Les ETF Bitcoin rattrapent les fonds d’or physique, représentant 6 % des entrées d’ETF en 2025
- L'ETF Bitcoin a connu une nouvelle série de six jours consécutifs d'entrées positives, avec 4,2 milliards de dollars depuis le début de l'année.
- Si le rythme d'achat se maintient, les avoirs détenus par les ETF pourraient dépasser 7% de l'offre totale de BTC d'ici la fin de l'année.
- La demande pour les fonds BTC reflète le passage aux investissements cryptographiques basés aux États-Unis.
Les entrées dans les ETF Bitcoin ont atteint 4,2 milliards de dollars cette année, gagnant en influence parmi les autres fonds. Après les entrées les plus récentes, les ETF Bitcoin détiennent 6 % de la valeur totale des fonds et sont au niveau des investissements dans l’or physique.
Les ETF Bitcoin deviennent un choix plus courant parmi les investisseurs, représentant jusqu’à 6 % de toutes les entrées d’ETF pour la nouvelle année. Depuis le début de l’année, les ETF Bitcoin ont attiré 4,2 milliards de dollars, atteignant un total d’actifs sous gestion de 121 milliards de dollars.
Si l’accumulation de BTC se poursuit à ce rythme sur une base annualisée, les fonds détiendront 7.1% de l’offre de BTC d’ici la fin de l’année.
Avec l’expansion prévue, les participations des ETF pourraient dépasser l’accumulation de BTC par investisseurs de détail, qui préfèrent contrôler le BTC dans leurs propres portefeuilles. Au début de 2025, les ETF et les petits détaillants détenaient un pourcentage similaire de l’offre de BTC, retirant davantage de pièces du marché et provoquant un éventuel resserrement de l’offre.
L’accélération du rythme des entrées fait suite à une série de six jours consécutifs positifs, alors que le BTC continuait de recevoir de bonnes nouvelles des législateurs américains.
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Au cours du dernier trimestre, afflux les entrées dans les ETF BTC ont dépassé le marché haussier du début de 2024, établissant le rythme pour l’activité de l’année prochaine. Les performances et les signaux des ETF sont étroitement surveillés pour détecter les signes d’un marché haussier en cours, où le BTC n’a pas encore atteint de nouveaux sommets historiques.
Le lancement d’un ETF Bitcoin a également suscité des comparaisons avec le lancement de véhicules ETF basés sur l’or. Au fil des ans, la présence d’ETF physiques a été un facteur clé pour le prix de l’or, s’attendant à un effet similaire pour le BTC.
L’ETF Bitcoin rattrape les investissements traditionnels
L’ETF Bitcoin a rattrapé les fonds d’or physique, tandis que dépassant l’ETF Environnemental, Social et de Gouvernance (ESG) affiche 117 milliards de dollars d’actifs sous gestion. Pour le mois de janvier, l’ETF a connu cinq jours de sorties nettes, revenant rapidement à de nouvelles entrées.
Le iShares Bitcoin Trust (IBIT) de BlackRock détient désormais plus de 61 milliards de dollars d’actifs sous gestion, dépassant la valeur de l’ETF iShares S&P500 Growth. BlackRock, Fidelity et Grayscale ont construit des ETF qui font désormais partie des top 100 fonds par capitalisation boursière.
En raison de son statut historique, Grayscale a également grimpé parmi les 5 meilleurs ETF avec les plus grandes rendements sur 5 ans. Grayscale a obtenu des rendements de 53,99 %, comparativement inférieurs à ceux du BTC physique, tandis que le Grayscale Ethereum Trust a enregistré des gains sur 5 ans de 45.06%.
L’accélération des ETF Bitcoin suit la croissance des entrées d’ETF dans leur ensemble. Depuis plus d’une décennie, l’industrie a développé ses actifs sous gestion à plus de 15 billions de dollars. Les ETF dérivés de la crypto sont une arrivée relativement récente, mais ils parviennent à capter l’intérêt des investisseurs milléniaux, qui préfèrent les actifs de croissance aux obligations.
Les ETF crypto pointent vers une demande basée aux États-Unis
La croissance récente des ETF reflète la tendance de la demande croissante aux États-Unis, dans l’attente de réglementations plus souples. Bien qu’il existe des fonds basés en Europe et en Asie, la présence de BlackRock et de Grayscale déplace la demande vers les traders basés aux États-Unis.
Les fonds BTC physiques sont disponibles dans 10 pays, mais ceux basés aux États-Unis ont pris plus de 83 % du marché dès les premiers jours de négociation. Sur l’ensemble de l’année 2024, les actifs sous gestion ont augmenté de 950 %, atteignant 134 milliards de dollars pour les ETF BTC et autres cryptos.
L’écart entre les États-Unis, le Canada et d’autres pays est resté, reflétant à la fois l’accessibilité des fonds et la confiance dans un marché haussier en cours.
Divers produits sont également disponibles au Canada, en Allemagne, au Brésil, en Australie, en Suisse et à Hong Kong, bien que certains soient restreints aux investisseurs accrédités ou institutionnels.
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva se spécialise dans les actualités liées à la DeFi, aux entreprises et à l'économie. Elle est diplômée de l'Université de Sofia avec un master en philosophie, après avoir obtenu une licence de quatre ans en administration des affaires, journalisme et communication de masse. Elle a travaillé pour l'un des principaux journaux du pays, couvrant les matières premières et les résultats d'entreprises. Actuellement, Hristina est auteure contributrice chez Cryptopolitan.
