현재 글로벌 AI 칩 시장은 어떤 상황인가요?

반도체 제조업체들은 인공지능(AI) 붐으로 인한 급증하는 수요를 충족하기 위해 경쟁하고 있으며, 이로 인해 제조 방식, 가격 및 투자 계획이 재편되고 있습니다.

마이크론 테크놀로지는 메모리 칩 생산 확대를 위해 2035년까지 미국 사업에 2,500억 달러 이상을 투자 할 것이라고 밝혔다

지난해 발표된 2천억 달러에서 증액된 이번 투자는tron인공지능 수요와 도널드 트럼프dent 의 국내 반도체 제조 육성 정책을 반영한 것입니다.

자금의 상당 부분은 뉴욕에 있는 반도체 캠퍼스 건설에 사용되고 있으며, 마이크론은 캠퍼스가 예정보다 25% 이상 앞서 가동되고 있다고 주장합니다.

이번 건설 사업은 버지니아와 아이다호 사업장의 확장과 합쳐져 전국적으로 9만 개 이상의 일자리를 창출할 것으로 예상됩니다.

트럼프 행정부는 미국의 해외 반도체 제조업체 의존도를 줄이고, 경제를 활성화하며, 글로벌 인공지능 경쟁에서 선두 자리를 유지하기 위해 국내 반도체 생산을 최우선 과제로 삼았습니다.

마이크론은 이 계획의 일환으로 미국 공급망 강화에 30억 달러를 투자할 예정이며, 그중 5억 달러는 텍사스주 셔먼에 있는 글로벌웨이퍼스의 300mm 실리콘 웨이퍼 생산 시설 개선에 사용될 것입니다.

또한, 두 회사 간의 10년 계약을 통해 마이크론의 향후 수요를 충족할 상당량의 미가공 실리콘 웨이퍼를 확보했습니다.

엔비디아의 AI 장비용 메모리 칩을 공급하는 마이크론의 사업은 호황을 누리고 있습니다. 목요일 발표 이후 주가는 장 초반 상승세를 보이며 올해 들어 200% 이상 오른 상승세를 이어갔습니다.

지난달 해당 기업은 데이터센터, 소비자 및 자동차 부문 고객들이 이미 220억 달러 상당의 메모리 칩 주문을 확정했다고 발표했습니다.

아시아 파운드리 업체들, 압력에 직면해 가격 인상

마이크론은 장기적인 관점에서 투자하고 있지만, 아시아 반도체 제조업체들은 이미 AI 붐의 수혜를 보고 있다.

불과 몇 달 전까지만 해도 고객trac에 어려움을 겪었던 삼성 파운드리가 신규 고객 대상 가격을 최대 15%까지 인상한 것으로 알려졌다. 특히 4nm 및 5nm 칩의 가격 인상 폭이 크다.

또한 일부 8nm 자동차용 칩 가격을 인상했으며 최근 3년 만에 처음으로 월간 흑자를 기록했습니다.

삼성 파운드리는 작년에 테슬라와 165억 달러 규모의 칩 공급 계약을 체결했으며, 이후 사업 실적이 꾸준히 개선되고 있습니다. 보도에 따르면 AMD, 앤트로픽, BYD, 구글, 메타 등 여러 기업들이 삼성의 2나노미터 및 4나노미터 공정에서 칩을 생산하는 방안을 검토하고 있다고 합니다.

일반적으로 공장이 대량 생산에 능숙해지면 가격이 안정됩니다. 그러나 AI 수요가 공급을 앞지르면서 삼성 파운드리와 경쟁사인 TSMC 모두 가격을 인상할 수밖에 없었습니다.

TSMC는 3나노미터, 5나노미터, 7나노미터 생산 라인의 가격을 5~10% 인상한 것으로 알려졌다.

대만 중앙은행, 거품 위험 경고

이러한 빠른 지출 속도가 규제 당국에 우려를 불러일으키고 있습니다. 대만 중앙은행 총재인 양진룽은 목요일 국회의원들에게 인공지능(AI) 붐이 실질적인 성장에 기반하고 있지만, 거품의 위험 또한 현실적이라고 경고했습니다.

그는 의회 청문회에서 은행이 기술 부문의 투기적 지출에 자금을 조달하기 위해 막대한 자금을 차입하는 기업들을 면밀히 주시해야 한다고 말했다.

양씨는 "AI 거품 가능성에 대해 우려하고 있다"며 "AI는 실질적인 성장 잠재력에 의해 움직이지만, 과도한 부채를 통한 과잉 확장이 우려된다"고 말했다

대만은 세계 AI 공급망의 중심에 자리 잡고 있으며, 반도체 제조업체인 TSMC를 통해 엔비디아와 애플 같은 거대 기업에 제품을 공급하고 있습니다. TSMC의 주가 상승은 올해 대만 증시를 사상 최고치로 끌어올리는 데 기여했습니다.

엔비디아 CEO 젠슨 황은 컴퓨텍스와 엔비디아 GTC 타이베이 참석차 6월에 타이베이를 방문하는 등 섬을 자주 방문하며 이러한 연관성을 분명히 했습니다.

TSMC는 지난달 고객 수요가 여전히tron보이고 있으며 AI에 대한 전망도 긍정적이라고 밝혔지만, 부품 비용 상승에는 주의를 기울이고 있다고 덧붙였습니다.

대만 중앙은행 이사회는 6월 분기 회의에서 인공지능(AI) 붐과 관련된 물가 상승이 금리 인상을 요구하지는 않는다고 결정했지만, 금리 동결 투표는 만장일치가 아니었다.

양씨는 전통 산업이 빠르게 성장하는 기술 부문에 비해 크게 뒤처지고 있는 상황을 고려할 때 금리를 동결하는 것이 올바른 결정이었다고 말했다.