희토류 호황이 글로벌 광물 시장 열기를 부채질

미중 간 핵심 광물에 대한 글로벌 경쟁이 격화되면서 희토류 관련 주가가 급등하고 있습니다. 크리티컬 메탈스의 CEO 토니 세이는 지정학적 우려와 하이테크 상품에 대한 수요 증가가 급등을 주도했으며, 이로 인해 일부 미국 상장 광산 기업들의 주가가 몇 달 만에 3배 이상 뛰었다고 밝혔습니다.

크리티컬 메탈스 코퍼레이션의 주가는 최근 몇 주 동안 상승세가 둔화되었음에도 불구하고 지난 3개월 동안 241% 증가했습니다.  

니오코프 디벨롭먼트, 에너지 퓨얼스, 아이다호 스트래티직 리소스는 모두 같은 기간 동안 100% 이상 급등했습니다. 올해 첫 10개월 동안 에너지 퓨얼스의 주가는 4배 이상 상승했으며, 니오코프 디벨롭먼트의 주가는 거의 4배에 가까워졌습니다.

Rystad Energy의 공급망 연구 책임자 아우둔 마르틴센은 최근 주가 급등이 투기적 모멘텀, 전략적 정책 지원, 지정학적 긴장의 조합에 의해 추진되었다고 주장했습니다.

글로벌 권력 이동에 따라 미국 희토류 주가 상승

미국 상장 희토류 광산 주식의 성층권 급등은 이러한 중요한 광물들이 자원 확보를 위한 글로벌 경쟁에서 새로운 격전지로 부상하는 시기와 일치합니다. 토니 세이는 미국 상장 희토류 광산 기업들의 급등을 주요 시장 호황의 증거로 묘사했습니다. 

세이는 지속되는 지정학적 경쟁 중미 간 관계에서 희토류가 중요한 협상 카드 역할을 하게 되었다고 언급했습니다.

“이렇게 말씀드리고 싶습니다. 과거에는 19세기의 금 호황, 20세기의 석유 호황, 21세기 초의 기술 호황이라는 네 가지 큰 호황이 있었습니다. 그리고 이제 희토류 호황이 찾아왔습니다.”

–토니 세이, 크리티컬 메탈스 CEO

세이는 성장하는 희토류 산업이 모든 미래 발명과 산업을 이끌 미래의 상징이라고 주장했습니다. Rystad Energy의 공급망 연구 책임자 아우둔 마르틴센도 글로벌 전략이 수입을 통한 ‘격차 메우기’에서 국내 또는 지역 내 ‘격차 채굴’로 변화하고 있다고 설명했습니다. 

토니 세이는 많은 기업들이 과거 희토류 호황과 마찬가지로 성공하지 못할 것이라고 지적했습니다. 그는 과거 석유와 금 호황기에도 많은 기업들이 금과 석유를 찾지 못해 실패했으며, 희토류 산업도 비슷한 결과를 맞을 수 있다고 명확히 했습니다. 세이는 모든 호황이 열정을 불러일으키며, 과열과 함께 투자에 대한 과신도 따른다고 경고했습니다.

중국, 글로벌 희토류 공급망에 대한 통제 강화

중국은 최근 증가 자신이 거의 독점적으로 통제하고 있는 희토류에 대한 수출 규제를 강화하겠다고 위협하며 공급망에서의 우위를 더욱 공고히 하려는 의도를 밝혔다. 중국 정부 기관은 공지에서 외국 방위 및 반도체 사용업체에 대한 선적 제한을 의도하고 있다고 밝혔다. 

중국의 최신 조치는 4월에 부과된 광범위한 통제 조치를 기반으로 한 것으로, 이는 미국 및 유럽과의 여러 합의가 이루어져 선적이 재개되기 전까지 전 세계적으로 심각한 부족을 초래했다.

베이징은 전 세계 광산의 60%와 가공된 희토류 제품 및 희토류 자석의 90% 이상을 생산한다. 이 나라는 군용 레이더, 전기차, 항공기 엔진 등 모든 것의 필수 구성 요소인 17가지 원소의 제조를 담당한다.

중국 상무부는 가공된 희토류 제품을 수출하려면 라이선스가 필요하다고 밝혔다. 중국의 다양한 가공 기술은 새로운 규제로 인해 더욱 제한되고 있다. 그러나 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 대통령이 목요일 한국에서 대면 회담을 가진 후 베이징은 결정 11월 9 수출 통제를 1년 연기하기로 했다.

국제에너지기구(IEA) 보고서에 따르면 광물 집약적 기술과 인프라, 데이터 센터, 재생 에너지원 및 전기자동차의 사용 증가가 주요 광물에 대한 글로벌 수요를 주도하고 있다고 밝혔다. 국제에너지기구(IEA)는 2024년부터 2040년까지 주요 광물에 대한 글로벌 수요가 1.5배 증가할 것으로 예측한다.