러시아 주요 은행 임원들, 부실 대출을 위해 정부 자금 지원 구제금융을 비공식적으로 모색

러시아 최대 은행 중 일부의 최고 경영자들은 비수익 대출이 지속될 경우 정부 자금 지원 구제금융을 모색하는 것을 비공식적으로 논의해 왔습니다. Bloomberg News가 입수한 논의와 문서에 대한 직접적인 정보를 가진 개인들에 따르면, 최소 3개의 시스템 중요 은행이 향후 1년 내에 자본 재조정이 필요할 수 있는 시나리오를 검토한 것으로 알려졌습니다.

이 내부 대화 보고서는 은행 대출 포트폴리오의 실제 상태가 공식 수치보다 훨씬 나쁘다고 말하며 논의해 왔습니다. 

비공개 정보를 논의했다는 이유로 익명으로 인용된 Bloomberg의 목요일 보도에 따르면, 공식적인 요청은 이루어지지 않았지만 이 문제는 러시아 전체 은행 산업의 우려 사항입니다.

공식 데이터는 상황의 심각성을 숨긴다, 내부자들 주장

사안에 정통한 개인들에 따르면, 러시아 은행들의 내부 평가는 공개 보고된 내용보다 더 많은 부실 자산들은 이 있음을 입증합니다. 고위 은행 임원들은 supposedly 평가하고 조건이 개선되지 않을 경우 러시아 중앙은행의 지원을 어떻게 받을지 접근 방식을 모색하고 있습니다.

현재 중앙은행은 기업 대출의 4%와 무담보 소비자 대출의 10.5%만 90일 이상 연체되거나 부실로 분류된다고 보고합니다. 그러나 내부자들은 실제 수치가 훨씬 더 높을 수 있으며, 실제 대출 손상 수준을 가리기 위해 데이터가 과소 보고되고 있다고 주장합니다.

The 러시아 중앙은행 중앙은행은 지금까지 대출자들에게 부실로 분류하기보다 신용 계약을 재구조화하도록 장려해 왔습니다. 중앙은행에 따르면, 이는 명목상 대차대조표를 균형 있게 만들고, 가혹한 현재 경제 조건 하에서 차입자들이 상환에 더 많은 유연성을 갖도록 도울 것입니다.

7월 2일 상트페테르부르크 국제 경제 포럼에서 엘비라 나비울리나 중앙은행 총재는 시스템적 은행 위기에 대한 소문을 최소화했습니다. 그녀는 러시아 금융 시스템이 “잘 자본화되어 있다”고 말하며, 이 부문이 8조 루블(1,020억 달러)의 자본 준비금을 보유하고 있다고 덧붙였습니다.

중앙은행은 은행들이 일시적으로 낮은 자본 적정성 비율로 운영할 수 있도록 거시건전성 자본 버퍼를 해제할 준비가 되어 있습니다. 이는 자본 부족을 겪지 않고 손실을 흡수하는 데 도움이 될 수 있습니다. 그러나 여전히 일부 관리자들은 부실 대출 규모가 예상치를 초과할 경우 버퍼가 충분하지 않을 수 있다는 데 의문을 제기합니다.

Sberbank와 VTB, 신용 품질에 집중

러시아 최대 두 대출 기관의 고위 임원들은, Sberbank 및 VTB는 러시아가 “적색-사망(red-dead)” 신용 품질을 가지고 있다는 견해에 동의합니다. 지난달 주주 총회에서 Sberbank의 CEO 게르만 그레프는 참석자들에게 대출 포트폴리오 품질의 감소를 인용하며 “앞으로 어려운 시기에 대비하라”고 말했습니다. 

“이미 쉽지 않을 것이 분명합니다,” 그레프는 계속 말했습니다, “기업들이 부채를 재구조화해야 할 필요성이 점점 더 커지고 있습니다.”

RBC 뉴스 매체에 따르면 검토한 Sberbank의 부실 모기지 대출은 1월부터 3월까지 90% 증가하여 2,850억 루블(약 30억 달러)을 기록했습니다. 문제 있는 모기지의 비중은 2022년 이후 최고 수준인 2.6%로 두 배로 증가했습니다.

Sberbank의 무담보 소비자 대출 및 연체 잔액도 22.5% 증가하여 6,100억 루블에 달했으며, 이러한 대출의 비중은 12.4%에서 16.1%로 증가했습니다. 90일 이상 연체된 대출은 9.3%에서 10.4%로 상승하며 3년 만에 최고치를 기록했습니다.

RBC의 조사 결과에 따르면 VTB의 부실 소매 대출은 1분기에 3.9%에서 4.8%로 증가했습니다. 

5월, 은행의 첫 번째 부사장인 드미트리 피아노프는 개인 부실 대출 규모가 5%, 즉 3,770억 루블에 달했다고 밝혔습니다. 그는 이 수치가 2014-2016년 금융 침체기 동안 목격된 8%-10%의 피크에는 미치지 못하지만 2026년까지 6%-7%까지 상승할 수 있다고 전망했습니다.