현재 글로벌 AI 칩 시장은 어떤 상황입니까?

칩 제조사들은 AI 붐에 의해 주도되는 급증하는 수요를 충족하기 위해 경쟁하며, 제조, 가격 및 투자 계획을 재편하고 있습니다.

마이크론 테크놀로지는 250억 달러 이상을 2035에 투자하여 메모리 칩 생산을 확대할 것이라고 밝혔습니다.

작년 발표된 2,000억 달러에서 증가한 이 투자는 강력한 AI 수요와 도널드 트럼프 대통령의 국내 칩 제조 증대 추진을 반영합니다.

자금의 상당 부분은 뉴욕의 반도체 캠퍼스에 사용되고 있으며, 마이크론 은 이것이 계획보다 25% 이상 빠르게 운영되고 있다고 주장합니다.

버지니아와 아이다호의 시설 확장까지 합치면, 이 건설 프로젝트는 전국적으로 9만 개 이상의 일자리를 창출할 것으로 예상됩니다.

트럼프 행정부는 미국의 해외 반도체 제조사 의존도를 줄이고 국가 경제를 부양하며 글로벌 AI 경쟁에서 우위를 유지하기 위해 반도체 국내 생산을 최우선 과제로 삼았습니다.

미크론은 계획의 일환으로 미국 공급망을 강화하기 위해 30억 달러를 투자할 예정이며, 이 중 5억 달러는 텍사스 셔먼에 위치한 글로벌웨이퍼의 300mm 실리콘 웨이퍼 시설 개선에 할당됩니다.

또한 양사 간 10년 계약으로 미크론의 향후 수요를 충족할 대량의 미가공 실리콘 웨이퍼 공급이 확보되었습니다.

엔비디아의 AI 장비용 메모리 칩을 공급하는 미크론의 사업은 호황을 누리고 있습니다. 목요일 발표 이후 주가는 초단기 거래에서 상승했으며, 올해 주가가 200% 이상 상승한 상승세를 이어가고 있습니다.

이 회사는 지난달 데이터 센터, 소비자, 자동차 부문 고객들이 이미 220억 달러 상당의 메모리 칩 주문을 확정했다고 보고했습니다.

아시아 파운드리, 압박 속 가격 인상

미크론이 장기 투자를 진행하는 동안, 아시아 반도체 기업들은 이미 AI 붐으로부터 혜택을 누리고 있습니다.

몇 달 전에는 고객을 유치하는 데 어려움을 겪었던 삼성파운드리가 최근 신규 고객에게 최대 15%까지 가격을 인상했으며, 특히 고급 4nm 및 5nm 칩에서 두드러졌습니다.

또한 일부 8nm 자동차용 칩의 가격을 인상했으며, 최근 3년 만에 첫 월간 흑자를 기록했습니다.

삼성파운드리는 지난해 테슬라와 165억 달러 규모의 칩 계약을 체결했으며, 이후 사업은 지속적으로 개선되고 있습니다. AMD, 앤트로픽, BYD, 구글, 메타 등이 삼성의 2nm 및 4nm 라인에서 칩을 제조할 계획인 것으로 알려졌습니다.

일반적으로 공장이 대량 생산에 숙달되면 가격이 안정화됩니다. 하지만 AI 수요가 공급을 앞질러 삼성파운드리와 경쟁사인 TSMC 모두 가격 인상을 단행했습니다.

TSMC는 3nm, 5nm, 7nm 라인에서 가격을 5~10% 인상한 것으로 알려졌습니다.

대만 중앙은행, 거품 위험 경고

이러한 빠른 지출은 규제 당국자들을 우려시키기 시작했습니다. 대만의 중앙은행 총재 양진룽은 목요일 의회 의원들에게 AI 붐이 실제 성장에 기반하고 있지만 거품 위험도 현실적이라고 말했습니다.

의회 청문회에서 그는 은행이 기술 부문에서 투기적 지출을 자금 조달하기 위해 과도하게 차입하는 기업들을 면밀히 주시해야 한다고 말했습니다.

“AI 버블 가능성에 대해 우려하고 있습니다. AI는 실제 성장 잠재력에 의해 주도되지만, 과도한 레버리지를 통한 과확장 가능성이 우리를 우려시킵니다.”라고 양은 말했습니다.

대만은 칩 제조사 TSMC를 통해 엔비디아와 애플 같은 거대 기업들에게 공급하며 세계 AI 공급망의 중심에 위치해 있으며, TSMC의 주가는 올해 대만 시장을 사상 최고치로 끌어올리는 데 기여했습니다.

엔비디아 제슨 황 CEO는 컴퓨텍스 및 엔비디아 GTC 타이페이 참석을 위해 6월 방문을 포함해 정기적으로 대만을 방문하며 이러한 연결고리를 명확히 했습니다.

TSMC는 지난달 부품 비용 상승에 주의를 기울이고 있음에도 불구하고 고객 수요는 여전히 강세이며 AI 전망도 여전히 긍정적이라고 밝혔습니다.

대만 중앙은행 이사회는 6월 분기 회의에서 AI 붐과 관련된 가격 상승이 금리 인상을 요구하지는 않는다고 결정했지만, 금리 동결을 위한 투표는 만장일치는 아니었습니다.

양은 전통 산업이 빠르게 성장하는 기술 부문에 크게 뒤처져 있는 점을 고려할 때 금리를 동결하는 것이 올바른 결정이었다고 말했습니다.