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ETFs Bitcoin alcançam fundos de ouro à vista, representando 6% das entradas em ETFs em 2025
- O ETF Bitcoin registrou mais uma sequência de seis dias de entradas positivas, totalizando US$ 4,2 bilhões no acumulado do ano.
- As participações de ETFs podem ultrapassar 7% da oferta total de BTC até o final do ano, caso o ritmo de compras se mantenha o mesmo.
- A procura por fundos em BTC reflete a mudança para investimentos em criptomoedas sediados nos EUA.
Os fluxos de investimento em ETFs Bitcoin atingiram US$ 4,2 bilhões no último ano, consolidando sua influência em relação a outros fundos. Após os fluxos mais recentes, os ETFs Bitcoin representam 6% do valor total dos fundos e estão em patamar semelhante ao dos investimentos em ouro à vista.
Os ETFs Bitcoin estão se tornando uma escolha cada vez mais comum entre os investidores, representando até 6% de todos os fluxos de entrada em ETFs neste ano. No acumulado do ano, os ETFs Bitcoin atraíram US$ 4,2 bilhões, atingindo um total de US$ 121 bilhões em ativos sob gestão.
Se a acumulação de BTC continuar neste ritmo anualizado, os fundos deterão 7,1% da oferta total de BTC até o final do ano.
Com a expansão prevista, as participações de ETFs podem ultrapassar o acúmulo de BTC por investidores de varejo, que preferem controlar o BTC em suas próprias carteiras. No início de 2025, tanto os ETFs quanto os pequenos investidores detinham uma porcentagem semelhante da oferta de BTC, retirando mais moedas do mercado e causando uma potencial crise de oferta.
O ritmo acelerado de entradas de capital ocorre após uma série de seis dias consecutivos de valorização, à medida que o BTC continuou recebendo notícias positivas de legisladores dos EUA.
https://twitter.com/HODL15Capital/status/1882752476140769284
No último trimestre, os fluxos de entrada no ETF de BTC superaram o mercado de alta do início de 2024, ditando o ritmo para a atividade do próximo ano. O desempenho e os sinais do ETF são acompanhados de perto em busca de indícios de um mercado de alta contínuo, no qual o BTC ainda não atingiu novas máximas históricas.
O lançamento de um ETF Bitcoin também gerou comparações com o lançamento de ETFs lastreados em ouro. Ao longo dos anos, a presença de ETFs à vista foi um fator crucial para a cotação do ouro, e espera-se um efeito semelhante para o BTC.
ETF Bitcoin alcança investimentos tradicionais
O Bitcoin igualou o desempenho dos fundos de ouro à vista, ao mesmo tempo que superou o ETF de critérios ambientais, sociais e de governança (ESG), com US$ 117 bilhões em ativos sob gestão. No mês de janeiro, o ETF registrou cinco dias de saídas líquidas, retornando rapidamente à fase de entradas.
da BlackRock Bitcoin agora possui mais de US$ 61 bilhões em ativos sob gestão, ultrapassando o valor do iShares S&P 500 Growth ETF. O ETF, criado pela BlackRock, Fidelity e Grayscale, agora está entre os 100 maiores fundos por capitalização de mercado.
Devido ao seu status de legado, o Grayscale também subiu para o top 5 dos ETFs com os maiores retornos em 5 anos. O Grayscale alcançou retornos de 53,99%, comparativamente menores do que o BTC à vista, enquanto o Grayscale Ethereum Trust atingiu ganhos de 5 anos de 45.06%.
A aceleração dos Bitcoin ETFs traco crescimento dos fluxos de investimento em ETFs como um todo. Ao longo de mais de uma década, o setor expandiu seus ativos sob gestão para mais de US$ 15 trilhões. Os ETFs derivados de criptomoedas são uma novidade relativa, mas conseguem atrair o interesse dos investidores da geração millennial, que preferem ativos de crescimento a títulos.
ETFs de criptomoedas apontam para demanda nos EUA
O recente crescimento dos ETFs reflete a tendência de aumento da demanda nos EUA, devido às expectativas de regulamentações mais flexíveis. Embora existam fundos menores sediados na UE e na Ásia, a presença da BlackRock e da Grayscale direciona a demanda para investidores americanos.
Fundos spot de BTC estão disponíveis em 10 países, mas os ETFs sediados nos EUA detêm mais de 83% do mercado, mesmo nos primeiros dias de negociação. Ao longo de 2024, os ativos sob gestão aumentaram 950%, atingindo US$ 134 bilhões, considerando tanto o BTC quanto outros ETFs de criptomoedas.
A diferença entre os EUA, o Canadá e outros países persistiu, refletindo tanto a acessibilidade aos fundos quanto a confiança em um mercado de alta contínuo.
Diversos produtos também estão disponíveis no Canadá, Alemanha, Brasil, Austrália, Suíça e Hong Kong, embora alguns sejam restritos a investidores credenciados ou institucionais.
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva é especialista em DeFi, negócios e notícias econômicas. Ela se formou na Universidade de Sofia com mestrado em Filosofia, após concluir uma graduação de quatro anos em Administração de Empresas, Jornalismo e Comunicação Social. Trabalhou para um dos principais jornais do país, cobrindo commodities e resultados corporativos. Atualmente, Hristina é colunista do Cryptopolitan.
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