «revolución», lo que ha impulsado su cotización un 560 % en el último año.
MicroStrategy Inc. (MSTR) ha experimentado una suscripción excesiva de su última oferta de acciones preferentes convertibles perpetuas, con las suscripciones aumentando de 2,5 millones de acciones a 7,3 millones de acciones, con un precio de 80 dólares cada una.
La actualización sigue a un artículo de Forbes sobre la compañía y su cofundador, Michael Saylor, publicado el jueves.
Según una alerta de Fidelity Investments, MicroStrategy inicialmente buscaba recaudar 250 millones de dólares de su oferta de acciones preferentes de strike perpetuo. Sin embargo, el capital ha experimentado un aumento masivo en la demanda.
Con sus nuevas acciones potenciadas, la empresa estadounidense de inteligencia empresarial ahora podría recaudar 584 millones de dólares para alimentar su estrategia continua de adquisición de Bitcoin.
Ambiciosos planes de recaudación de fondos de MicroStrategy para comprar Bitcoin
La empresa de software con sede en Virginia reveló por primera vez sus planes el 3 de enero para recaudar hasta 2.000 millones de dólares en los próximos años mediante ofertas de acciones preferentes perpetuas. Esto formaba parte del «plan 21/21» más amplio de la compañía.
La iniciativa tiene como objetivo recaudar 21.000 millones de dólares en capital y otros 21.000 millones de dólares en instrumentos de renta fija entre 2025 y 2027.
El 27 de enero de 2025, la compañía lanzó su oferta de «Acciones Preferentes Perpetuas Strike de Serie A» (STRK). Inicialmente, MicroStrategy tenía la intención de ofrecer 2,5 millones de acciones con un valor de liquidación de 100 dólares, lo que equivalía a un valor total de 250 millones de dólares, que podrían utilizarse para comprar más Bitcoin.
Sin embargo, la oferta ha superado con creces las expectativas, lo que ha llevado a la firma a añadir las acciones ofrecidas hasta tres veces su nivel inicial, superando los 7 millones de acciones. No obstante, el precio es un 20% inferior al anunciado a principios de enero.
STRK, el capital preferente de MicroStrategy, se considera una inversión atractiva debido a varias características distintivas que la diferencian de las acciones preferentes típicas. Una de sus características más atractivas es su rendimiento fijo del 8 %. Ofrece a los inversores un retorno estable sin riesgo de opción de rescate, un elemento que normalmente limita el potencial alcista en las acciones preferentes tradicionales.
Además, según Jeff Park, director de Estrategias Alpha de Bitwise, el capital incluye una función de conversión. Esta función permite convertirlo en una décima parte de una acción de MSTR a un precio de conversión de 1.000 dólares.
Además, proporciona a los titulares la oportunidad de beneficiarse de la posible apreciación futura de las acciones.
La estrategia de capital no convencional de MicroStrategy ahora incluye capital preferente: $STRK. Es una jugada audaz por el santo grial: aprovechar $MSTR la volatilidad sin dilución. Si tiene éxito depende del horizonte temporal.
Aquí está mi teoría y por qué soy optimista sobre STRK (pista: tiene menos que ver con BTC): pic.twitter.com/QxMibvKAtA— Jeff Park (@dgt10011) Enero 28, 2025
Se espera que STRK se liste en la bolsa de valores Nasdaq, y las asignaciones a los inversores que se comprometieron a comprarlas se realizarán a las 5:00 a. m. GMT.
El artículo de Forbes califica a MicroStrategy como una «revolución en las finanzas corporativas»
MicroStrategy, dirigida por el presidente ejecutivo Michael Saylor, es ahora el mayor tenedor corporativo de Bitcoin, con un total de 471.107 BTC. La compañía solo está por detrás del misterioso Satoshi Nakamoto, el creador anónimo de Bitcoin.
En su artículo Digital Assets del 30 de enero, Forbes calificó la apuesta estratégica de la empresa por Bitcoin como un «esquema para manipular la financiación tradicional para aprovechar el polvo mágico que alimenta la locura criptográfica».
En el último año, las acciones de MicroStrategy se han disparado más de un 560%, a pesar de que los escépticos cuestionan la lógica detrás de la alta capitalización de mercado de la compañía de 84.880 millones de dólares. Esto a pesar de tener solo 48.000 millones de dólares en activos reales de Bitcoin.
El ascenso de la compañía coincidió con el final del repunte de 2024 en el valor de Bitcoin, que superó los 100.000 dólares en diciembre. El interés y las inversiones de MicroStrategy y Saylor en las criptomonedas impulsaron los precios de las acciones de MSTR a máximos históricos.
El FOMO impulsó su inclusión en el índice bursátil Nasdaq 100, orientado a la tecnología, el 23 de diciembre, según un informe de Reuters.
Saylor dijo a Forbes que la mayoría de los beneficios y volúmenes de negociación de la firma estadounidense, que rivalizan con grandes startups tecnológicas como Amazon, Tesla, Microsoft, Alphabet y Meta, radican en un aspecto del mercado de Bitcoin: la volatilidad.
«Es porque hemos colocado un reactor cripto en el centro de la compañía, atraemos capital y luego lo hacemos girar. Eso introduce volatilidad en el capital, y eso hace que nuestras opciones y bonos convertibles sean los más interesantes y de mayor rendimiento del mercado», explicó Saylor.
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Florence Muchai
Florence ha estado cubriendo durante los últimos 6 años noticias sobre criptomonedas, juegos, tecnología e inteligencia artificial. Sus estudios de Ciencias de la Computación en la Universidad de Ciencias y Tecnología de Meru y Gestión de Desastres y Diplomacia Internacional en MMUST la dotan adecuadamente de habilidades lingüísticas, de observación y técnicas. Florence ha trabajado en VAP Group y como editora en varias casas de medios de criptomonedas.
