O que está acontecendo com o mercado global de chips de IA neste momento?

Os fabricantes de chips estão correndo para atender à crescente demanda impulsionada pelo boom da IA, remodelando a fabricação, os preços e os planos de investimento.

A Micron Technology anunciou que investirá mais de US$ 250 bilhões em suas operações nos EUA até 2035 para expandir a produção de chips de memória.

O investimento, superior aos 200 bilhões de dólares anunciados no ano passado, reflete atrondemanda por IA e o esforço dodent Donald Trump para impulsionar a fabricação nacional de chips.

Grande parte do financiamento está sendo utilizada em um complexo de semicondutores em Nova York, que, a Micron , está operando com mais de 25% de antecedência em relação ao cronograma.

A expansão, que se soma à ampliação das instalações na Virgínia e em Idaho, deverá gerar mais de 90.000 empregos em todo o país.

O governo Trump tornou a internalização da produção de chips uma prioridade máxima, em um esforço para reduzir a dependência dos Estados Unidos em relação aos fabricantes estrangeiros de chips, impulsionar a economia do país e manter sua liderança na corrida global pela inteligência artificial.

Como parte do plano, a Micron investirá US$ 3 bilhões no fortalecimento da cadeia de suprimentos americana, sendo US$ 500 milhões destinados a melhorias na fábrica de wafers de silício de 300 milímetros da GlobalWafers em Sherman, Texas.

Além disso, um acordo de 10 anos entre as duas empresas garantiu um fornecimento substancial de wafers de silício não processados ​​para as necessidades futuras da Micron.

Os negócios da Micron, que fornece chips de memória para os equipamentos de IA da Nvidia, prosperaram. Após o comunicado de quinta-feira, suas ações subiram no início do pregão, dando continuidade a uma trajetória de alta de mais de 200% neste ano.

A empresa informou no mês passado que já havia recebido encomendas de chips de memória no valor de US$ 22 bilhões de clientes nos segmentos de data centers, eletrônicos de consumo e automotivo.

Fundições asiáticas aumentam preços sob pressão

Enquanto a Micron investe a longo prazo, os fabricantes de chips asiáticos já estão se beneficiando do boom da IA.

Após ter dificuldades paratracclientes há poucos meses, a Samsung Foundry teria aumentado os preços para novos clientes em até 15%, principalmente para chips avançados de 4nm e 5nm.

A empresa também aumentou os preços de alguns chips automotivos de 8nm e registrou recentemente seu primeiro lucro mensal em três anos.

A Samsung Foundry fechou um contrato de US$ 16,5 bilhões com a Tesla para a fabricação de chips no ano passado, e os negócios têm melhorado desde então. Segundo relatos, AMD, Anthropic, BYD, Google e Meta estão considerando a possibilidade de produzir chips nas linhas de fabricação de 2 e 4 nanômetros da Samsung.

Normalmente, os preços se estabilizam quando uma fábrica se torna eficiente na produção em massa de chips. Mas a demanda por IA superou a oferta, forçando tanto a Samsung Foundry quanto sua concorrente TSMC a aumentarem os preços.

Segundo informações, a TSMC aumentou os preços entre 5% e 10% em suas linhas de produção de 3 nanômetros, 5 nanômetros e 7 nanômetros.

O banco central de Taiwan alerta para o risco de bolha

Todo esse gasto acelerado está começando a preocupar os reguladores. O governador do banco central de Taiwan, Yang Chin-long, disse aos legisladores na quinta-feira que, embora o boom da IA ​​seja baseado em crescimento real, o risco de uma bolha também é real.

Em depoimento numa audiência parlamentar, ele afirmou que o banco precisa ficar de olho nas empresas que contraem empréstimos vultosos para financiar gastos especulativos no setor de tecnologia.

“Temos preocupações quanto à possibilidade de uma bolha da IA”, disse Yang. “A IA é impulsionada por um potencial de crescimento real, mas é a possibilidade de expansão excessiva por meio de alavancagem exagerada que nos preocupa.”

Taiwan ocupa uma posição central na cadeia de suprimentos global de IA, atendendo gigantes como Nvidia e Apple por meio da fabricante de chips TSMC, cujas ações contribuíram para impulsionar os mercados taiwaneses a recordes históricos neste ano.

da Nvidia, Jensen Huang, deixou essa ligação clara com visitas frequentes à ilha, incluindo uma viagem em junho para a Computex e a Nvidia GTC Taipei.

A TSMC afirmou no mês passado que a demanda dos clientes continuatrone que as perspectivas para a IA ainda são positivas, mesmo estando atenta ao aumento dos custos das peças.

Em sua reunião trimestral de junho, o conselho do banco central de Taiwan decidiu que o aumento dos preços ligado ao boom da IA ​​não justificava um aumento das taxas de juros, embora a votação para manter as taxas estáveis ​​não tenha sido unânime.

Yang afirmou que manter as taxas de juros foi a decisão correta, considerando o quanto as indústrias tradicionais estão ficando para trás em relação ao setor de tecnologia, que está crescendo rapidamente.