現在のグローバル AI チップ市場では何が起きているのか？

半導体メーカーは、AIブームによって押し上げられた急増する需要に応えるために競争を繰り広げており、製造、価格、投資計画が再編されています。

マイクロン・テクノロジーは、 $250億以上を 米国事業において、メモリチップの生産拡大のために 2035 を活用しています。

この投資は昨年発表された2,000億ドルから増加しており、強いAI需要とドナルド・トランプ大統領による国内半導体製造の強化への取り組みを反映しています。

資金の大部分はニューヨークの半導体キャンパスに使用されており、 マイクロン は計画より25%以上早く稼働していると主張しています。

バージニア州とアイダホ州の拠点での拡大と合わせると、この建設は全国で9万超の雇用を生み出すと見込まれています。

トランプ政権は、米国の外国半導体メーカーへの依存を減らし、国の経済を強化し、グローバルなAI競争での主導権を維持するために、半導体生産の国内回帰を最優先事項としています。

マイクロンは計画の一環として、米国のサプライチェーン強化のために30億ドルを投資し、そのうち5億ドルはテキサス州シャーマンのGlobalWafersの300mmシリコンウェーファ施設への改善に充てられます。

さらに、両社の10年間の合意により、 マイクロンの将来の需要に対する大量の未処理シリコンウェーハの供給が確保されました。

NvidiaのAI機器向けメモリチップを提供するマイクロンのビジネスは繁栄しています。木曜日の声明後、その株式は年初来200%以上の上昇を続ける中で、朝の取引で上昇しました。

同社は先月、データセンター、消費者、自動車セグメントの顧客によって、220億ドル相当のメモリチップ注文がすでにコミットされていると報告しました。

アジアのファウンドリが圧力下で値上げ

マイクロンが長期的な投資を行っている間、アジアの半導体メーカーはすでにAIブームから恩恵を受けています。

数ヶ月前まで顧客を獲得することに苦労していたサムスンファウンドリは、新しい顧客に対して最大15%の値上げを行ったと報じられており、特に先進的な4nmおよび5nmチップで顕著です。

また、一部の8nm自動車用チップの価格も引き上げ、3年ぶりに月次黒字を記録しました。

サムスンファウンドリは昨年テスラと165億ドルのチップ契約を結び、その後もビジネスは改善を続けています。AMD、Anthropic、BYD、Google、Metaがすべてサムスンの2ナノメートルおよび4ナノメートルラインでのチップ構築を検討していると報じられています。

通常、工場がチップの大量生産に慣れると価格は落ち着きます。しかし、AI需要は供給を上回り、 サムスンファウンドリと競合他社TSMCの両方に値上げを迫っています。

TSMCは、3ナノメートル、5ナノメートル、7ナノメートルラインで価格を5〜10%引き上げたと報じられています。

台湾の中央銀行がバブルリスクを警告

この急速な支出は規制当局に懸念を抱かせ始めています。台湾の中央銀行総裁である楊金龍氏は木曜日、立法委員に対し、AIブームは実際の成長に基づいているものの、バブルのリスクも現実であると語りました。

議会公聴会で発言し、同銀行はテクノロジーセクターでの投機的な支出を資金調達するために多額の借入を行っている企業に注意深く監視する必要があると述べました。

「AIバブルの可能性について懸念しています。AIは実際の成長ポテンシャルによって牽引されていますが、過剰なレバレッジによる過剰拡大の可能性が懸念材料です」と楊氏は語りました。

台湾は、チップメーカーTSMCを通じてNvidiaやAppleなどの巨人にサービスを提供しており、その株式がこの年台湾市場を過去最高値に押し上げたため、世界のAIサプライチェーンの中心に位置しています。

Nvidia CEOのジェンソン・ホアン氏は、6月のComputexおよびNvidia GTC Taipeiへの旅行を含む、頻繁な島への訪問を通じて、このつながりを明確にしています。

TSMCは先月、部品のコスト上昇に目を光らせつつも、顧客需要は依然として強く、AIの見通しは依然としてポジティブであると述べました。

6月の四半期理事会で、台湾の中央銀行理事会は、AIブームに関連する価格上昇が利上げを必要としないと決定しましたが、利上げを凍結する投票は全会一致ではありませんでした。

楊氏は、伝統産業が急速に成長するテクノロジーセクターに大きく遅れをとっていることを考慮し、利上げを凍結することが正しい判断だったと述べました。