세일러가 포브스 표지에 실린 후 마이크로스트래티지의 영구 전환사채 발행이 거의 3배 가까이 초과 청약되었습니다

마이크로스트래티지(MicroStrategy Inc., MSTR)는 최근 실시한 영구 전환 우선주 발행에서 청약 초과를 기록하며, 당초 250만 주에서 730만 주로 증가했고, 주당 가격은 80달러로 책정되었습니다. 

이번 발표는 목요일에 포브스에 게재된 해당 회사와 공동 창업자인 마이클 세일러에 대한 특집 기사에 이은 것입니다.

피델리티 인베스트먼트의 공지에 따르면, 마이크로스트래티지는 당초 무기한 행사가격 우선주 발행을 통해 2억 5천만 달러를 조달하려 했으나, 해당 주식에 대한 수요가 급증했습니다. 

이번 주가 상승으로 미국의 비즈니스 인텔리전스 기업은 Bitcoin ​​인수 전략을 지속하기 위해 5억 8400만 달러를 조달할 수 있게 되었습니다. 

마이크로스트래티지의 야심찬 자금 조달 계획, Bitcoin ​​매입 예정

버지니아에 본사를 둔 이 소프트웨어 회사는 지난 1월 3일, 향후 몇 년 동안 영구 우선주 발행을 통해 최대 20억 달러를 조달할 계획을 처음 발표했습니다 . 이는 회사의 더 큰 규모의 "21/21 계획"의 일환입니다. 

이 계획은 2025년부터 2027년 사이에 210억 달러의 자기자본과 추가로 210억 달러의 채권 발행을 통해 자금을 조달하는 것을 목표로 합니다. 

2025년 1월 27일, 마이 시작했습니다 ​​추가 매입에 사용될 수 있었습니다 Bitcoin.

하지만 이번 공모는 예상치를 훨씬 뛰어넘는 반응을 얻으며, 회사는 공모 물량을 당초 계획의 최대 3배에 달하는 700만 주 이상으로 늘렸습니다. 다만, 공모가는 1월 초에 발표했던 가격보다 20% 낮은 수준입니다.

마이크로스트래티지의 우선주인 STRK는 여러 가지 독특한 특징으로 인해 일반적인 우선주와 차별화되는 매력적인 투자 대상으로 여겨집니다. 그중 가장trac이는 특징 전통적인 우선주에서 상승 잠재력을 제한하는 요소입니다.

또한 Bitwise의 알파 전략 책임자인 제프 파크에 따르면, 해당 주식에는 전환 기능이 포함되어 있습니다. 이 기능을 통해 해당 주식을 1,000달러의 전환 가격으로 MSTR 주식 1/10주로 전환할 수 있습니다.

또한, 이는 주주들에게 향후 주가 상승으로 인한 이익을 얻을 수 있는 기회를 제공합니다.

마이 크로스트래티지의 독특한 자본 전략에 이제 우선주 발행 (STRK) 이 포함되었습니다 . 이는 주식 희석 없이 MSTR의 변동성을 활용하려는 대담한 시도입니다. 성공 여부는 시간적 관점에 달려 있습니다. 제 생각과 제가 STRK에 대해 낙관적인 이유(힌트: 비트코인과는 무관합니다)는 다음과 같습니다. pic.twitter.com/QxMibvKAtA

— 제프 파크 (@dgt10011) 2025년 1월 28일

STRK는 나스닥 증권거래소에 상장될 예정이며, 매수를 약속한 투자자들에 대한 배정은 영국 시간으로 오전 5시에 이루어질 것입니다.   

포브스 특집 기사에서 마이크로스트래티지를 '기업 금융의 혁명'이라고 칭했습니다

마이클 세일러 회장이 이끄는 마이크로스트래티지는 현재 총 471,107 BTC를 보유하며 최대 규모의 Bitcoin​​보유 기업이 되었습니다. 이 회사는 Bitcoin의 익명 창시자인 사토시 나카모토 다음으로 많은 비트코인을 보유하고 있습니다. 

1월 30일자 디지털 자산 특집 기사이 회사의 Bitcoin "암호화폐 열풍을 부추기는 마법 같은 요소를 활용하기 위해 전통 금융을 조작하는 청사진"이라고 평했습니다.

지난 1년 동안 마이크로스트래티지의 주가는 560% 이상 급등했지만, 일각에서는 이 회사의 시가총액이 848억 8천만 달러에 달하는 이유에 대해 의문을 제기하고 있습니다. 실제로 보유하고 있는 Bitcoin ​​자산은 480억 달러에 불과하기 때문입니다.

이 회사의 성장은 2024년 말 Bitcoin​​가치가 급등한 시기와 맞물려 12월에 비트코인 ​​가격이 10만 달러를 돌파했습니다. 마이크로스트래티지와 세일러의 암호화폐에 대한 이해관계와 투자가 MSTR 주가를 사상 최고치로 끌어올렸습니다.

로이터 통신 에 따르면, FOMO(놓칠까 봐 두려워하는 심리)가 12월 23일 기술주 중심의 나스닥 100 지수에 편입되는 데 영향을 미쳤습니다 .

세일러는 포브스와의 인터뷰에서 아마존, 테슬라, 마이크로소프트, 알파벳, 메타와 같은 대형 기술 스타트업에 필적하는 미국 회사의 수익과 거래량 대부분이 Bitcoin ​​시장의 한 가지 측면, 즉 변동성에 달려 있다고 말했습니다.

세일러는 "회사의 핵심에 암호화폐 리액터를 설치하고 자본을 끌어들인 다음 회전시키기 때문입니다. 이렇게 하면 주식에 변동성이 생기고, 결과적으로 우리의 옵션과 전환사채가 시장에서 가장 흥미롭고 수익률이 높은 상품이 됩니다."라고 설명했습니다.