외국인 투자자 대상 개방으로 사우디 아라비아 주식 급등

규제 당국이 모든 외국인 투자자에게 왕국의 주식 시장 직접 접근을 허용하는 개혁안을 발표함에 따라 사우디 아라비아 주식은 수요일 강세를 보였다.

사우디 자본시장감독청(CMA)이 현지 주식 투자 대상자를 제한하던 규제를 철폐하겠다고 밝힌 후, 타다울 종합주가지수(TASI)는 수요일 최대 2.5% 상승하며 9월 이후 가장 큰 일중 상승률을 기록했다.

블룸버그에 따르면 보고서, 화요일 밤 공개된 주식 시장 입법 개정안은 외국인 투자자가 사우디 상장 주식에 투자하기 전에 특정 자격 요건을 충족해야 했던 요구사항을 삭제했다.

새로운 규칙에 따르면 비거주 투자자는 2월 1일부터 메인 마켓에 직접 투자할 수 있게 되었다.

외국인 투자 개방 조치로 사우디 주식 시장 2.5% 상승

자본시장감독청은 글로벌 투자자 시장 개방을 통해 '자격 있는 외국인 투자자(QFI) 제도'를 해체했으며, 최근 몇 년간 외국인 참여가 크게 증가했다고 밝혔다.

로이터는 외국인 투자자가 사우디 자본 시장에서 보유한 지분이 3분기 말 기준 5,900억 리얄(약 1,573억 달러)을 넘어섰다고 보도했다. 이 수치는 전년도의 4,980억 리얄보다 훨씬 높은 수준이다. 같은 기간 메인 마켓에 대한 국제 투자만 해도 약 5,190억 리얄에 달했다.

수요일 오전 거래 세션 중 구글 파이낸스 데이터에 따르면, 은행주와 에너지주가 수요일 상승세의 주요 동력이 되었다. 왕국 최대 대출 기관 중 하나인 알라지히 은행은 2.1% 상승했으며, 국영 석유 기업 사우디 아람코는 1.1% 올랐다. 사우디 거래소 운영사 타다울 그룹의 주가는 9월 말 이후 가장 가파른 상승세인 최대 7%까지 치솟았다. 

이번 랠리는 규제 당국이 소유권 제한 규제를 완화할 것이라는 시장의 기대감도 작용했다. 시장 참여자들은 현재 상장 기업의 외국인 소유 한도인 49% 상향을 위한 가능한 결정을 기다리고 있다.

아슈르크 비즈니스의 분석에 따르면 소유권 상향 조치는 국가 경제로 더 많은 자본을 유치할 수 있다. JP모건도 한도를 100%로引き 올리면 사우디 주식으로 추가 106억 달러가 유입될 것으로 예측했다.

사우디 주식은 급등한 반면, 아라비아 만 지역의 다른 주식 시장은 상대적으로 완만한 움직임을 보였다. 두바이의 기준 주가지수는 에어 아라비아의 2.9% 상승과 톨로드 운영사 살릭의 0.5% 상승에 힘입어 미미한 0.1% 상승에 그쳤다.

아부다비에서는 기술, 유틸리티, 필수소비재 섹터의 손실이 다른 산업의 이익을 상쇄하면서 기준 지수는 거의 변동이 없었다. 알파 데이터는 1.2% 하락했고 프리사이트 AI는 0.9% 떨어졌으며, 알파 다비 홀딩은 0.6% 상승했고 다나 가스는 3.4% 올랐다.

사우디 에너지 수출 및 성장률 수치가 경제 낙관론을 고조 

사우디 아라비아의 경제 상황은 주식에 일부 지지를 제공하고 있다. 10월 석유 수출액은 전년 동월 대비 증가한 6,933억 리얄에서 7,010억 600만 리얄로 증가했다. 장기적으로 보면 2006년 이후 석유 수출액은 연평균 1,120억 리얄 이상을 기록했으며, 2012년 3월에는 약 3,390억 리얄로 정점을 찍은 후 2020년 5월에는 기록적인 저점을 기록했다.

스탠다드차타드 글로벌 리서치는 사우디 아라비아의 명목 GDP가 2026년에 4.5% 성장할 것으로 예상하며, 이는 3.4%의 글로벌 성장 평균 전망치를 상회하는 수치다. 이 전망은 국제통화기금(IMF)의 10월 보고서와 일치하는데, IMF는 사우디 GDP 성장률이 2025년과 2026년 모두 약 4%가 될 것으로 전망했다. 

스탠다드차타드 사우디아라비아의 CEO 마젠 분얀은 "사우디 아라비아의 2026년 성장 전망은 강력하지만, 내년에 부활할 것으로 예상되는 석유 가격의 상승된 하방 리스크를 동반하고 있다"고 말했다.

석유 매장량이 가장 많은 국가는 베네수엘라이지만, 이 남미 국가는 수년간의 저투자 및 경제 부담으로 인해 상대적으로 적은 양의 원유를 수출하고 있다.

도널드 트럼프 미국 대통령 는 은 베네수엘라 지도자 니콜라스 마두로 체포 후 미국이 "매우 대규모의 석유 회사들, 즉 전 세계 최대의 기업들이 수십억 달러를 투입해 심각하게 손상된 인프라를 수리하고 국가를 위해 수익을 창출하기 시작할 것"이라고 밝혔다.