Que se passe-t-il sur le marché mondial des puces IA en ce moment ?

Les fabricants de puces s'affrontent pour répondre à la demande en forte hausse alimentée par le boom de l'IA, remodelant la fabrication, les prix et les plans d'investissement.

Micron Technology a annoncé qu'elle investirait plus de 250 milliards de dollars dans ses opérations aux États-Unis d'ici 2035 pour étendre la production de puces mémoire.

Cet investissement, supérieur aux 200 milliards de dollars annoncés l'année dernière, reflète une forte demande en IA et la poussée du président Donald Trump pour stimuler la fabrication nationale de puces.

Une grande partie du financement est utilisée pour un campus de semi-conducteurs à New York, qui Micron affirme fonctionner à plus de 25% d'avance sur le calendrier.

La construction devrait générer plus de 90 000 emplois à l'échelle nationale lorsqu'elle sera combinée aux expansions sur ses sites en Virginie et en Idaho.

L'administration Trump a fait du rapatriement de la production de puces une priorité absolue, dans le but de réduire la dépendance des États-Unis aux fabricants étrangers de puces, de stimuler l'économie du pays et de maintenir sa position de leader dans la course mondiale à l'IA.

Micron investira 3 milliards de dollars pour renforcer la chaîne d'approvisionnement américaine dans le cadre du plan, avec 500 millions de dollars destinés à des améliorations au site de plaquettes de silicium de 300 millimètres de GlobalWafers à Sherman, au Texas.

De plus, un accord de 10 ans entre les deux entreprises a sécurisé un approvisionnement substantiel de plaquettes de silicium non traitées pour les besoins futurs de Micron.

L'activité de Micron, qui fournit des puces mémoire pour le matériel IA de Nvidia, a prospéré. Suite à la déclaration de jeudi, ses actions ont augmenté lors des premières transactions, poursuivant une série qui a vu les actions progresser de plus de 200 % cette année.

L'entreprise a annoncé le mois dernier que 22 milliards de dollars de commandes de puces mémoire avaient déjà été engagées par des clients dans les segments des centres de données, des consommateurs et de l'automobile.

Les fonderies asiatiques augmentent les prix sous la pression

Tandis que Micron investit pour le long terme, les fabricants de puces asiatiques bénéficient déjà du boom de l'IA.

Après avoir eu du mal à attirer des clients il y a quelques mois seulement, Samsung Foundry aurait augmenté les prix pour les nouveaux clients jusqu'à 15 %, en particulier pour les puces avancées de 4 nm et 5 nm.

Elle a également augmenté les prix pour certaines puces automobiles de 8 nm et a récemment enregistré son premier bénéfice mensuel en trois ans.

Samsung Foundry a conclu un contrat de 16,5 milliards de dollars avec Tesla l'année dernière, et les affaires continuent de s'améliorer. Selon les rapports, AMD, Anthropic, BYD, Google et Meta envisagent tous de fabriquer des puces sur les lignes 2 nanomètres et 4 nanomètres de Samsung.

Normalement, les prix se stabilisent une fois qu'une usine maîtrise bien la fabrication d'une puce en série. Mais la demande en IA a dépassé l'offre, poussant à la fois Samsung Foundry et son rival TSMC à augmenter les prix.

Selon les rapports, TSMC aurait augmenté les prix de 5 à 10 % sur ses lignes de 3 nanomètres, 5 nanomètres et 7 nanomètres.

La banque centrale de Taïwan met en garde contre un risque de bulle

Toutes ces dépenses rapides commencent à inquiéter les régulateurs. Le gouverneur de la banque centrale de Taïwan, Yang Chin-long, a déclaré aux législateurs jeudi que si le boom de l'IA est fondé sur une croissance réelle, le risque d'une bulle est également bien réel.

Prenant la parole lors d'une audition parlementaire, il a déclaré que la banque devait surveiller de près les entreprises empruntant lourdement pour financer des dépenses spéculatives dans le secteur technologique.

« Nous avons des craintes concernant la possibilité d'une bulle IA », a déclaré Yang. « L'IA est alimentée par un potentiel de croissance réel, mais c'est la possibilité d'une sur-expansion via une sur-endettement qui nous inquiète. »

Taïwan se trouve au cœur de la chaîne d'approvisionnement mondiale en IA, servant des géants comme Nvidia et Apple par l'intermédiaire du fabricant de puces TSMC, dont les actions ont contribué à porter les marchés taïwanais à des sommets cette année.

Nvidia Le PDG Jensen Huang a clairement établi ce lien par des visites fréquentes sur l'île, y compris un voyage en juin pour Computex et Nvidia GTC Taipei.

TSMC a déclaré le mois dernier que la demande des clients reste forte et que les perspectives sur l'IA sont toujours positives, même si elle surveille la hausse des coûts des composants.

Lors de sa réunion trimestrielle en juin, le conseil de la banque centrale de Taïwan a décidé que la hausse des prix liée au boom de l'IA ne justifiait pas une augmentation des taux d'intérêt, bien que le vote pour maintenir les taux inchangés n'ait pas été unanime.

Yang a déclaré que maintenir les taux était le bon choix, compte tenu du retard des industries traditionnelles par rapport au secteur technologique en croissance rapide.