Что происходит на глобальном рынке ИИ-чипов прямо сейчас?

Производители чипов соревнуются, чтобы удовлетворить растущий спрос, вызванный бумом ИИ, что меняет производство, цены и инвестиционные планы.

Micron Technology заявила, что инвестирует более $250 млрд в свои операции в США к 2035 году для расширения производства чипов памяти.

Инвестиции, увеличенные по сравнению с объявленными в прошлом году $200 млрд, отражают сильный спрос на ИИ и усилия президента Дональда Трампа по укреплению внутреннего производства чипов.

Значительная часть финансирования используется на строительство кампуса полупроводниковой промышленности в Нью-Йорке, который, Micron по утверждениям, работает на 25% быстрее графика.

Ожидается, что расширение, в сочетании с расширением на площадках в Вирджинии и Айдахо, создаст более 90 000 рабочих мест по всей стране.

Администрация Трампа сделала перенос производства чипов внутрь страны одним из главных приоритетов, чтобы снизить зависимость США от иностранных производителей чипов, укрепить экономику страны и сохранить лидерство в глобальной гонке ИИ.

Micron инвестирует $3 млрд в укрепление американской цепочки поставок в рамках плана, из которых $500 млн пойдет на модернизацию завода GlobalWafers по производству 300-миллиметровых кремниевых пластин в Шермане, штат Техас.

Кроме того, 10-летнее соглашение между двумя компаниями обеспечило значительные поставки необработанных кремниевых пластин для будущих потребностей Micron.

Бизнес Micron, поставляющего чипы памяти для оборудования Nvidia для ИИ, процветает. После заявления в четверг её акции выросли в ходе ранних торгов, продолжив серию, в ходе которой акции выросли более чем на 200 процентов в этом году.

Компания сообщила в прошлом месяце, что заказы на чипы памяти на сумму $22 млрд уже были зафиксированы клиентами в сегментах центров обработки данных, потребительского и автомобильного рынков.

Азиатские контрактные производители повышают цены под давлением

В то время как Micron инвестирует в долгосрочную перспективу, азиатские производители чипов уже получают выгоду от бума ИИ.

После того как несколько месяцев назад Samsung Foundry с трудом привлекала клиентов, сообщается, что компания повысила цены для новых клиентов до 15%, особенно на продвинутые чипы 4 нм и 5 нм.

Она также повысила цены на некоторые автомобильные чипы 8 нм и недавно зафиксировала свою первую ежемесячную прибыль за три года.

Samsung Foundry заключила в прошлом году чипную сделку с Tesla на $16,5 млрд, и бизнес продолжает улучшаться. Сообщается, что AMD, Anthropic, BYD, Google и Meta рассматривают возможность производства чипов на линиях Samsung 2 нм и 4 нм.

Обычно цены стабилизируются, когда завод хорошо осваивает массовое производство чипа. Но спрос на ИИ опередил предложение, вынуждая как Samsung Foundry, так и конкурента TSMC повышать цены.

Сообщается, что TSMC повысила цены на 5–10 процентов на своих линиях 3 нм, 5 нм и 7 нм.

Центральный банк Тайваня предупреждает о риске пузыря

Весь этот быстрый расход средств начинает беспокоить регуляторов. Глава центрального банка Тайваня Ян Цзинь-лун сообщил законодателям в четверг, что, хотя бум ИИ основан на реальном росте, риск пузыря также реален.

Выступая на парламентских слушаниях, он сказал, что банк должен внимательно следить за компаниями, которые берут на себя большие долги для финансирования спекулятивных расходов в технологическом секторе.

«У нас есть опасения относительно возможности пузыря ИИ», — сказал Ян. «ИИ движим реальным потенциалом роста, но нас беспокоит возможность чрезмерного расширения за счет чрезмерного кредитования».

Тайвань находится в центре мировой цепочки поставок ИИ, обслуживая таких гигантов, как Nvidia и Apple, через производителя чипов TSMC, акции которого помогли тайваньским рынкам достичь рекордных максимумов в этом году.

Nvidia Генеральный директор Дженсен Хуанг четко обозначил эту связь частыми визитами на остров, включая поездку в июне на Computex и Nvidia GTC Taipei.

TSMC заявила в прошлом месяце, что спрос клиентов остается сильным, а прогнозы по ИИ по-прежнему позитивны, даже несмотря на то, что компания следит за ростом затрат на компоненты.

На своем квартальном заседании в июне совет центрального банка Тайваня решил, что рост цен, связанный с бумом ИИ, не требует повышения процентных ставок, хотя голосование за сохранение ставок без изменений не было единогласным.

Ян сказал, что сохранение ставок было правильным решением, учитывая, насколько сильно традиционные отрасли отстают от быстро растущего технологического сектора.