ما الذي يحدث في سوق رقائق الذكاء الاصطناعي العالمي الآن؟

يتسابق مصنعو الرقائق الإلكترونية لتلبية الطلب المتزايد الناتج عن طفرة الذكاء الاصطناعي، مما يعيد تشكيل عمليات التصنيع والأسعار وخطط الاستثمار.

أعلنت شركة مايكرون تكنولوجي أنها ستستثمر أكثر من 250 مليار دولار في عملياتها في الولايات المتحدة بحلول عام 2035 لتوسيع إنتاج رقائق الذاكرة.

ويعكس هذا الاستثمار، الذي ارتفع من 200 مليار دولار التي تم الإعلان عنها العام الماضي، الطلبtronعلى الذكاء الاصطناعي ودفعdent دونالد ترامب لتعزيز صناعة الرقائق المحلية.

يتم استخدام جزء كبير من التمويل في مجمع أشباه الموصلات في نيويورك، والذي شركة مايكرون أنه يعمل بأكثر من 25٪ قبل الموعد المحدد.

ومن المتوقع أن يؤدي التوسع إلى توليد أكثر من 90 ألف وظيفة على مستوى البلاد عند دمجه مع التوسع في مواقعها في ولايتي فيرجينيا وأيداهو.

لقد جعلت إدارة ترامب إنتاج الرقائق محلياً أولوية قصوى في محاولة لتقليل اعتماد الولايات المتحدة على مصنعي الرقائق الأجانب، وتعزيز اقتصاد البلاد، والحفاظ على ريادتها في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي.

ستستثمر شركة مايكرون 3 مليارات دولار في تعزيز سلسلة التوريد الأمريكية كجزء من الخطة، مع تخصيص 500 مليون دولار لتحسينات في منشأة رقائق السيليكون 300 مليمتر التابعة لشركة غلوبال ويفرز في شيرمان، تكساس.

بالإضافة إلى ذلك، ضمن اتفاق مدته 10 سنوات بين الشركتين إمدادًا كبيرًا من رقائق السيليكون غير المعالجة لتلبية متطلبات شركة مايكرون المستقبلية.

شهدت أعمال شركة مايكرون، التي تُزوّد ​​أجهزة الذكاء الاصطناعي من إنفيديا برقائق الذاكرة، ازدهاراً ملحوظاً. فبعد بيان يوم الخميس، ارتفع سهمها في بداية التداولات، مواصلاً بذلك مسيرة صعودية شهدت ارتفاعاً في قيمة أسهمها بأكثر من 200% هذا العام.

أفادت الشركة الشهر الماضي أن عملاءها في قطاعات مراكز البيانات والمستهلكين والسيارات قد التزموا بالفعل بطلبات شراء رقائق ذاكرة بقيمة 22 مليار دولار.

ترفع مصانع الصب الآسيوية الأسعار تحت الضغط

بينما تستثمر شركة مايكرون على المدى الطويل، فإن شركات تصنيع الرقائق الآسيوية تستفيد بالفعل من طفرة الذكاء الاصطناعي.

بعد أن واجهت شركة سامسونج فاوندري صعوبة فيtracالعملاء قبل أشهر قليلة، أفادت التقارير أنها رفعت الأسعار للعملاء الجدد بنسبة تصل إلى 15٪، وخاصة بالنسبة للرقائق المتقدمة بتقنية 4 نانومتر و 5 نانومتر.

كما رفعت الشركة أسعار بعض رقائق السيارات بتقنية 8 نانومتر، وسجلت مؤخراً أول ربح شهري لها منذ ثلاث سنوات.

أبرمت شركة سامسونج فاوندري صفقةً بقيمة 16.5 مليار دولار مع شركة تسلا العام الماضي لتصنيع الرقائق الإلكترونية، واستمرت أعمالها في النمو منذ ذلك الحين. وتشير التقارير إلى أن شركات AMD وAnthropic وBYD وجوجل وميتا تتطلع جميعها إلى تصنيع رقائق إلكترونية باستخدام تقنيات سامسونج 2 نانومتر و4 نانومتر.

عادةً ما تستقر الأسعار بمجرد أن يتقن المصنع إنتاج الرقائق بكميات كبيرة. لكن الطلب على الذكاء الاصطناعي تجاوز العرض، مما دفع كلاً من شركة سامسونج فاوندري ومنافستها TSMC إلى رفع الأسعار.

وبحسب التقارير، رفعت شركة TSMC الأسعار بنسبة تتراوح بين 5 و 10 بالمائة على خطوط إنتاجها من رقائق 3 نانومتر و 5 نانومتر و 7 نانومتر.

البنك المركزي التايواني يحذر من خطر الفقاعة

بدأ هذا الإنفاق السريع يثير قلق الجهات التنظيمية. فقد صرّح محافظ البنك المركزي التايواني، يانغ تشين لونغ، أمام المشرعين يوم الخميس بأنه على الرغم من أن طفرة الذكاء الاصطناعي مبنية على نمو حقيقي، إلا أن خطر حدوث فقاعة حقيقية أيضاً.

وفي حديثه في جلسة استماع برلمانية، قال إن البنك يجب أن يراقب عن كثب الشركات التي تقترض بكثافة لتمويل الإنفاق المضارب في قطاع التكنولوجيا.

قال يانغ: "لدينا مخاوف بشأن احتمال حدوث فقاعة في مجال الذكاء الاصطناعي. فالذكاء الاصطناعي مدفوع بإمكانات نمو حقيقية، لكن ما يقلقنا هو احتمال التوسع المفرط من خلال الإفراط في الاقتراض"

تقع تايوان في قلب سلسلة توريد الذكاء الاصطناعي العالمية، حيث تخدم عمالقة مثل إنفيديا وأبل من خلال شركة تصنيع الرقائق TSMC، التي ساعدت أسهمها في دفع الأسواق التايوانية إلى مستويات قياسية هذا العام.

لشركة Nvidia، جينسن هوانغ، هذا الارتباط من خلال زيارات متكررة للجزيرة، بما في ذلك رحلة في يونيو لحضور معرض Computex ومؤتمر Nvidia GTC Taipei.

قالت شركة TSMC الشهر الماضي إن طلب العملاء لا يزالtronوأن التوقعات بشأن الذكاء الاصطناعي لا تزال إيجابية، حتى مع مراقبتها لارتفاع تكاليف قطع الغيار.

قرر مجلس إدارة البنك المركزي التايواني في اجتماعه الفصلي في يونيو أن ارتفاع الأسعار المرتبط بطفرة الذكاء الاصطناعي لا يستدعي رفع أسعار الفائدة، على الرغم من أن التصويت على الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة لم يكن بالإجماع.

قال يانغ إن الإبقاء على أسعار الفائدة كان القرار الصحيح، بالنظر إلى مدى تخلف الصناعات التقليدية عن قطاع التكنولوجيا سريع النمو.